शेअरची Earnings Date कशी शोधावी

एखाद्या शेअरची earnings date कंपनी स्वतः निश्चित करते. तिची पुष्टी करणारी कागदपत्रे केवळ दोन असतात: त्या तारखेची घोषणा करणारी press release आणि निकाल जाहीर झाल्यावर SECकडे दाखल केलेला 8-K. इतरत्र आढळणारे प्रत्येक calendar हे एकतर ती घोषणा जसच्या तशी घेत असते किंवा मागील वर्षाच्या पद्धतीवरून अंदाज लावत असते. ही दोन स्रोत वेगळी कशी ओळखायची आणि filingच्या deadlinesमध्ये नेमक्या कोणत्या आवश्यकता असतात, हे या पृष्ठावर स्पष्ट केले आहे.

कंपनीची earnings date कोण ठरवते?

कोणतेही exchange ती तारीख ठरवत नाही. कंपनी स्वतःचा reporting day निवडते, conference callचे नियोजन करते आणि दोन्हीची घोषणा सामान्यतः दोन ते चार आठवडे आधी करते. SEC ज्या गोष्टीचे नियमन करते ती filing आहे, announcement नाही. Large accelerated filer म्हणजे public float किमान $700 million असलेली कंपनी. अशा कंपनीला fiscal quarter संपल्यानंतर तिचे 10-Q दाखल करण्यासाठी 40 calendar days मिळतात. Fiscal year संपल्यानंतर 10-K दाखल करण्यासाठी 60 days मिळतात. Accelerated filersना अनुक्रमे 40 आणि 75 days मिळतात. इतर सर्व कंपन्यांना 45 आणि 90 days मिळतात.

Press release सामान्यतः आधी प्रसिद्ध होते किंवा त्याच दिवशी येते. त्यात मुख्य आकडे असतात. त्यानंतर दाखल होणाऱ्या 10-Q किंवा 10-Kमध्ये संपूर्ण financial statements असतात. SECच्या सामान्य filingsचे मार्गदर्शक form numbersची माहिती देते.

तिमाही संपल्यानंतर कंपन्या कधी अहवाल सादर करतात?

घड्याळ कंपनीची स्वतःची fiscal quarter end तारीख आली की सुरू होते. ही तारीख नेहमी calendar quarter endशी जुळत नाही. June 2026पर्यंतच्या तीन वर्षांसाठी नोंदवलेला प्रत्येक income-statement period मोजल्यास reporting calendarची रचना लगेच स्पष्ट होते.

SELECT formatDateTime(period_end, '%b') AS quarter_end_label,
       count() AS statement_periods,
       round(100 * count() / (SELECT count()
                              FROM global_markets.stocks_income_statements
                              WHERE period_end >= toDate('2023-07-01')
                                AND period_end <= toDate('2026-06-30')), 1) AS share_pct
FROM global_markets.stocks_income_statements
WHERE period_end >= toDate('2023-07-01')
  AND period_end <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY quarter_end_label, toMonth(period_end)
ORDER BY toMonth(period_end)

Dec रोजी संपणारे periods या फाइलमधील 33.1% आहेत; 16.6% हे Mar मध्ये, 16.5% हे Jun मध्ये आणि 25.1% हे Sep मध्ये येतात. या चार महिन्यांत फाइलमधील बहुतांश periods येतात. उरलेला भाग अनेकांना गोंधळात टाकतो: 1.2% periods Jan मध्ये संपतात आणि 1.7% Jul मध्ये संपतात. Apple आपले fiscal year सप्टेंबरच्या अखेरीस बंद करते. Walmart आपले fiscal year January 31 रोजी बंद करते. त्यामुळे त्यांचे fourth-quarter reports या तारखांनंतरच्या आठवड्यांत येतात; Decemberच्या अखेरीच्या सुमारास नाही.

तिमाही बंद झाल्यानंतरच्या कालावधीत बहुतेक मोठ्या कंपन्या तिसऱ्या ते सहाव्या आठवड्यात अहवाल सादर करतात. त्यामुळे 40-day filing deadlineपूर्वी त्यांना पुरेसा अवधी मिळतो. हा नियम नव्हे, तर एक पद्धत समजा. एखादी कंपनी 12व्या दिवशी किंवा 39व्या दिवशी अहवाल सादर करू शकते आणि तरीही कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होत नाही.

निश्चित तारीख विरुद्ध अंदाजित तारीख

निश्चित तारखेमागे अधिकृत दस्तऐवज असतो. कंपनी एक संक्षिप्त निवेदन जारी करते: नमूद तारखेला संपलेल्या तिमाहीचे निकाल नमूद दिवशी, बाजार सुरू होण्यापूर्वी किंवा बाजार बंद झाल्यानंतर जाहीर केले जातील. त्याच वेळी नमूद वेळेला conference call होईल.

अंदाजित तारखेमागे कोणताही दस्तऐवज नसतो. ती मागील नोंदींवरून ठरवली जाते: मागील वर्षातील तीच fiscal week, तोच वार आणि सुट्ट्यांनुसार केलेला छोटा बदल. Vendors या तारखा प्रकाशित करतात आणि apps त्या दाखवतात. स्क्रीनवर त्या अंदाजित असल्याचे क्वचितच स्पष्ट दिसते. दोन संकेत मात्र विश्वासार्ह असतात. अंदाजित तारखेसोबत call time क्वचितच दिलेली असते. तिमाही पुढे जात असताना ती क्वचितच बदलते.

अंदाजित तारखा नेहमीच्या कारणांमुळे बदलतात. संचालक मंडळाची बैठक एका आठवड्याने पुढे ढकलली जाते. Auditorला अधिक वेळ लागतो. सुट्टीची तारीख प्रतिकूल ठरते. अधिकृत पुष्टी मिळाल्यावर अंदाजित तारीख बदलून निश्चित तारीख दिली जाते. एखादी calendar entry तिमाही सुरू झाल्यापासून बदललेली नसेल, तर तिचा अधिकृत स्रोत अद्याप उपलब्ध झालेला नसतो.

प्रत्यक्ष पुष्टी कुठे मिळते

दोन ठिकाणी, पुढील क्रमाने.

• गुंतवणूकदार-संबंध संकेतस्थळावर, Events, Events and Presentations किंवा News Releases अशा शीर्षकाखाली. तारखेची घोषणा दोन परिच्छेदांची प्रेस रिलीज असते.
• EDGAR वर, म्हणजे SECची सार्वजनिक filing प्रणाली. कंपनी शोधा आणि तिच्या 8-K filings वाचा. निकाल Item 2.02, Results of Operations and Financial Condition अंतर्गत दाखल केलेले असतात. प्रेस रिलीज Exhibit 99.1 म्हणून जोडलेली असते.

कंपनीच्या तिमाही अहवालांदरम्यान एखादी महत्त्वाची घटना घडल्यास कंपनी दाखल करते तो 8-K हा चालू अहवाल असतो. तो साधारणतः घटना घडल्यापासून चार व्यावसायिक दिवसांच्या आत दाखल केला जातो. Earnings ही त्याची सर्वाधिक नियमित उपयोगाची बाब आहे. तृतीय-पक्ष calendar हा उत्तम स्थितीत त्या filingची प्रत असतो आणि वाईट स्थितीत अंदाज असतो. त्यामुळे तो सुरुवातीच्या तपासासाठी योग्य, पण अंतिम उत्तरासाठी अपुरा ठरतो.

विलंबित फाइलिंग कशी दिसते

कंपनीला वेळेवर फाइलिंग करता येत नसल्यास ती Form 12b-25 सादर करते. हे EDGARवर NT 10-Q किंवा NT 10-K म्हणून दिसते. NTचा अर्थ notification असा आहे. चुकलेल्या अंतिम मुदतीनंतर जास्तीत जास्त एका व्यावसायिक दिवसात ते सादर करणे आवश्यक असते. त्यात कारण साध्या भाषेत नमूद केलेले असते. हे फाइलिंग 10-Qसाठी आणखी पाच कॅलेंडर दिवस आणि 10-Kसाठी आणखी पंधरा कॅलेंडर दिवस मिळवून देते. त्या कालावधीत अहवाल सादर झाल्यास तो अद्याप वेळेवर सादर झालेला मानला जातो.

Earnings call आणि फाइलिंग या स्वतंत्र घटना आहेत. विलंबित फाइलिंगमुळे callची वेळ आपोआप बदलत नाही. मात्र दोन्ही अनेकदा एकाच वेळी होतात. त्यामुळे कोणत्याही तारखेवर अवलंबून राहण्यापूर्वी NT notice वाचणे उपयुक्त ठरते. या noticeमधील माहिती अंदाजाधारित नसून वस्तुनिष्ठ असते: कंपनीने SECला सांगितलेले असते की ती अंतिम मुदत चुकवणार आहे आणि त्याचे कारणही नमूद केलेले असते. नमूद केलेली कारणे accounting system migrationपासून restatementपर्यंत असू शकतात.

What the tape shows around a print

Price history will not hand you a date in advance. It does show the rhythm you are looking for. Nvidia closes its fiscal quarters in late January, April, July and October, and reports roughly three weeks after each close. Below are its ten largest overnight moves across the two years to June 2026, each measured from the last price of one session to the first price of the next.

WITH daily AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session,
           argMin(close, window_start) AS first_price,
           argMax(close, window_start) AS last_price
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2024-07-01')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-30')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY session
),
overnight AS (
    SELECT session,
           first_price,
           lagInFrame(last_price) OVER (ORDER BY session
                                        ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prior_close
    FROM daily
)
SELECT formatDateTime(session, '%a %b %e, %Y') AS gap_label,
       round((toFloat64(first_price) / toFloat64(prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
       round(abs(toFloat64(first_price) / toFloat64(prior_close) - 1) * 100, 2) AS abs_gap_pct
FROM overnight
WHERE toFloat64(prior_close) > 0
  AND abs(toFloat64(first_price) / toFloat64(prior_close) - 1) < 0.3
ORDER BY abs(toFloat64(first_price) / toFloat64(prior_close) - 1) DESC
LIMIT 10

The largest of the ten moved -14.49% on Mon Aug 5, 2024, a size of 14.49%, against 5.46% for the tenth-placed session on Fri Aug 2, 2024. Watch the weekday at the front of each label. A company that keeps a stable reporting weekday puts its outsized sessions on the same weekday too, which is the single most useful clue in an estimated date. Overnight moves have plenty of other sources; why stocks gap overnight covers them.

One company is an anecdote. Widen it to seven household names and measure the calendar distance between their biggest overnight moves.

WITH daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session,
           argMin(close, window_start) AS first_price,
           argMax(close, window_start) AS last_price
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'WMT', 'COST', 'KO', 'JNJ')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2024-07-01')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-30')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, session
),
overnight AS (
    SELECT ticker,
           session,
           first_price,
           lagInFrame(last_price) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session
                                        ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prior_close
    FROM daily
),
moves AS (
    SELECT ticker,
           session,
           abs(toFloat64(first_price) / toFloat64(prior_close) - 1) * 100 AS abs_gap_pct
    FROM overnight
    WHERE toFloat64(prior_close) > 0
      AND abs(toFloat64(first_price) / toFloat64(prior_close) - 1) < 0.3
),
biggest AS (
    SELECT ticker,
           session,
           abs_gap_pct,
           row_number() OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY abs_gap_pct DESC) AS rk
    FROM moves
),
spacing AS (
    SELECT ticker,
           session,
           abs_gap_pct,
           dateDiff('day',
                    lagInFrame(session) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY session
                                              ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW),
                    session) AS days_between
    FROM biggest
    WHERE rk <= 8
)
SELECT ticker,
       round(quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(days_between), cityHash64(session)), 0) AS median_days_between,
       min(days_between) AS closest_pair_days,
       max(days_between) AS widest_pair_days,
       round(quantileDeterministic(0.5)(abs_gap_pct, cityHash64(session)), 2) AS median_move_pct
FROM spacing
WHERE days_between BETWEEN 1 AND 400
GROUP BY ticker
ORDER BY median_days_between DESC

For each name the eight largest overnight moves of the two years are kept, then the number of calendar days between each one and the previous one is measured. Two years hold eight scheduled reports, roughly one every three months. The median interval runs 93 days for WMT at the top of the panel and 8 days for NVDA at the bottom, and the typical move in that set measured 3.91% for WMT. Where a name's interval sits near three months, its largest sessions line up with a quarterly cadence. Where it sits far below, the biggest moves of the window include sessions outside any reporting week. That is the honest limit of the method: prices show a rhythm, never a date.

तुमच्याकडे options असतील तर अचूक तारीख का महत्त्वाची आहे

Implied volatility म्हणजे optionच्या किमतीत अपेक्षित असलेल्या हालचालीचा आकार. ती वार्षिकीकृत टक्केवारी म्हणून दर्शवली जाते. नियोजित अहवालानंतर expiry होणाऱ्या contractsमध्ये ही volatility अहवालापूर्वी expiry होणाऱ्या contractsपेक्षा जास्त असते. आकडे सार्वजनिक झाल्यानंतर हा premium किमतीतून वेगाने निघून जातो. हे अनेकदा tradingच्या पहिल्याच काही मिनिटांत घडते. IV crush या प्रक्रियेची रूपरेषा स्पष्ट करते. earningsमुळे option greeksवर कसा परिणाम होतो या घटनेदरम्यान vega आणि thetaमध्ये काय बदल होतात, हे दाखवते.

अंदाजित तारीख चुकल्यास त्याची किंमत मोठी ठरू शकते. तारीख एक आठवडा चुकल्यास position printच्या चुकीच्या बाजूला जाते. Releaseपूर्वी expiry होणाऱ्या optionला ही घटना अनुभवता येत नाही. Releaseनंतर expiry होणाऱ्या optionसाठी मात्र असा premium भरावा लागतो, जो पुढील सकाळी नाहीसा होतो. अपेक्षित हालचाल म्हणजे print होण्यापूर्वी positionचा आकार ठरवण्यासाठी वापरले जाणारे गणित आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

कंपन्या त्यांच्या earnings dateची घोषणा किती आधी करतात?

मोठ्या कंपन्या साधारणतः दोन ते चार आठवडे आधी छोट्या प्रेस रिलीजद्वारे तारीख निश्चित करतात. अनेक कंपन्या प्रत्येक तिमाहीत हीच पद्धत कायम ठेवतात. लहान कंपन्या अनेकदा एक आठवडा किंवा त्याहून कमी आधी माहिती देतात. अशी प्रेस रिलीज उपलब्ध होईपर्यंत स्क्रीनवर दिसणारी कोणतीही तारीख अंदाजित असते.

माझ्या brokerage appमधील earnings date निश्चित आहे की अंदाजित?

त्या नोंदीसोबत स्रोत दिलेला नसेल, तर तारीख अंदाजित समजा. निश्चित तारीख प्रेस रिलीजशी जोडलेली असते आणि जवळजवळ नेहमीच callची वेळही दिलेली असते. संपूर्ण तिमाहीत न बदललेली आणि दिवसाची वेळ न दाखवणारी नोंद मागील वर्षाच्या कॅलेंडरवरून काढलेली असते.

SEC filingsमध्ये earnings release कुठे असते?

8-Kमध्ये Item 2.02, Results of Operations and Financial Condition या विभागाखाली ती असते. रिलीज Exhibit 99.1 म्हणून जोडलेली असते. संपूर्ण वित्तीय विवरणे स्वतंत्रपणे 10-Qमध्ये येतात. चौथ्या तिमाहीनंतर ती 10-Kमध्ये येतात.

NT 10-Q filingचा अर्थ काय?

कंपनी filingची अंतिम मुदत पाळू शकणार नसताना Form 12b-25 दाखल केला जातो. त्यात विलंबाचे कारण नमूद केले जाते. तसेच 10-Qसाठी आणखी पाच calendar days आणि 10-Kसाठी आणखी पंधरा calendar days मिळतात. याचा संबंध filingशी असतो, earnings callशी नाही. मात्र दोन्ही अनेकदा एकाच वेळी पुढे ढकलले जातात.

कंपन्या बाजार उघडण्यापूर्वी की बंद झाल्यानंतर अहवाल जाहीर करतात?

दोन्ही वेळा सामान्य आहेत आणि घोषणा कोणती वेळ निवडली आहे ते स्पष्ट करते. त्यामुळे किंमत कधी प्रतिसाद देऊ शकते हे ठरते. बाजार बंद झाल्यानंतर release आल्यास, पुढील regular-hours व्यवहारातील किंमत दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या openवेळी उपलब्ध होते. त्यादरम्यान after-hours आणि pre-market trading होते.

येथील प्रत्येक panel हा त्याच्याशी जोडलेल्या SQLसह stored query आहे. एखादा panel उघडा, ticker बदला आणि तो Strasmore terminalवर run करा.