Strasmore Research
시장 요약 Matt Connor작성자 Matt Connor · 업데이트됨 2026-10-06

2026년 7월 6일 주간 증시 시장 동향 요약

반도체 급락과 반등이 교차하며 변동성이 컸던 한 주입니다. NVDA의 금요일 회복세와 MU의 거래대금이 SPY를 앞지르는 이례적인 현상이 나타났습니다. 지수는 소폭 상승했으나 하락 종목이 더 많았던 시장의 양극화 흐름을 분석합니다.

2026년 7월 6일 주간 반도체 시장 동향

2026년 7월 6일 주간 반도체 시장은 평온한 지수 흐름 속에 극심한 변동성을 보였습니다. 5거래일 동안 반도체 급락, 반등, 여름철 가장 격렬했던 장 초반 흐름, 그리고 금요일 NVDA의 회복세가 이어지며 SPY는 +1.4%로 한 주를 마감했습니다. 이 상황을 설명하는 두 가지 사실이 있습니다. MU는 한 주 동안 SPY보다 더 많은 달러 거래대금을 기록했습니다. 또한 성장주 지수가 1.8% 상승한 주간임에도 불구하고, 상승한 종목보다 하락한 유동성 높은 종목이 더 많았습니다. 아래의 모든 수치는 저장된 쿼리에서 산출되었습니다.

금주의 시장 동향

주간 변동은 7월 2일 목요일 정규장 마감(7월 3일은 독립기념일 휴장)부터 7월 10일 금요일 마감까지를 기준으로 합니다. 각 항목은 알파벳순으로 정렬되었습니다.

조회SPY / QQQ / DIA / IWM: 7월 6일 주간 대비 7월 2일 종가 및 전주 대비 변동률
ticker전주 종가금주 종가주간 변동률(%)전주 변동률(%)
DIA527.83525.77-0.42
IWM297.53295.96-0.50
QQQ712.74725.541.81
SPY744.8754.91.42.2
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_week_close,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= '2026-06-22 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker
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이번 주의 핵심은 시장의 양극화입니다. QQQ +1.8%와 SPY +1.4%가 상승한 반면, DIA -0.4%와 IWM -0.5%는 하락했습니다. 성장주가 시장 전체를 견인했으며, 다우존스 산업평균지수(Dow)와 소형주 지수는 지수 전체가 상승한 한 주였음에도 불구하고 하락 마감했습니다. 이번 주 시장은 결코 광범위한 상승세를 보이지 않았습니다.

지난 1년간의 흐름과 비교한 금주 성과

조회SPY의 최근 1년 주간 흐름 (주간 시가-종가 수익률, 약 53주)
주간 시가 대비 종가 변동률(%)최고 순위비교 주차첫 주금주 거래일수
0.8220532025-07-075
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), 2) AS week_open_to_close_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS rank_best,
       count() AS weeks_compared,
       toString(min(wk)) AS first_week,
       anyIf(sessions, wk = toDate('2026-07-06')) AS sessions_this_week
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
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시가 대비 종가 기준으로 산출한 SPY의 이번 주 성과는 지난 53주 중 20위를 기록하며 정확히 중간 수준에 머물렀다. 여름철 가장 극적인 시가 변동을 보였던 목요일과 가장 가파른 섹터 급락이 발생했던 화요일이 포함되었음에도 불구하고, 결과적으로는 중간 순위에 안착했다. 시장의 격렬한 움직임이 서로 상쇄되면서 결국 평이한 수준의 결과가 도출된 것이다.

오 거래일, 하나의 흐름

조회SPY 세션별 데이터: 7월 6일-10일 종가, 변동폭 및 거래량
ET(동부 표준시) 날짜SPY(ETF) 종가변동률(%)SPY 거래량(백만 주)
2026-07-06751.30.949.2
2026-07-07747.66-0.542.5
2026-07-08745.31-0.342.8
2026-07-09751.640.839
2026-07-10754.90.440.9
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
    SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY d
    )
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date
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흐름은 다음과 같습니다. 월요일은 휴장 이후 성장주 주도로 갭 상승하며 장을 열었고(+0.9%, 요약), 화요일에는 반도체 섹터가 무너졌으나 지수는 -0.5% 하락에 그쳤습니다(요약). 수요일에는 반도체 종목들이 강하게 반등했으나 지수는 보합세를 유지했으며(-0.3%, 요약), 목요일에는 여름 들어 가장 변동성이 컸던 장 초반 흐름을 뒤로하고 시장 전체가 상승세로 전환했습니다(+0.8%, 요약). 금요일에는 NVDA가 주도하며 조용한 마감을 보였고(+0.4%, 요약), 지수는 $754.9로 마감했습니다.

화요일 급락의 중심에 있었던 두 종목의 기록은 다음과 같습니다.

조회화요일 급락장: 7월 7일 종가 대비 7월 6일 종가 (INTC 및 TER)
ticker일간 변동률(%)
INTC-9.6
TER-9.6
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker, round((c7 / c6 - 1) * 100, 1) AS day_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS c6,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS c7
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('INTC', 'TER')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker
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화요일 두 종목의 움직임: INTC -9.6%, TER -9.6%를 기록했으며, 같은 기간 SPY는 -0.5% 변동을 보였습니다.

언급된 내용

당사의 서술은 관찰에 기반하며, 한 주간의 서사는 실명과 함께 인용됩니다. 먼저, 이번 주 총 981건의 기사 중 변동성 장세의 중심에 있는 네 종목에 대한 피드의 주목도는 다음과 같습니다.

조회일별 뉴스 피드: NVDA, MU, INTC, TER 태그 기사 (7월 6일-10일)
일NVDA 기사 수MU 기사 수INTC 기사 수TER 기사 수
2026-07-06251270
2026-07-07171320
2026-07-08131720
2026-07-09201230
2026-07-1011760
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d,
       countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_articles,
       countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_articles,
       countIf(has(tickers, 'INTC')) AS intc_articles,
       countIf(has(tickers, 'TER')) AS ter_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-06 00:00:00' AND published_utc < '2026-07-11 04:00:00'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10'
GROUP BY d
ORDER BY d
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해당 헤드라인은 의역하지 않았습니다. 저장된 피드에서 그대로 가져온 내용입니다.

조회뉴스 피드 주요 헤드라인 (The Motley Fool, 급락일 및 반등일)
거래 세션매체헤드라인
2026-07-07The Motley FoolMichael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD
2026-07-08The Motley FoolWhy Did Sandisk Stock Pop Today?
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'))) AS session,
       JSONExtractString(publisher, 'name') AS outlet,
       title AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) IN ('2026-07-07', '2026-07-08')
  AND JSONExtractString(publisher, 'name') = 'The Motley Fool'
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'Burry') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'Sandisk Stock Pop') > 0)
ORDER BY session, title
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급락 당일 피드에는 The Motley Fool의 "Michael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD"가 실렸고, 반등 당일 같은 매체는 "Why Did Sandisk Stock Pop Today?"라고 질문했습니다. NVDA의 금요일 랠리는 별도의 촉매제 헤드라인 없이 밸류에이션 중심의 기사들만 보도되었으며, 본 데이터상으로는 원인을 알 수 없습니다.

두 가지 발견 사항은 다음과 같습니다. MU(17건)가 NVDA(13건)의 보도량을 앞지른 것은 반등 당일인 수요일 단 한 번뿐이었습니다(NVDA가 나머지 네 종목을 앞섰습니다). 또한 급락장에서 가장 큰 타격을 입은 두 종목 중 하나인 TER은 주가가 하락한 당일에만 0회 언급되었으며, 그 외의 날에는 언급이 전혀 없었습니다. 이는 전 세계 미디어가 아닌 특정 피드의 주목도입니다.

시장 폭: 대부분의 종목이 하락한 상승 주간

조회주간 시장 폭: 7월 10일 종가 대비 7월 2일 종가, 주간 거래대금 $5M 이상 종목
상승 종목 수하락 종목 수측정 항목명상승 종목 비율(%)
30153270631947.7
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS advancers,
    countIf(cw < cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS decliners,
    countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000) AS measured_names,
    round(100.0 * countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) / countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00')) AS cw,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
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주간 거래 대금이 500만 달러 이상인 6319개 종목을 분석한 결과, 3270개 종목이 하락하고 3015개 종목이 상승하여 상승 종목 비율은 47.7%에 불과했습니다. 이는 성장주 지수가 1.8% 상승한 주간에 나타난 현상입니다. 지수의 상승은 시가총액 상위 종목들이 견인했으며, 중간값 기준의 종목들은 하락세를 보였습니다. 금요일 요약에서 포착된 시장의 좁은 상승세가 5거래일 동안 누적된 결과입니다.

섹터별 성과

하락세는 어디에서 나타났는가? 7월 2일 종가부터 7월 10일까지 10개 SPDR 섹터 ETF의 성과를 알파벳순으로 정리하였다.

조회섹터 ETF(상장지수펀드), 주간 변동률: 7월 10일 종가 대비 7월 2일 종가
ticker주간 변동률(%)
XLB-2.1
XLE3.5
XLF0.2
XLI-1.1
XLK2.9
XLP-1
XLRE-0.5
XLU-0.8
XLV-1.8
XLY0.1
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker
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10개 섹터 중 4개 섹터가 상승 마감했으나, 유의미한 폭으로 상승한 것은 두 곳뿐이었다. 에너지(XLE, +3.5%)와 기술(XLK, +2.9%)이 상승을 주도하였다. 금융(Financials, +0.2%)과 경기소비재(Consumer Discretionary, +0.1%)는 보합권에서 소폭 상승하는 데 그쳤다. 소재(Materials, -2.1%)부터 헬스케어(Healthcare, -1.8%)에 이르는 나머지 6개 섹터는 하락 마감하였다. 두 곳의 확실한 승자를 제외하면, 전반적인 시장 지표는 하락세를 보였다.

시장의 주도주: MU가 일주일간 지수 거래량을 앞질렀다.

조회정규장 기준 주간 거래대금 상위 종목 (7월 6일-10일)
ticker주간 거래대금(십억 달러)
MU164
SPY137.3
NVDA107.1
QQQ103.4
SNDK88
TSLA69.3
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker,
       round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY week_dollar_bn DESC
LIMIT 6
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MU는 지난 5거래일 동안 정규장 기준 164B 달러의 거래대금을 기록하며, SPY의 137.3B를 상회하였다. 단일 메모리 반도체 종목이 한 주 내내 S&P 500 ETF보다 많은 거래량을 기록한 것은 지난 6월(MU 6월 심층 분석)을 떠올리게 한다. 이번 주 AI/GPU 시장의 선행지표 역할을 한 NVDA(107.1B)와 또 다른 메모리 관련주인 SNDK(88B)가 주간 거래대금 상위 5위권을 형성하였다. 이러한 급격한 등락은 단순히 가격 변동에 그치지 않았으며, 시장의 자금이 한 주 내내 어디에서 치열하게 공방을 벌였는지를 보여준다.

휩쏘(whipsaw)의 최종 결과: 같은 섹터, 엇갈린 주간 성적

7월 2일 종가부터 7월 10일까지 한 주 전체를 기준으로, 이번 주 시장의 모든 화제를 주도한 14개 반도체 종목의 성과를 측정하였다. 종목은 알파벳순으로 나열하였다.

조회반도체 섹터 주간 변동률: 7월 10일 종가 대비 7월 2일 종가 (14개 종목)
ticker주간 변동률(%)
AMD7.7
AVGO11
INTC-8.8
KLAC-1.8
LRCX-0.3
MRVL-3.9
MU0.3
NVDA8.5
SNDK9.9
SOXL6.1
SOXS-9.5
STX11
TER-2.6
WDC8.1
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker,
       round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker
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급락과 반등, 기록적인 시가, 그리고 금요일의 랠리를 거치며 해당 섹터는 함께 움직이지 않고 절반으로 갈라졌다. AVGO (+11%), STX (+11%), SNDK (+9.9%), NVDA (+8.5%), 그리고 WDC (+8.1%)는 큰 폭의 주간 상승세를 기록하며 마감하였다. 반면 INTC (-8.8%)는 혹독한 한 주를 보냈으며, 목요일의 거대한 갭 상승을 주도했던 장비주인 KLAC (-1.8%)와 LRCX (-0.3%)는 제자리걸음을 하며 왕복달리기와 같은 흐름을 보였다. 결론적으로, 한 주 내내 S&P 500 ETF보다 높은 거래량을 보였던 MU는 +0.3%의 수익률을 기록하였다. 164십억 달러가 거래되었음에도 주가는 거의 움직이지 않았는데, 이는 시장이 최대치의 거래량 속에서 스스로와 논쟁을 벌이고 있는 가장 순수한 단면을 보여준다.

이번 주 신규 티커: SK하이닉스의 미국 시장 데뷔

금요일, 이번 주 시장의 흐름을 주도한 메모리 섹터에 새로운 상장 종목이 추가되었습니다. 데뷔 거래 내역은 다음과 같습니다.

조회SK하이닉스 미국 상장: 공모가, 지연 개장, 공모가 대비 종가 및 2026년 첫날 거래 순위
공모가조달액(십억 달러)2026년 대규모 조달2026년 최대 조달액(십억 달러)첫 RTH 체결가첫 RTH 분봉(ET 기준)첫 RTH 시간(ET)상장일 종가공모가 대비 종가(%)첫 체결가 대비 하락RTH 거래대금(십억 달러)2026년 상장 측정치2026년 상장 거래대금 순위2026년 최대 상장 규모(십억 달러)
158.1428.117517069411:34168.336.41.6718.03144281.2
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH ipo AS (
    SELECT toFloat64(final_issue_price) AS offer, toFloat64(total_offer_size) AS raise
    FROM global_markets.stocks_ipos
    WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10'
    LIMIT 1
),
debuts AS (
    SELECT a.ticker AS t, sum(toFloat64(a.close) * toFloat64(a.volume)) AS debut_rth_dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs a
    INNER JOIN (
        SELECT multiIf(replaceAll(ticker, ' ', '') = 'SKHY', 'SKHYV', replaceAll(ticker, ' ', '')) AS tk, listing_date
        FROM global_markets.stocks_ipos
        WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10'
    ) l ON a.ticker = l.tk
    WHERE a.window_start >= '2026-01-01 00:00:00' AND a.window_start < '2026-07-11 00:00:00'
      AND toDate(a.window_start) = l.listing_date
      AND (toHour(a.window_start) * 60 + toMinute(a.window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY a.ticker
)
SELECT
    round((SELECT offer FROM ipo), 2) AS offer_px,
    round((SELECT raise FROM ipo) / 1e9, 1) AS raised_bn,
    (SELECT countIf(toFloat64(total_offer_size) > (SELECT raise FROM ipo)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') AS bigger_2026_raises,
    round((SELECT max(toFloat64(total_offer_size)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') / 1e9, 1) AS biggest_2026_raise_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_px,
    toHour(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) AS first_rth_bar_et_minute,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York'), '%H:%i') AS first_rth_bar_et,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS debut_close,
    round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) / (SELECT offer FROM ipo) - 1) * 100, 1) AS close_vs_offer_pct,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        - toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS faded_from_first_print,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    (SELECT count() FROM debuts) AS debuts_measured_2026,
    (SELECT countIf(debut_rth_dollars > (SELECT debut_rth_dollars FROM debuts WHERE t = 'SKHYV')) + 1 FROM debuts) AS debut_dollar_rank_2026,
    round((SELECT max(debut_rth_dollars) FROM debuts) / 1e9, 1) AS biggest_2026_debut_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'
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조달 규모는 28.1십억 달러이며, 주당 발행가는 158.14달러입니다. 2026년 미국 시장에서 이보다 큰 규모의 조달은 1건 있었으며, 그중 하나는 75십억 달러 규모의 SpaceX 6월 상장이었습니다. 이전 종가가 없었기에, 시초가 결정(opening cross)은 동부 표준시 기준 11:34시까지 지연되었으며, 시초가는 170달러로 형성되었습니다. 종가는 168.33달러로, 첫 체결가 대비 1.67달러 하락했으나 공모가 대비 6.4% 상승을 유지했습니다. 거래 대금은 정규장 기준 18.03십억 달러를 기록했습니다. 2026년 미국 시장에 데뷔한 144개 종목 중, 상장 첫날 거래 대금이 이보다 많았던 사례는 81.2십억 달러를 기록한 SpaceX뿐입니다.

이번 주 주요 등락 종목

반도체 외에 누가 웃고 울었는가. 조정되지 않은 시세표에서는 이번 주 30 액면병합(reverse splits)이 네 자릿수의 '상승'을 허위로 만들어내므로, 이 게시판에서는 주간 병합 종목을 제외하고 거래대금 500만 달러 이상인 종목만을 대상으로 한다.

조회주간 등락률 상위 10개 종목: 거래대금 $5M 이상, 주간 분할 제외
ticker이사회주간 변동률(%)주간 거래대금(백만 달러)최대 거래대금 대비 비중(%)
FXHOgainers147.3113.81.2
FBRXgainers109.6305.83.2
CRNXgainers989660.5100
GMMgainers97.6639.36.6
LHSWgainers91.6307.83.2
JZXNgainers89.9356.53.7
TRAXgainers87.4225.62.3
ZCMDgainers86.277.20.8
WRAPgainers72.3172.71.8
SUNEgainers67363.93.8
JEMdecliners-76.426.10.3
ELPWdecliners-70.3105.21.1
HAOdecliners-65.8128.51.3
ALARdecliners-65.114.80.2
CCHHdecliners-55.5105.91.1
SDOTdecliners-53.7366.73.8
ONFOdecliners-47.675.20.8
YHCdecliners-46.917.70.2
GMEXdecliners-44.914.80.2
BYRNdecliners-44.644.80.5
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m,
       round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct DESC
    LIMIT 10
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESC
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두 게시판에 이름을 올리려면 큰 폭의 움직임이 필요했다. 가장 적게 상승한 종목은 67% 올랐고, 가장 적게 하락한 종목은 -44.6%를 기록했다. INTC의 처참한 반도체 주간 성적(-8.8%)조차 이 기준에는 한참 미치지 못한다. 이 게시판은 소형주 영역이지만 한 가지 눈에 띄는 예외가 있다. 바로 CRNX로, 거래대금 9660.5백만 달러를 기록하며 20개 종목 중 가장 많은 거래액을 보였고 98% 상승했다. 화요일 장외 거래에서 거의 두 배 가까이 급등했던 이 종목은 금요일까지 상승분을 유지했다.

공매도: 한 주간의 데이터 중 일부 누락된 파일

조회일별 공매도 거래량 데이터: 공매도 종목 및 총 공매도 주식 수 (7월 6일-10일)
일등록 티커(Ticker)공매도 주식수(십억 주)
2026-07-06153844.62
2026-07-0743331.86
2026-07-08151274.65
2026-07-09151244.61
2026-07-10151164.22
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(date) AS d,
       uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
       round(sum(short_volume) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10'
GROUP BY date
ORDER BY date
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5일간의 일일 공매도 거래량 파일 중 4개는 약 15384개의 티커(ticker)를 포함하여 정상적으로 수신되었습니다. 7월 7일 화요일 파일은 4333개만 포함되어 있으며, 이는 다른 날짜 데이터의 3분의 1 미만입니다. 이에 따라 총 공매도 주식 수(1.86B 대 정상적인 날의 약 4.62B)도 그에 맞춰 감소했습니다. 6월 29일 파일(해당 주간 요약)에서도 동일한 데이터 누락 패턴이 나타났으며, 공교롭게도 7월 7일은 시장이 급락한 날이었습니다. 파일이 재제출되기 전까지 7월 7일에 대한 티커별 공매도 거래량 수치는 검증 불가능한 것으로 간주해야 합니다.

옵션 주간: 당일 거래자들은 캘린더에 맞춰 호흡했다

조회세션별 옵션 계약 및 0DTE(당일 만기 옵션) 비중 (7월 6일-10일)
일계약수(백만 건)0DTE(당일 만기 옵션) 비중(%)
2026-07-066138.7
2026-07-0761.131.2
2026-07-0863.338.7
2026-07-0958.928.7
2026-07-1065.648.7
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
       round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY d
ORDER BY d
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계약 거래량은 58.9백만 건(가장 거래가 적었던 목요일)에서 65.6백만 건(가장 거래가 많았던 금요일) 사이를 기록했다. 0DTE(만기 당일 옵션) 비중은 캘린더의 흐름을 그대로 보여주었다. 주요 만기가 없었던 목요일에는 28.7%까지 하락했다가, 주간 옵션이 만기된 금요일에는 48.7%로 급등했는데, 이는 만기 캘린더가 예측하는 리듬과 일치한다. 당일 거래 비중의 규모는 여전히 캘린더에 의해 결정된다.

금리: 한 주 내내 상승세

조회국채 수익률 곡선: 7월 10일 금요일 수치 대비 7월 2일 종가 (공시 기준)
2년물 변동(bp)10년물 변동(bp)30년물 변동(bp)10년물 금요일(%)30년물 금요일(%)7월 9일-10일 출력 행
7784.565.062
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    round((toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_2y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_10y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_30y_bp,
    round(toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y10_fri_pct,
    round(toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y30_fri_pct,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date IN ('2026-07-09', '2026-07-10')) AS jul9_jul10_print_rows
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date IN ('2026-07-02', '2026-07-10')
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해당 주의 마지막 거래(7월 10일 금요일)를 기준으로 금리 곡선은 전주 종가 대비 거의 평행하게 상승했다. 2년물은 +7 bp, 10년물은 +7 bp 상승하여 4.56%를 기록했고, 30년물은 +8 bp 상승하여 5.06%에 도달했다. 곡선의 형태 변화(twist) 없이 수준만 높아졌다. 7월 9일과 10일의 거래 데이터는 평소보다 긴 시차를 두고 집계되었으며(현재 2 행이 파일에 기록됨), 본 섹션은 한 주간의 전체 데이터를 포함한다.

이번 주의 일정

조회주간 기업 일정: 공시, 배당, 분할, 뉴스
주간 신고서금요일 신고서월요일 대비 차순위금요일 대비 월요일 Form 4일일 최소 424B2일일 최대 424B2주간 배당락주간 액면병합주간 액면분할주간 뉴스
18353313712883.6487679560309981
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS filings_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10') AS filings_friday,
    toInt64((SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06'))
        - toInt64((SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date > '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' GROUP BY filing_date))) AS monday_minus_next_busiest,
    (SELECT round(countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-06') / countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-10'), 1) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS monday_over_friday_form4,
    (SELECT min(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS min_daily_424b2,
    (SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS max_daily_424b2,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-06' AND ex_dividend_date <= '2026-07-10') AS ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS reverse_splits_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS forward_splits_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
        AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10') AS news_week
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18353 SEC(미 증권거래위원회) 공시, 560 배당락일(ex-dividend date) 기록, 30 주식 병합 및 9 주식 분할, 981 뉴스 기사입니다. 7월 10일 금요일의 EDGAR(전자공시시스템) 지수는 본 페이지가 처음 게시될 당시에는 아직 전송 중이었습니다(이러한 데이터 수집 지연에 대해서는 이전에 다룬 바 있습니다). 이후 해당 지수는 3137 건의 공시로 업데이트되었으며, 따라서 위 주간 합계는 5일간의 거래 세션을 모두 포함합니다.

요일별 및 서식별 공시 주간 현황입니다.

조회세션 및 서식 유형별 SEC(미 증권거래위원회) 공시 (7월 6일-10일)
일공시Form 4 (내부자 거래 보고서)Form 8-K (주요 경영 사항 보고서)Form 424B2 (증권 발행 안내서)
2026-07-0650192464203487
2026-07-073485958175679
2026-07-083731775163527
2026-07-092981623149606
2026-07-103137694150532
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(filing_date) AS d,
       count() AS filings,
       countIf(form_type = '4') AS form4,
       countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
       countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date
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월요일은 5019 건으로 이번 주 중 가장 많은 공시가 이루어진 날이었으며, 두 번째로 바빴던 날보다 1288 건 더 많았습니다. 내부자 Form 4 서식이 가장 큰 비중을 차지했는데, 독립기념일 연휴 이후 첫 거래일이었던 이날 총 2464 건이 접수되어 3.6 금요일의 694 건 대비 배를 기록했습니다. 가장 일정한 흐름을 보인 것은 은행들이 구조화 채권 발행을 위해 제출하는 일괄신고 추가 서류인 424B2로, 매 세션 487 건에서 679 건 사이의 좁은 범위를 유지했습니다. 내부자 관련 서류는 달력에 따라 변동하지만, 채권 발행 시스템은 그렇지 않습니다.

금요일 공시에는 이번 주 새로 상장된 티커(ticker)도 포함되어 있습니다. SK하이닉스의 미국 상장 관련 서류 흐름입니다.

조회SK하이닉스의 7월 10일 미국 상장 관련 SEC 공시 이력
공시일form_type
2026-06-11DRS/A
2026-06-24F-1
2026-07-01F-6
2026-07-06F-1/A
2026-07-098-A12B
2026-07-09CERT
2026-07-09EFFECT
2026-07-09EFFECT
2026-07-10424B4
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(filing_date) AS filing_date,
       form_type
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE issuer_name = 'SK hynix Inc.'
  AND filing_date >= '2026-06-01' AND filing_date <= '2026-07-10'
ORDER BY filing_date ASC, form_type ASC
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6월의 등록 신고서, 이번 주 월요일의 수정 신고서, 목요일의 상장 인증, 그리고 마지막 행인 424B4 최종 투자설명서가 주식이 거래를 시작한 세션인 2026-07-10에 제출되었습니다. 공시 지수와 거래 기록상의 날짜가 일치합니다.

검증된 세션

조회세션 검증: 5개 세션, 휴장일 없음, 차기 휴장일
주간 거래일 수첫 거래일마지막 거래일주간 휴장일 수다음 휴장일다음 휴장 명칭
52026-07-062026-07-1002026-09-07Labor Day
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
    toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
    toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10') AS holiday_rows_in_week,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
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5개의 전체 세션이 2026-07-06부터 2026-07-10까지 이어졌으며, 해당 기간 내 휴장일은 없었습니다. 이는 6월 중순 이후 처음으로 맞이한 5거래일 주간입니다. 다음 예정된 휴장일은 Labor Day의 2026-09-07입니다.

예정된 일정

다음 주, 당사 데이터 분석 결과입니다.

조회차주 주요 일정: 휴장일, 배당락일 및 월간 만기일 영향
다음 주 휴장일다음 주 배당락일주요 종목 배당락일7월 17일 만기 주간 거래량 비중 (%)
0692014
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-11' AND date <= '2026-07-17' AND status != 'open') AS closures_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS ex_dividends_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_ex_div_next_week,
    (SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul17_expiry_pct_of_week_volume
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휴일 일정에 따라 다음 주에는 0의 휴장이 있으며, 5일간의 정규 거래가 진행됩니다. 692 배당락일(ex-dividend date) 기록이 해당 기간에 포함되어 있으나, 당사 패널이 추적하는 10개 주요 종목 중에는 없습니다. 다음 주 금요일은 7월의 세 번째 금요일로, 월간 옵션 만기일입니다. 해당 일자에 만기되는 계약은 이미 이번 주 옵션 거래량의 14%를 차지했습니다. 한 가지 미결 사항이 남아 있습니다. 7월 9일과 7월 10일의 국채 거래 내역(2 행 기록)으로, 이는 재무부의 데이터가 제출될 때까지 본 페이지의 재생성을 제한하는 제로 바운드(zero-bounded) 트리거 역할을 합니다. 본 페이지의 또 다른 트리거인 금요일의 EDGAR 지수는 이미 발표되었으며, 상단에 전문이 반영되었습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

2026년 7월 6일 주간 주식 시장 성과는 어떠했습니까?

분할: SPY는 1.4% 상승했고 QQQ는 1.8% 상승했습니다. DIA와 IWM은 하락 마감했으며, 유동성이 풍부한 측정 종목 6319개 중 3270가 하락했습니다.

2026년 7월 6일 주간 가장 좋은 성과를 낸 섹터는 어디입니까?

에너지: XLE는 3.5% 상승하며 기술주의 +2.9% 상승을 앞질렀고, 이 두 섹터가 10개 섹터 중 확실한 승자였습니다. 금융과 경기소비재 섹터도 소폭 상승(+0.2%, +0.1%) 마감했으며, 나머지 6개 섹터는 하락했습니다.

SK하이닉스의 미국 주식 시장 데뷔는 어떠했습니까?

이 기업은 2026년 미국 내 두 번째로 큰 규모인 28.1십억 달러를 조달했습니다(SpaceX 다음). 첫 거래일 종가는 공모가인 158.14달러 대비 6.4% 상승했으며, 정규장 거래 대금은 18.03십억 달러를 기록했습니다.

다음 월간 옵션 만기일은 언제입니까?

이번 주 직후 금요일인 7월 셋째 주 금요일입니다. 해당 일자에 만기되는 계약은 이미 이번 주 옵션 거래량의 14%를 차지했습니다.

데이터 참고 사항

모든 타임스탬프는 UTC 기준입니다. 정규 거래 시간은 세션당 13:30-20:00 UTC입니다. 주간 기준은 7월 2일 정규장 마감부터 7월 10일까지입니다. 주간 후행 순위는 시가(OPEN) 대비 종가 수익률을 사용하므로 종가 대비 종가 수익률을 사용하는 스코어보드와 차이가 있으며, 두 지표 모두 명시되어 있습니다. 주간 시장 폭(breadth)은 7월 2일과 7월 10일 종가를 비교하며, 주간 거래 대금 500만 달러 이상인 종목으로 필터링했습니다. 한 가지 진입 트리거는 0으로 제한되었습니다. 이는 7월 9일과 7월 10일의 국채 거래(treasury prints)입니다. 금요일의 EDGAR 일일 지수는 본 페이지가 처음 게시된 이후 산출되어 현재 주간 공시 총계에 완전히 반영되었으며, 더 이상 하한선(floor)으로 작용하지 않습니다. VIX 스타일의 수치는 여기에 나타나지 않습니다. 지수 내재변동성(implied-volatility) 시리즈는 본 데이터 저장소에 라이선스되지 않았으며, 변동성은 시장 거래 데이터(범위, 0DTE 비중, 호가 움직임)를 통해 해석합니다. IPO 테이블은 데뷔 티커(ticker)를 공백이 포함된 형태로 저장하며, 데뷔 패널은 정제된 심볼을 기준으로 결합합니다.

방법론

  • 시장 데이터 출처: 통합 테이프(consolidated tape), 가격 및 거래량은 delayed_stocks_minute_aggs, 옵션 만기 주간은 options_trades을 사용합니다.
  • 시간대 처리: 저장된 타임스탬프는 UTC 기준입니다. ET 표기는 SELECT 리스트 내 toTimeZone(...)를 통해 처리하며, WHERE 절에는 원시 UTC 리터럴을 사용합니다.
  • 결정론적 집계: 튜플 키 기반의 타이브레이크(tie-break)를 적용하며, 서술적 주장은 범위(bounds)로 인코딩합니다.
  • SEC 공시 출처: stocks_sec_edgar_index(일일 EDGAR 공시 인덱스)를 사용하며, filing_date를 통해 집계합니다.
  • 데이터 웨어하우스 기준일: 2026년 7월 13일입니다. 주식 테이프, 옵션 거래, 그리고 해당 주의 5일치 EDGAR 일일 인덱스 데이터가 모두 반영되었습니다. 7월 9일과 7월 10일의 국채 거래(treasury prints) 데이터는 현재 전송 중입니다.

관련 링크: 5일간의 일일 데이터, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 그리고 MU 6월 심층 분석, 옵션 만기 시점, 지난주 요약.

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