Strasmore Research
市場概況 Matt Connor著者: Matt Connor ・更新: 2026-08-02

2026年7月6日の週の市場概況：半導体株の乱高下と指数動向

半導体セクターの急落と反発、そしてNVDAの金曜日の動きが市場を揺らしました。五セッションを通じて指数は落ち着いた動きを見せましたが、MUの売買代金がSPYを上回るなど、個別銘柄では激しい展開となりました。市場全体が上昇する一方で下落銘柄数が上回るなど、二極化が鮮明になった一週間の詳細を解説します。

2026年7月6日の週は、半導体セクターが激しく乱高下したものの、指数全体としては落ち着いた動きを見せました。五セッションの間に、半導体株の急落、反発、夏一番の荒れた寄り付き、そして金曜日のNVDAによる回復が起こり、結果としてSPYは +1.4% となりました。この週の状況を物語る事実は二点あります。一つは、MUのドルベースの売買代金がSPY自体を上回ったこと、もう一つは、成長株指数が 1.8% 上昇した週でありながら、流動性の高い銘柄では上昇銘柄数よりも下落銘柄数の方が多かったことです。以下の数値はすべて、保存されたクエリから読み取ったものです。

今週の市場概況

週次変動は、七月二日木曜日の通常取引終了時（七月三日は独立記念日の休場）から、七月十日金曜日の終了時までを対象としています。銘柄はアルファベット順です。

クエリSPY / QQQ / DIA / IWM：7月6日の週と7月2日終値の比較、および前週比
ticker前週終値当週終値週次変化率 (%)前週変化率 (%)
DIA527.83525.77-0.42
IWM297.53295.96-0.50
QQQ712.74725.541.81
SPY744.8754.91.42.2
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_week_close,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= '2026-06-22 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker
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今週の焦点は二極化です。QQQ +1.8% および SPY +1.4% が上昇した一方、DIA -0.4% と IWM -0.5% は下落しました。グロース株が市場全体を牽引し、ダウ平均と小型株指数は、市場全体が上昇した週にもかかわらずマイナスで引けました。今週の相場は、決して広がりを伴うものではありませんでした。

過去一年間との比較

クエリSPYの週次推移（過去約53週間の週次リターン、始値から終値）
週初来終値変化率 (%)最高順位比較週数第一週今週のセッション数
0.8220532025-07-075
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), 2) AS week_open_to_close_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS rank_best,
       count() AS weeks_compared,
       toString(min(wk)) AS first_week,
       anyIf(sessions, wk = toDate('2026-07-06')) AS sessions_this_week
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
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始値から終値までの騰落で測定すると、SPYの今週の順位は過去53週中20位であり、ちょうど中間でした。夏の中で最も劇的な始値となった木曜日や、最も急激なセクターの暴落となった火曜日を含みながらも、結果は中位に落ち着きました。激しい値動きが相殺し合い、平凡な結果となりました。

五セッション、一つの弧

クエリSPYのセッション別データ：7月6日〜10日の終値、変動幅、出来高
ET日付SPY終値変化率 (%)SPY出来高 (百万株)
2026-07-06751.30.949.2
2026-07-07747.66-0.542.5
2026-07-08745.31-0.342.8
2026-07-09751.640.839
2026-07-10754.90.440.9
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
    SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY d
    )
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date
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この弧の動き：月曜日は祝日明けで成長株主導のギャップアップ（+0.9%、まとめ）；火曜日は半導体セクターが崩れるも、指数は-0.5%の押し戻しにとどまる（まとめ）；水曜日は半導体株が力強く反発し、指数は横ばい（-0.3%、まとめ）；木曜日は夏一番の荒れた寄り付きを経て市場全体がプラスに転換（+0.8%、まとめ）；金曜日はNVDAが牽引し、754.9で静かな引け（+0.4%、まとめ）を迎えました。

火曜日の急落の中心となった二銘柄の記録：

クエリ火曜日の急落：7月7日終値と7月6日終値の比較（INTCおよびTER）
ticker日次変化率 (%)
INTC-9.6
TER-9.6
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, round((c7 / c6 - 1) * 100, 1) AS day_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS c6,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS c7
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('INTC', 'TER')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker
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火曜日の両銘柄の動き：INTCは-9.6%、TERは-9.6%の下落。同セッションのSPYは-0.5%でした。

語られたこと

当方の記述は観察に基づきます。今週の論調は、名前を明記した上で引用します。まず、相場が乱高下する中心となった四銘柄に対するフィードの注目度です。今週の全981件の記事から抽出しました。

クエリ日別ニュース配信：NVDA、MU、INTC、TER関連記事（7月6日〜10日）
日NVDA記事数MU記事数INTC記事数TER記事数
2026-07-06251270
2026-07-07171320
2026-07-08131720
2026-07-09201230
2026-07-1011760
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d,
       countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_articles,
       countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_articles,
       countIf(has(tickers, 'INTC')) AS intc_articles,
       countIf(has(tickers, 'TER')) AS ter_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-06 00:00:00' AND published_utc < '2026-07-11 04:00:00'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10'
GROUP BY d
ORDER BY d
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これらの見出しは要約していません。蓄積されたフィードからそのまま読み取ったものです。

クエリニュースフィードの原文（The Motley Fool、急落日および反発日）
セッションメディア見出し
2026-07-07The Motley FoolMichael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD
2026-07-08The Motley FoolWhy Did Sandisk Stock Pop Today?
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'))) AS session,
       JSONExtractString(publisher, 'name') AS outlet,
       title AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) IN ('2026-07-07', '2026-07-08')
  AND JSONExtractString(publisher, 'name') = 'The Motley Fool'
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'Burry') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'Sandisk Stock Pop') > 0)
ORDER BY session, title
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急落した日、フィードにはThe Motley Foolの「Michael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD」が掲載されました。反発した日には、同じメディアが「Why Did Sandisk Stock Pop Today?」と問いかけています。金曜日のNVDAの反発には、決定的な見出しとなる材料はなく、バリュエーションに関する記事のみでした。このデータからは原因は不明です。

二つの発見があります。MU（17件の記事）がNVDA（13件）の報道数を上回ったのは、反発日である水曜日の一回のみでした（それ以外の日はNVDAが四銘柄をリードしました）。また、急落時に最も打撃を受けたペアの一角であるTERは、下落した当日に0回タグ付けされましたが、それ以外の日はゼロでした。これは一つのフィードの注目度であり、世界のメディア全体を網羅するものではありません。

市場の広がり：大半の銘柄が下落した週の株価上昇

クエリ週次市場の広がり：7月10日終値と7月2日終値の比較（週次売買代金500万ドル超の銘柄）
値上がり銘柄数値下がり銘柄数対象銘柄数値上がり率 (%)
30153270631947.7
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS advancers,
    countIf(cw < cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS decliners,
    countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000) AS measured_names,
    round(100.0 * countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) / countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00')) AS cw,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
自分で実行する

週間の売買代金が五百万ドル以上の銘柄 6319 を対象としたところ、上昇した銘柄 3015 に対して下落した銘柄は 3270 であり、上昇銘柄比率はわずか 47.7% でした。グロース指数が 1.8% 上昇した週としては異例の結果です。指数が上昇したのは時価総額の大きい銘柄が牽引したためであり、中央値ベースの銘柄は下落しました。金曜日のまとめで指摘した市場の狭さが、五日間を通じて継続した形です。

セクター別スコアボード

下落はどこで発生したか。7月2日の終値から7月10日までのSPDRセクターETF十銘柄の推移（アルファベット順）：

クエリセクターETFの週間変動：7月10日終値と7月2日終値の比較
ticker週次変化率 (%)
XLB-2.1
XLE3.5
XLF0.2
XLI-1.1
XLK2.9
XLP-1
XLRE-0.5
XLU-0.8
XLV-1.8
XLY0.1
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker
自分で実行する

十セクターのうち四セクターがプラスで引けたが、明確な上昇幅を記録したのは二セクターのみであった。エネルギー（XLE、+3.5%）とテクノロジー（XLK、+2.9%）が市場を牽引した。金融（+0.2%）と一般消費財（+0.1%）は、かろうじてプラス圏で引けた。素材（-2.1%）からヘルスケア（-1.8%）に至る他の六セクターはマイナスで終了した。この二つの明確な勝者を除けば、全体として下落基調であった。

市場の主導銘柄：MUがインデックスを上回る取引高を記録。一週間を通じて。

クエリ通常取引時間中の売買代金上位銘柄（7月6日〜10日の週）
ticker週次売買代金 (十億ドル)
MU164
SPY137.3
NVDA107.1
QQQ103.4
SNDK88
TSLA69.3
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker,
       round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY week_dollar_bn DESC
LIMIT 6
自分で実行する

MU は、五セッションを通じて通常取引時間中のドル建て出来高で 164B を記録し、SPYの 137.3B を上回りました。単一のメモリ関連銘柄がS&P 500 ETFの取引高を一週間通して上回る状況は、6月（MUの6月の詳細分析）を彷彿とさせます。今週のAI/GPUの先行指標であるNVDA（107.1B）と、同じくメモリ関連銘柄であるSNDK（88B）が、週間取引高の上位五銘柄に名を連ねました。この激しい値動きは単なる価格変動にとどまらず、市場の資金が一週間を通じてどこで激しく争われていたかを物語っています。

乱高下の結果：同じセクターで明暗が分かれた週

週を通じての全ストーリーを牽引した十四の半導体銘柄について、七月二日の終値から七月十日の終値までを測定しました。行はアルファベット順です。

クエリ半導体関連の週間変動：7月10日終値と7月2日終値の比較（十四銘柄）
ticker週次変化率 (%)
AMD7.7
AVGO11
INTC-8.8
KLAC-1.8
LRCX-0.3
MRVL-3.9
MU0.3
NVDA8.5
SNDK9.9
SOXL6.1
SOXS-9.5
STX11
TER-2.6
WDC8.1
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker,
       round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker
自分で実行する

急落、反発、大幅な寄り付き、そして金曜日の上昇を経て、セクターは一様ではなく、二分されました。AVGO (+11%)、STX (+11%)、SNDK (+9.9%)、NVDA (+8.5%)、そしてWDC (+8.1%)は大幅高で週を終えました。一方、INTC (-8.8%)は厳しい週となり、木曜日の大幅なギャップアップで主役となった製造装置銘柄のKLAC (-1.8%)とLRCX (-0.3%)は、往って来いの展開でほぼ横ばいとなりました。結論として、週を通じてS&P 500 ETFを上回る取引高を記録したMUは、プラス0.3%で終えました。 164十億ドルもの売買が行われたにもかかわらず価格はほとんど動いておらず、市場が最大音量で自己矛盾を抱えている様子を如実に表しています。

The week's newest ticker: SK Hynix's US debut

Friday added a listed member to the memory complex that owned the week's tape, the debut, receipted:

クエリSK Hynixの米国上場：調達額、寄り付き遅延、公募価格比の終値、および初日の取引順位（2026年）
公募価格調達額(十億ドル)2026年大型調達2026年最大調達額(十億ドル)初日RTH始値初日RTH始値分初日RTH始値時刻初日終値終値対公募価格比(%)初値からの下落RTH売買代金(十億ドル)2026年デビュー計測数2026年デビュー売買代金順位2026年最大デビュー額(十億ドル)
158.1428.117517069411:34168.336.41.6718.03144281.2
各数値の背後にある正確なSQL
WITH ipo AS (
    SELECT toFloat64(final_issue_price) AS offer, toFloat64(total_offer_size) AS raise
    FROM global_markets.stocks_ipos
    WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10'
    LIMIT 1
),
debuts AS (
    SELECT a.ticker AS t, sum(toFloat64(a.close) * toFloat64(a.volume)) AS debut_rth_dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs a
    INNER JOIN (
        SELECT multiIf(replaceAll(ticker, ' ', '') = 'SKHY', 'SKHYV', replaceAll(ticker, ' ', '')) AS tk, listing_date
        FROM global_markets.stocks_ipos
        WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10'
    ) l ON a.ticker = l.tk
    WHERE a.window_start >= '2026-01-01 00:00:00' AND a.window_start < '2026-07-11 00:00:00'
      AND toDate(a.window_start) = l.listing_date
      AND (toHour(a.window_start) * 60 + toMinute(a.window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY a.ticker
)
SELECT
    round((SELECT offer FROM ipo), 2) AS offer_px,
    round((SELECT raise FROM ipo) / 1e9, 1) AS raised_bn,
    (SELECT countIf(toFloat64(total_offer_size) > (SELECT raise FROM ipo)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') AS bigger_2026_raises,
    round((SELECT max(toFloat64(total_offer_size)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') / 1e9, 1) AS biggest_2026_raise_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_px,
    toHour(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) AS first_rth_bar_et_minute,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York'), '%H:%i') AS first_rth_bar_et,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS debut_close,
    round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) / (SELECT offer FROM ipo) - 1) * 100, 1) AS close_vs_offer_pct,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        - toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS faded_from_first_print,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    (SELECT count() FROM debuts) AS debuts_measured_2026,
    (SELECT countIf(debut_rth_dollars > (SELECT debut_rth_dollars FROM debuts WHERE t = 'SKHYV')) + 1 FROM debuts) AS debut_dollar_rank_2026,
    round((SELECT max(debut_rth_dollars) FROM debuts) / 1e9, 1) AS biggest_2026_debut_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'
自分で実行する

The raise: $28.1 billion at $158.14 a share, 1 US raise in 2026 was bigger, SpaceX's $75 billion June listing. With no prior close, the opening cross took until 11:34 ET to find a price: $170. The close, $168.33, faded $1.67 from that first print yet held 6.4% above the offer. And the tape: $18.03 billion of regular-hours dollars, of 144 US debuts measured in 2026, only SpaceX's $81.2 billion first day was heavier.

今週の最大変動銘柄

半導体以外で勝者と敗者は誰か。調整前の相場では、今週の 30 株式併合 が四桁の「上昇」を偽装するため、これらの表からは週内の株式併合を除外し、売買代金五百万ドル以上を条件とした。

クエリ週間騰落率：上昇・下落上位各十銘柄（売買代金500万ドル超、週内の株式分割は除外）
tickerボード週次変化率 (%)週間売買代金(百万ドル)最大売買代金比(%)
FXHOgainers147.3113.81.2
FBRXgainers109.6305.83.2
CRNXgainers989660.5100
GMMgainers97.6639.36.6
LHSWgainers91.6307.83.2
JZXNgainers89.9356.53.7
TRAXgainers87.4225.62.3
ZCMDgainers86.277.20.8
WRAPgainers72.3172.71.8
SUNEgainers67363.93.8
JEMdecliners-76.426.10.3
ELPWdecliners-70.3105.21.1
HAOdecliners-65.8128.51.3
ALARdecliners-65.114.80.2
CCHHdecliners-55.5105.91.1
SDOTdecliners-53.7366.73.8
ONFOdecliners-47.675.20.8
YHCdecliners-46.917.70.2
GMEXdecliners-44.914.80.2
BYRNdecliners-44.644.80.5
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m,
       round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct DESC
    LIMIT 10
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESC
自分で実行する

いずれの表に載るにも大きな変動が必要であった。上昇率が最も低い銘柄でも 67% 上昇し、下落率が最も低い銘柄でも -44.6% 下落した。INTCの半導体セクターにおける過酷な一週間（-8.8%）でさえ、いずれの基準にも遠く及ばない。これらの表は小型株が中心だが、一つだけ例外がある。CRNXは売買代金 9660.5 百万ドルで 98% 上昇し、二十銘柄の中で最も高い売買代金を記録した。 火曜日の夜間取引でほぼ二倍 になった株価は、金曜日までその上昇分を維持した。

空売りデータ：週の大半は揃うも、一部ファイルが欠落

クエリ日次空売り出来高データ：対象銘柄と空売り総株数（7月6日〜10日）
日登録ティッカー数空売り株数(十億株)
2026-07-06153844.62
2026-07-0743331.86
2026-07-08151274.65
2026-07-09151244.61
2026-07-10151164.22
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(date) AS d,
       uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
       round(sum(short_volume) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10'
GROUP BY date
ORDER BY date
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五日間の空売り出来高ファイルのうち四日分は、各日およそ 15384 銘柄のデータが揃いました。七月七日（火）のファイルは 4333 銘柄のみとなっており、他の日の三分の一未満です。空売り株数の合計も、通常日の約 4.62 十億株に対し、1.86 十億株へと減少しています。六月二十九日のファイルでも同様の欠落が発生しており（当該週のまとめ）、七月七日は皮肉にも相場が急落した日でした。七月七日の空売り出来高に関する銘柄別のデータは、再提出されるまで検証不能として扱う必要があります。

オプション週報：当日取引勢はカレンダーと連動

クエリセッション別オプション契約数および0DTEの割合（7月6日〜10日）
日契約数(百万)0DTE比率(%)
2026-07-066138.7
2026-07-0761.131.2
2026-07-0863.338.7
2026-07-0958.928.7
2026-07-1065.648.7
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
       round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY d
ORDER BY d
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契約出来高は、最も少なかった木曜日の 58.9百万件から、最も多かった金曜日の 65.6百万件 まで推移しました。0DTE（当日満期オプション）のシェアはカレンダーの動向を反映しており、主要な満期イベントがなかった木曜日には 28.7% まで低下し、ウィークリーオプションの満期を迎えた金曜日には 満期カレンダー が予測するリズム通り、48.7% まで急上昇しました。当日取引の比率がどの程度になるかは、依然としてカレンダーが決定づけています。

金利：週を通じて緩やかな上昇

クエリ米国債イールドカーブ：7月10日金曜の数値と7月2日終値の比較
2年債利回り変化(bp)10年債利回り変化(bp)30年債利回り変化(bp)10年債金曜終値(%)30年債金曜終値(%)7月9日・10日プリント行数
7784.565.062
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round((toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_2y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_10y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_30y_bp,
    round(toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y10_fri_pct,
    round(toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y30_fri_pct,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date IN ('2026-07-09', '2026-07-10')) AS jul9_jul10_print_rows
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date IN ('2026-07-02', '2026-07-10')
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週の最終取引（七月十日金曜日）時点で、イールドカーブは前週の終値からほぼ平行に上昇しました。二年債は+7ベーシスポイント、十年債は+7ベーシスポイントの4.56%、三十年債は+8ベーシスポイントの5.06%となり、ツイストは見られず、水準のみが切り上がりました。七月九日および十日の取引データは、通常より長い遅延を経て記録されました（現在2行がファイルに保存されています）。本セクションは、一週間分のデータを網羅しています。

今週の暦

クエリ今週の企業カレンダー：提出書類、配当、株式分割、ニュース
週間届出数金曜届出数月曜と次点との差金曜に対する月曜のForm4比424b2日次最小値424b2日次最大値週間配当落ち銘柄数週間株式併合数週間株式分割数ニュース週
18353313712883.6487679560309981
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS filings_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10') AS filings_friday,
    toInt64((SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06'))
        - toInt64((SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date > '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' GROUP BY filing_date))) AS monday_minus_next_busiest,
    (SELECT round(countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-06') / countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-10'), 1) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS monday_over_friday_form4,
    (SELECT min(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS min_daily_424b2,
    (SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS max_daily_424b2,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-06' AND ex_dividend_date <= '2026-07-10') AS ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS reverse_splits_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS forward_splits_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
        AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10') AS news_week
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18353 件のSEC提出書類、560 件の配当落ち記録、30 件の株式併合および 9 件の株式分割、981 件のニュース記事。7月10日金曜日のEDGARインデックスは、本ページ公開時にはまだ転送中でした（この取り込み遅延については 以前にも執筆しました）。その後、3137 件の提出書類が反映されたため、上記の週間合計には全五セッション分が計上されています。

提出週の曜日別および フォーム 別内訳：

クエリセッション別・フォームタイプ別のSEC提出書類（7月6日〜10日）
日提出書類Form 4Form 8-KF 424B2
2026-07-0650192464203487
2026-07-073485958175679
2026-07-083731775163527
2026-07-092981623149606
2026-07-103137694150532
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(filing_date) AS d,
       count() AS filings,
       countIf(form_type = '4') AS form4,
       countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
       countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date
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月曜日は 5019 件で今週最も提出件数が多く、二番目に多かった曜日を 1288 件上回りました。その最大の構成要素はインサイダーによる フォーム4 であり、四日間の独立記念日の休暇明け初日ということもあって、金曜日の 694 件の 3.6 倍 にあたる 2464 件が提出されました。最も安定していたのは、銀行が仕組み債のために提出するシェルフ登録目論見書である424B2で、各セッションとも 487 件から 679 件という狭い範囲に収まりました。インサイダー関連の書類は暦に連動して変動しますが、債券関連の機械的な提出はそうではありません。

金曜日のファイルには、今週の新規ティッカーも含まれています。SK Hynixの米国上場に向けた書類の足跡は以下の通りです：

クエリSK Hynixの7月10日米国上場に至るまでのSEC提出書類の軌跡
提出日form_type
2026-06-11DRS/A
2026-06-24F-1
2026-07-01F-6
2026-07-06F-1/A
2026-07-098-A12B
2026-07-09CERT
2026-07-09EFFECT
2026-07-09EFFECT
2026-07-10424B4
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(filing_date) AS filing_date,
       form_type
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE issuer_name = 'SK hynix Inc.'
  AND filing_date >= '2026-06-01' AND filing_date <= '2026-07-10'
ORDER BY filing_date ASC, form_type ASC
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6月の登録届出書、今週月曜日の修正書類、木曜日の取引所証明、そして最終行の 424B4 最終目論見書は、株式が取引を開始したセッションである 2026-07-10 に提出されました。提出インデックスと市場の記録は、その日付で一致しています。

セッションの検証

クエリセッション確認：五セッション、休場なし、次回予定休場日
週内セッション数初セッション最終セッション週内休場行数次回休場日次回休場名
52026-07-062026-07-1002026-09-07Labor Day
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
    toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
    toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10') AS holiday_rows_in_week,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
自分で実行する

5回のフルセッション、2026-07-06から2026-07-10まで、期間内に休場日はありません。六月中旬以来、初めての五セッション週となります。次回の休場予定は、2026-09-07のLabor Dayです。

今後の予定

来週の当方の集計は以下の通りです。

クエリ来週のカレンダー：休場、権利落ち日、月次満期の影響
来週の休場数来週の配当落ち銘柄数来週の主要配当落ち銘柄数7月17日満期 週出来高比(%)
0692014
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-11' AND date <= '2026-07-17' AND status != 'open') AS closures_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS ex_dividends_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_ex_div_next_week,
    (SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul17_expiry_pct_of_week_volume
自分で実行する

休場予定表によると、来週は 0 の休場があり、五セッションのフル稼働となります。692 配当落ちの記録が期間内に含まれますが、当パネルが監視する十の主要銘柄からの該当はありません。来週金曜日は七月の第三金曜日であり、月次オプションの満期日です。同日満期の契約は、今週のオプション出来高の 14% をすでに占めています。未処理のデータが一つあります。七月九日と七月十日の財務省の約定データ（2 行分）です。これはゼロ境界のトリガーであり、財務省のファイルが到着するまで当ページの更新を保留します。当ページのもう一つのトリガーである金曜日のEDGARインデックスはすでに到着しており、上記で全文を読み込み済みです。

よくある質問

2026年7月6日の週の株式市場の動向は？

内訳：SPYは1.4%上昇し、QQQは1.8%上昇しました。DIAとIWMは下落で引け、流動性の高い銘柄として測定された6319銘柄のうち3270が下落しました。

2026年7月6日の週に最もパフォーマンスが良かったセクターは？

エネルギー：XLEは3.5%上昇し、テクノロジーのプラス2.9%を上回りました。この二つが全十セクターの中で明確な勝者となりました。金融と一般消費財もわずかにプラス（プラス0.2%、プラス0.1%）で引けましたが、残りの六セクターはマイナスとなりました。

SK Hynixの米国株式市場への上場はどうでしたか？

調達額は28.1十億ドルで、SpaceXに次ぐ二〇二六年で二番目に大きな米国での調達となりました。初日の取引は、公開価格の158.14ドルを6.4%上回って引け、通常取引時間の売買代金は18.03十億ドルでした。

次回の月次オプション満期日はいつですか？

七月の第三金曜日、今週の直後の金曜日です。その日に満期を迎える契約は、今週のオプション取引高の14%をすでに占めていました。

データに関する注記

タイムスタンプはすべてUTCです。通常取引時間は1セッションにつき13:30-20:00 UTCです。週の境界は7月2日の通常取引終了から7月10日までとしています。週次のトレーリング・ランクは始値から終値までのリターンを使用しているため、終値から終値までのスコアボードとは異なります。両者にはそれぞれラベルを付記しています。週次の市場の広がり（ブレス）は、週間の売買代金が500万ドルを超える銘柄を対象に、7月2日と7月10日の終値を比較しています。一つの到着トリップワイヤーはゼロに制限されています。それは7月9日と7月10日の国債の約定です。金曜日のEDGAR日次インデックスは本ページの初回公開後に発表されたため、現在は週次提出書類の合計に全数カウントされており、下限値ではなくなっています。VIX形式の数値はここには表示されません。インデックスのインプライド・ボラティリティ・シリーズは当ウェアハウスのライセンス対象外であるため、ボラティリティはテープ（値幅、0DTEのシェア、気配値の挙動）から読み取っています。IPOテーブルにはデビュー時のティッカーが余分なスペースを含んだ状態で格納されており、デビューパネルはクリーニング済みのシンボルで結合しています。

手法

  • 市場データソース: コンソリデーテッド・テープ。価格および出来高は delayed_stocks_minute_aggs、オプション週については options_trades を使用。
  • タイムゾーンの取り扱い: 保存されたタイムスタンプはUTC。ET表記は SELECT リスト内の toTimeZone(...) を経由。WHERE 句は生のUTCリテラルを使用。
  • 決定論的集計: タプルキーによるタイブレーク。文章による主張は境界値としてエンコード。
  • SEC提出書類ソース: stocks_sec_edgar_index（EDGAR日次提出インデックス）。filing_date により集計。
  • ウェアハウスの基準日: 二〇二六年七月十三日。株式テープ、オプション取引、および当週の五つのEDGAR日次インデックスは完全に取り込み済み。七月九日および七月十日の米国債の約定データは現在転送中。

クロスリンク：五つの日次レポート、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、および MUの六月詳細分析、オプションの満期日、前週のまとめ。

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