Strasmore Research
市場概況 Matt Connor著者: Matt Connor ・更新: 2026-07-24

2026年7月6日の週の市場概況

半導体株の乱高下とNVDAの動きを解説します。MUの売買代金がSPYを上回るなど、指数とは異なる個別銘柄の激しい動きに注目です。

2026年7月6日の週は、指数は落ち着いているように見えながら、半導体銘柄が激しく乱高下しました。五セッションの内容は、チップ株の暴落、反発、夏季で最も激しい寄り付き、そして金曜日のNVDAによる回復です。最終的なSPYの騰落率は+1.4%でした。二つの事実が状況を物語っています。MUの週間の売買代金はSPY自体を上回りました。また、成長株指数が1.8%上昇した週において、上昇した銘柄よりも下落した流動性の高い銘柄の方が多かったのです。以下の数値はすべて、保存されたクエリから読み取られたものです。

週間の動向

週次騰落率は、七月二日の定寄終値（七月三日は独立記念日の休場）から、七月十日の終値までの期間を対象としています。行はアルファベット順です。

クエリSPY / QQQ / DIA / IWM — 7月6日の週（7月2日終値比、前週比を含む）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_week_close,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= '2026-06-22 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

今回の焦点は格差です。QQQ +1.8% および SPY +1.4% に対し、DIA -0.4% および IWM -0.5% は下落しました。成長株が全体を牽引しました。ダウ平均と小型株指数は、指数全体が上昇した週において、下落して終了しました。今週の動きは、市場全体に及ぶものではありませんでした。

前年比での週次推移

クエリSPYの過去一年間の推移（週次騰落率、約五十三週）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), 2) AS week_open_to_close_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS rank_best,
       count() AS weeks_compared,
       toString(min(wk)) AS first_week,
       anyIf(sessions, wk = toDate('2026-07-06')) AS sessions_this_week
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)

始値から終値までの変動に基づくと、SPYの今週のパフォーマンスは過去53週のうち20位となり、中位に位置しました。夏季で最も劇的な単日の始値（木曜日）と、最も急激なセクターの下落（火曜日）を記録した週ですが、結果は中位でした。激しい変動が相殺され、平凡な結果となりました。

五セッション、一つの軌跡

クエリSPY セッション別データ — 終値、騰落、出来高（7月6日-10日）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
    SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY d
    )
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date

軌跡：月曜日は連休明け、成長株主導で大幅上昇しました（+0.9%、要約）。火曜日は半導体関連銘柄が下落しましたが、指数は-0.5%の小幅下落にとどまりました（要約）。水曜日は半導体株が大幅に反発し、指数は横ばいでした（-0.3%、要約）。木曜日は、夏季で最も激しい寄り付きを見せ、全銘柄が上昇しました（+0.8%、要約）。金曜日はNVDAが落ち着いた終値を牽引し（+0.4%、要約）、指数は$754.9で取引を終えました。

火曜日の急落の中心となった二つの銘柄の動向：

クエリ火曜日の急落: INTCおよびTER（7月7日終値 vs 7月6日終値）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, round((c7 / c6 - 1) * 100, 1) AS day_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS c6,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS c7
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('INTC', 'TER')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

火曜日の両銘柄の騰落率：INTC -9.6%、TER -9.6%。同日のSPYは-0.5%でした。

発言内容

本稿は客観的な記述に徹します。今週の動向は、発言者を明記した引用形式で記載します。まず、今週の981件の記事のうち、急落の起点となった四つの銘柄に対するフィードの注目度です。

クエリ日別ニュースフィード: NVDA, MU, INTC, TERを含む記事（7月6日-10日）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d,
       countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_articles,
       countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_articles,
       countIf(has(tickers, 'INTC')) AS intc_articles,
       countIf(has(tickers, 'TER')) AS ter_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-06 00:00:00' AND published_utc < '2026-07-11 04:00:00'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10'
GROUP BY d
ORDER BY d

以下の見出しは、要約せずフィードからそのまま引用しています。

クエリニュースフィードの見出し（The Motley Fool、急落日および反発日）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'))) AS session,
       JSONExtractString(publisher, 'name') AS outlet,
       title AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) IN ('2026-07-07', '2026-07-08')
  AND JSONExtractString(publisher, 'name') = 'The Motley Fool'
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'Burry') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'Sandisk Stock Pop') > 0)
ORDER BY session, title

急落した日に、The Motley Foolは「Michael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD」と報じました。反発した日には、同媒体は「Why Did Sandisk Stock Pop Today?」と問いかけました。NVDAの金曜日の急騰には、直接的な材料となる見出しはありませんでした。バリュエーションに焦点を当てた記事のみであり、このデータからは原因を特定できません。

二つの発見があります。MU（17件の記事）がNVDA（13件）を上回って報じられたのは、反発した水曜日の一度のみでした（NVDAは他の四銘柄をリードしました）。また、急落時に最も大きな打撃を受けたペアの一方であるTERは、下落した日に0回タグ付けされましたが、それ以外の日はゼロでした。これは世界的なメディアではなく、特定のフィードの注目度を示しています。

市場の広がり：大半の銘柄が下落した中での上昇週

クエリ週次騰落幅: 7月10日終値 vs 7月2日終値、週内売買代金$5M以上の銘柄
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS advancers,
    countIf(cw < cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS decliners,
    countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000) AS measured_names,
    round(100.0 * countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) / countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00')) AS cw,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
    GROUP BY ticker
)

週間で500万ドル以上の取引があった6319銘柄のうち、3270が下落し、3015が上昇しました。成長指数が1.8%上昇した週において、上昇銘柄の割合はわずか47.7%でした。指数の上昇は主要銘柄によってもたらされたものであり、中央値で見ると多くの銘柄が下落しました。金曜日の要約で一セッションの間に指摘された市場の偏りは、五日間にわたって継続しました。

セクター別スコアボード

下落したセクターはどこでしょうか。7月2日の終値から7月10日の終値までの、アルファベット順によるSPDRセクターETF十銘柄の結果は以下の通りです。

クエリセクターETF 週次騰落: 7月10日終値 vs 7月2日終値
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

十セクターのうち四つがプラスで取引を終えましたが、大幅な上昇を見せたのは二つのみでした。エネルギー（XLE, +3.5%）とハイテク（XLK, +2.9%）が上昇を牽引しました。金融（0.2%）と一般消費財（0.1%）は、ほぼ横ばいで取引を終えました。素材（-2.1%）からヘルスケア（-1.8%）までの残りの六セクターは、マイナスとなりました。これら二つの明確な勝手を除き、全体としては下落傾向にありました。

市場の主導役：MUは一週間にわたり指数を上回る取引量を記録

クエリ週間売買代金上位銘柄（通常取引時間、7月6日-10日）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker,
       round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY week_dollar_bn DESC
LIMIT 6

MUは、五セッションを通じて164Bの通常取引時間におけるドル建て取引量を記録しました。これはSPYの137.3Bを上回る数値です。単一のメモリ銘柄がS&P 500 ETFを丸一週間上回る取引量を記録したことは、六月（MUの六月の詳細分析）の状況を彷彿とさせます。今週の取引量上位五銘柄は、AI/GPUの指標であるNVDA (107.1B)と、別のメモリ銘柄であるSNDK (88B)を含みます。価格の乱高下だけでなく、市場の資金が今週一週間、どこで激しく動いたかが示されました。

ウィップソーの結果：複雑な動き、対照的な週

七月二日の終値から七月十日までの、今週のニュースを牽引した十四の半導体銘柄の推移。行はアルファベット順です。

クエリ半導体セクターの週次騰落 — 7月10日終値 vs 7月2日終値、十四銘柄
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker,
       round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

急落、反発、大幅な寄り付き、そして金曜日のラリーを経て、銘柄の動きは一致しませんでした。結果は二分されました。AVGO (+11%)、STX (+11%)、SNDK (+9.9%)、NVDA (+8.5%)、および WDC (+8.1%) は大幅な上昇で週を終えました。一方で INTC (-8.8%) は非常に厳しい結果となり、木曜日に大きな窓を開けた設備銘柄である KLAC (-1.8%) と LRCX (-0.3%) は、ほぼ横ばいとなりました。結論として、一週間を通じて S&P 500 ETF よりも取引量が多くなった MU の純利益は +0.3% でした。164 億ドルもの資金が動いたにもかかわらず、価格はほとんど変化しませんでした。これは、市場が最大級の出来高の中で、自ら矛盾した動きを見せている典型的な例です。

今週の最新銘柄：SK Hynixの米国上場

金曜日に、今週の市場を牽引したメモリ関連銘柄に新たな上場企業が加わりました。その詳細は以下の通りです。

クエリSK Hynixの米国上場: 増資、開始遅延、終値 vs 公募価格、および初日の取引順位（2026年）
各数値の背後にある正確なSQL
WITH ipo AS (
    SELECT toFloat64(final_issue_price) AS offer, toFloat64(total_offer_size) AS raise
    FROM global_markets.stocks_ipos
    WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10'
    LIMIT 1
),
debuts AS (
    SELECT a.ticker AS t, sum(toFloat64(a.close) * toFloat64(a.volume)) AS debut_rth_dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs a
    INNER JOIN (
        SELECT multiIf(replaceAll(ticker, ' ', '') = 'SKHY', 'SKHYV', replaceAll(ticker, ' ', '')) AS tk, listing_date
        FROM global_markets.stocks_ipos
        WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10'
    ) l ON a.ticker = l.tk
    WHERE a.window_start >= '2026-01-01 00:00:00' AND a.window_start < '2026-07-11 00:00:00'
      AND toDate(a.window_start) = l.listing_date
      AND (toHour(a.window_start) * 60 + toMinute(a.window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY a.ticker
)
SELECT
    round((SELECT offer FROM ipo), 2) AS offer_px,
    round((SELECT raise FROM ipo) / 1e9, 1) AS raised_bn,
    (SELECT countIf(toFloat64(total_offer_size) > (SELECT raise FROM ipo)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') AS bigger_2026_raises,
    round((SELECT max(toFloat64(total_offer_size)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') / 1e9, 1) AS biggest_2026_raise_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_px,
    toHour(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) AS first_rth_bar_et_minute,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York'), '%H:%i') AS first_rth_bar_et,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS debut_close,
    round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) / (SELECT offer FROM ipo) - 1) * 100, 1) AS close_vs_offer_pct,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        - toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS faded_from_first_print,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    (SELECT count() FROM debuts) AS debuts_measured_2026,
    (SELECT countIf(debut_rth_dollars > (SELECT debut_rth_dollars FROM debuts WHERE t = 'SKHYV')) + 1 FROM debuts) AS debut_dollar_rank_2026,
    round((SELECT max(debut_rth_dollars) FROM debuts) / 1e9, 1) AS biggest_2026_debut_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

増資額は、一株につき158.14ドルで、総額28.1十億ドルに達しました。1年における米国での増資額としては、SpaceXの六月上場時（75十億ドル）に次ぐ規模となります。前日の終値がないため、寄り付き価格の決定には東部標準時11:34時までを要し、価格は170ドルとなりました。終値は168.33ドルで、寄り付きから1.67ドル下落しましたが、売り気配を6.4%上回る水準を維持しました。取引高については、通常取引で18.03十億ドルを記録しました。144年における米国の新規上場銘柄144件のうち、初日の取引額が81.2十億ドルであったSpaceXのみが、これより大きな規模でした。

今週の主な騰落銘柄

半導体以外で、どの銘柄が上昇し、どの銘柄が下落したのでしょうか。調整前のデータでは、今週の 30 株式分割 によって、四桁の「上昇」が偽装される可能性があります。そのため、本リストでは週内の株式分割を除外し、売買代金が五百万ドル以上の銘柄のみを対象としています。

クエリ週間騰落銘柄: 上位十銘柄（売買代金$5M以上、週内株式分割を除く）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m,
       round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct DESC
    LIMIT 10
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESC

両方のボードにおいて、大きな動きが見られました。最小の上昇率は 67%、最小の下落率は -44.6% でした。INTCの厳しい半導体セクターの週（-8.8%）でさえ、これらの数値には遠く及びません。ボードの多くは小型株ですが、一つだけ大きな例外があります。CRNXは、売買代金9660.5百万ドルで98%の上昇を記録し、二十銘柄の中で最大の取引額となりました。火曜日の夜間にほぼ二倍に急騰した銘柄ですが、金曜日までその上昇を維持しました。

空売りデータ：一週間のうち一ファイルのみ不完全

クエリ日次空売りデータ — 該当銘柄および総空売り株数（7月6日-10日）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(date) AS d,
       uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
       round(sum(short_volume) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10'
GROUP BY date
ORDER BY date

五日間の日次空売りファイルのうち、四つはそれぞれ約15384銘柄を含む完全なものでした。七月七日のファイルは4333銘柄のみであり、前後の日と比較して三分の一未満となっています。それに伴い、総空売り株数も減少しています（完全な日の約4.62Bに対し、1.93B）。同様の欠落パターンは六月二十九日のファイル（当該週の要約）でも見られました。七月七日は、すべての日のなかでも株価急落が発生した日でした。ファイルが再提出されるまで、七月七日の銘柄ごとの空売り取引量に関する主張は、検証不可能であると判断してください。

オプション週報：同日満期銘柄はカレンダーに従って動く

クエリセッション別オプション契約数および0DTE出来高（7月6日-10日）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
       round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY d
ORDER BY d

契約取引量は58.9M（木曜日、最小）から65.6M（金曜日、最大）まで推移しました。0DTE（当日満期）銘柄の動きは、カレンダーの周期を反映しています。木曜日は大きな満期の影響がなく、28.7%まで減少しました。一方、金曜日は週次オプションの満期に伴い、満期カレンダーの予測通り48.7%まで急増しました。同日満期銘柄の割合は、引き続きカレンダーによって決定されます。

金利：一週間を通して上昇傾向

クエリ米国債利回り曲線: 7月10日金曜日の値 vs 7月2日終値（共に最新データ）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round((toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_2y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_10y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_30y_bp,
    round(toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y10_fri_pct,
    round(toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y30_fri_pct,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date IN ('2026-07-09', '2026-07-10')) AS jul9_jul10_print_rows
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date IN ('2026-07-02', '2026-07-10')

七月十日（金）の最終値に基づくと、イールドカーブは前週の終値からほぼ平行に上昇しました。二年債は+7 bp、十年債は4.56%に向けて+7 bp、三十年債は5.06%に向けて+8 bp上昇しました。形状の変化はなく、全体的に水準が上がりました。七月九日と十日の数値は、通常よりも長い遅延（現在は2行を記録）を経て作成されました。本セクションでは、一週間の確定データを提供します。

The calendar behind the week

クエリ今週の企業カレンダー: 提出書類、配当、株式分割、ニュース
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS filings_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10') AS filings_friday,
    toInt64((SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06'))
        - toInt64((SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date > '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' GROUP BY filing_date))) AS monday_minus_next_busiest,
    (SELECT round(countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-06') / countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-10'), 1) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS monday_over_friday_form4,
    (SELECT min(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS min_daily_424b2,
    (SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS max_daily_424b2,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-06' AND ex_dividend_date <= '2026-07-10') AS ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS reverse_splits_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS forward_splits_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
        AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10') AS news_week

18347 SEC filings, 560 ex-dividend records, 30 reverse and 9 forward splits, 981 news articles. Friday July 10's EDGAR index was still in transit when this page first ran (an ingest lag we have written about before). It has since landed at 3135 filings, so the weekly total above now counts all five sessions.

The filing week, by day and by form:

クエリセッション・書類種別別SEC提出書類（7月6日-10日）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(filing_date) AS d,
       count() AS filings,
       countIf(form_type = '4') AS form4,
       countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
       countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date

Monday was the week's heaviest filing session at 5019, clearing the next-busiest day by 1289, and the insider Form 4 was its largest component: 2465 of them, 3.6 times Friday's 694, on the first session following the four-day Independence Day break. The steadiest line is the 424B2, the shelf-takedown prospectus banks file for structured notes: it held a narrow band every session, 487 to 679. Insider paperwork breathes with the calendar. The note machine does not.

Friday's file also carries the week's newest ticker. SK Hynix's paper trail into its US listing:

クエリSK Hynixの7月10日米国上場に向けたSEC提出書類の経緯
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(filing_date) AS filing_date,
       form_type
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE issuer_name = 'SK hynix Inc.'
  AND filing_date >= '2026-06-01' AND filing_date <= '2026-07-10'
ORDER BY filing_date ASC, form_type ASC

The registration statement in June, the amendment on Monday of this week, the exchange certification on Thursday, then the last row: the 424B4 final prospectus, filed 2026-07-10, the session the stock opened. The filing index and the tape agree on the date.

セッションの検証結果

クエリセッション確認: 五セッション、祝日なし、次回の休場日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
    toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
    toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10') AS holiday_rows_in_week,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199

5 セッションすべてが 2026-07-06 から 2026-07-10 まで対象であり、期間内に祝日の行はありません。これは六月中旬以来、五セッション続く最初の週となります。次回の休場予定は 2026-09-07 の Labor Day です。

今後の予定

来週の弊社独自データによる予定は以下の通りです。

クエリ来週の予定: 休場日、配当落ち、月次満期
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-11' AND date <= '2026-07-17' AND status != 'open') AS closures_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS ex_dividends_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_ex_div_next_week,
    (SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul17_expiry_pct_of_week_volume

祝日による休場により、来週は0件、つまり五セッションが完全に休みとなります。そのうち640件の配当落ち記録が含まれますが、パネルが確認する十の主要銘柄に該当するものはありません。来週の金曜日は七月の第三金曜日、すなわち月例オプション満期日です。同日に満期を迎えるコントラクトは、今週のオプション取引高の14%を既に占めています。未完了のデータが一つあります。七月九日と七月十日の米国債発行記録（2行）です。これは、財務省のファイルが届くまで本ページの更新を保留させる、ゼロ境界のトリップワイヤーとなります。もう一つのトリップワイヤーである金曜日のEDGARインデックスは、既に取得済みであり、上記に全文を記載しています。

FAQ

2026年7月6日の週の株式市場の動向はどうでしたか？

騰落：SPYは1.4%上昇し、QQQは1.8%上昇しました。DIAとIWMは下落して取引を終え、6319のうち3270の流動性の高い銘柄が下落しました。

2026年7月6日の週に最も好調だったセクターはどこですか？

エネルギー：XLEは3.5%上昇し、テックセクターの2.9%の上昇を上回りました。これらは全十セクターのうち明確な二つの勝者となりました。金融と一般消費財もわずかに上昇（0.2%、0.1%）しましたが、他の六セクターは下落しました。

SK Hynixの米国市場デビューはどうでしたか？

同社は28.1十億ドルを調達しました。これはSpaceXに次いで2026年で二番目に大きい米国での資金調達額です。初日の取引は18.03十億ドルの売買高を記録し、公募価格の158.14ドルを6.4%上回って終了しました。

次回の毎月オプション満期日はいつですか？

7月の第三金曜日、つまり今週の直後の金曜日です。その日に満期を迎えるコントラクトには、今週のオプション取引量の14%が既に含まれています。

データに関する注記

すべてのタイムスタンプはUTCです。通常の取引時間は一セッションにつき13:30-20:00 UTCです。週の境界は、七月二日の定寄終値から七月十日までとなります。週次トレイルランキングは始値から終値までのリターンを使用しているため、終値から終値までのスコアボードとは異なります。両方のラベルが付与されています。週次ブレス（breadth）は、週間の取引額が五百万ドル以上の銘柄を対象に、七月二日と七月十日の終値を比較しています。一つのトリップワイヤーはゼロに制限されています。それは七月九日と七月十日の財務省の発表です。金曜日のEDGARデイリーインデックスは、本ページの初回実行後に確定したため、現在は週次提出総数に完全に含まれており、もはや下限値ではありません。VIX形式の数値はここには表示されません。インデックスの予想変動率シリーズは、このデータウェアハウスにはライセンスされていません。ボラティリティはテープ（値幅、0DTEのシェア、引用動作）から読み取られます。IPOテーブルには、デビュート・ティッカーに余分なスペースが含まれた状態で保存されています。デビュート・パネルは、クリーンアップされたシンボルで結合されます。

メソドロジー

  • 市場データソース: コンソリデーテッド・テープ。価格と出来高には delayed_stocks_minute_aggs を、オプション週には options_trades を使用。
  • タイムゾーンの処理: 保存されたタイムスタンプはUTCです。SELECTリスト内のET表記には toTimeZone(...) を使用し、WHERE句には生のUTCリテラルを使用します。
  • 決定論的集計: タプルキーによるタイブレーク。文章による主張は境界値としてエンコードされます。
  • SEC提出書類ソース: 日次のEDGAR提出インデックスである stocks_sec_edgar_index。filing_date によってカウントされます。
  • データウェアハウスの基準日: 二千二十六年七月十三日。株式テープ、オプション取引、および週の五つのEDGAR日次インデックスはすべて取り込み済みです。七月九日と七月十日の米国債プリントは転送中です。

関連リンク: 五つの日次データ — 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 — および MUの六月の詳細分析、オプションの満期日、前週の要約。

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