Strasmore Research
Piyasa özetleri Matt ConnorYazan Matt Connor · Güncellendi 2026-07-24

6 Temmuz 2026 Haftalık Piyasa Özeti

Çip hisselerindeki dalgalanmalar ve NVDA performansı ile SPY sakin bir hafta geçirdi. MU işlem hacminde SPY'ı geçerken, çoğu hisse düşüşle kapandı.

6 Temmuz 2026 haftası, sakin bir endeks görünümü altında yarı iletken sektöründe sert dalgalanmalar yaşandı. Beş işlem günü içerisinde; çip hisselerinde sert düşüş, toparlanma, yaz mevsiminin en şiddetli açılışı ve NVDA'nın Cuma günü geri dönüşü gerçekleşti; sonuç olarak SPY +1.4% kazançla kapandı. İki veri durumu özetlemektedir: MU, hafta boyunca SPY'dan daha fazla işlem hacmi gerçekleştirdi ve büyüme endeksinin 1.8% kazandığı bir haftada, yükselenlerden ziyade likit hisselerin çoğu düştü. Aşağıdaki tüm rakamlar kayıtlı bir sorgudan alınmıştır.

Piyasada bu hafta

Haftalık değişimler, 2 Temmuz Perşembe günkü normal kapanıştan (3 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle piyasalar kapalıydı) 10 Temmuz Cuma günkü kapanışa kadar olan süreci kapsamaktadır. Satırlar alfabetik sıradadır.

SorgulaSPY / QQQ / DIA / IWM — 6 Temmuz haftası 2 Temmuz kapanışına kıyasla, önceki haftanın değişimiyle birlikte
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT ticker,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_week_close,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= '2026-06-22 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

Asıl belirleyici olan hisse bölünmeleridir: QQQ +1.8% ve SPY +1.4%, DIA -0.4% ve IWM -0.5% karşısında yükseliş göstermiştir. Büyüme odaklı hisseler tüm piyasayı yukarı taşımıştır; Dow Jones ve küçük ölçekli şirketler endeksi, endeks bazında yeşil bir hafta geçirmesine rağmen negatif kapanış yapmıştır. Bu hafta piyasadaki yükseliş geniş kapsamlı bir seyir izlememiştir.

Geçen yıla kıyasla zayıf hafta

SorgulaSPY'ın son bir yıllık seyri (haftalık açılış-kapanış getirileri, ~53 hafta)
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), 2) AS week_open_to_close_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS rank_best,
       count() AS weeks_compared,
       toString(min(wk)) AS first_week,
       anyIf(sessions, wk = toDate('2026-07-06')) AS sessions_this_week
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)

Açılıştan kapanışa ölçüldüğünde, SPY'ın haftası son 53 haftanın 20 sırasında yer aldı — tam orta sıralarda. Yaz mevsiminin en dramatik tekil açılışını (Perşembe) ve en keskin sektör düşüşünü (Salı) içeren bir hafta orta sıralarda kaldı: oynaklık birbirini dengeledi — sonuç sıradan bir seyir oldu.

Beş seans, tek bir eğilim

SorgulaOturum bazlı SPY — kapanış, değişim ve hisse hacmi, 6-10 Temmuz
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
    SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY d
    )
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date

Eğilim: Pazartesi tatil sonrası büyüme odaklı bir boşlukla yükselişle başladı (+0.9%, özet); Salı günü yarı iletken sektörü düşüşe geçti ancak endeks sadece -0.5% kaybetti (özet); Çarşamba günü çip hisseleri sert bir toparlanma gösterdi ve endeks sabit kaldı (-0.3%, özet); Perşembe günü yaz mevsiminin en hareketli açılışlarından birinde tüm piyasa yeşil renge döndü (+0.8%, özet); Cuma günü NVDA sakin bir kapanışa öncülük etti (+0.4%, özet) ve piyasa $754.9 seviyesinden kapandı.

Salı günkü sert düşüşün merkezindeki iki hisse:

SorgulaSalı günü çöküşü: INTC ve TER, 7 Temmuz kapanışı vs 6 Temmuz kapanışı
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT ticker, round((c7 / c6 - 1) * 100, 1) AS day_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS c6,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS c7
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('INTC', 'TER')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Salı günü her iki hissedeki değişim: INTC -9.6%, TER -9.6%; SPY ise seans bazında -0.5% değişti.

Neler söylendi

Metin gözlem odaklıdır; haftalık anlatılar isimlerle birlikte alıntılanmıştır. Haftalık 981 makale arasından, sert fiyat hareketlerinin merkezindeki dört isim üzerine odaklanan akış şu şekildedir:

SorgulaGünlük haber akışı: NVDA, MU, INTC, TER etiketli makaleler — 6-10 Temmuz
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d,
       countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_articles,
       countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_articles,
       countIf(has(tickers, 'INTC')) AS intc_articles,
       countIf(has(tickers, 'TER')) AS ter_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-06 00:00:00' AND published_utc < '2026-07-11 04:00:00'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10'
GROUP BY d
ORDER BY d

Bu başlıklar burada yeniden yorumlanmamıştır. Doğrudan kayıtlı akıştan okunmuştur:

SorgulaHaber akışındaki orijinal başlıklar (The Motley Fool, çöküş ve toparlanma günü)
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT toString(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'))) AS session,
       JSONExtractString(publisher, 'name') AS outlet,
       title AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) IN ('2026-07-07', '2026-07-08')
  AND JSONExtractString(publisher, 'name') = 'The Motley Fool'
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'Burry') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'Sandisk Stock Pop') > 0)
ORDER BY session, title

Sert düşüş gününde akış The Motley Fool'in "Michael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD" başlığını taşımıştır; toparlanma gününde ise aynı yayın organı "Why Did Sandisk Stock Pop Today?" sorusunu sormuştur. NVDA'nın Cuma günkü rallisi herhangi bir katalizör başlığı olmaksızın gerçekleşmiştir; yalnızca değerleme odaklı içerikler yer almıştır; bu veriden neden anlaşılamamaktadır.

İki bulgu: MU (17 makale) NVDA'dan (13) tam bir kez daha fazla kapsama alanı bulmuştur — Çarşamba, toparlanma günü (NVDA diğer dört hisseyi yönetmiştir); ve düşüşün en çok etkilenen ikilisinden biri olan TER, kırılma gününde 0 kez etiketlenmiş, diğer tüm günler boyunca ise sıfır kez etiketlenmiştir. Bu durum dünya medyasının değil, tek bir akışın odağıdır.

Piyasa Genişliği: Çoğu hissenin düştüğü yeşil bir hafta

SorgulaHaftalık genişlik: 10 Temmuz kapanışı vs 2 Temmuz kapanışı, hafta içi $5M+ işlem gören hisseler
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS advancers,
    countIf(cw < cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS decliners,
    countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000) AS measured_names,
    round(100.0 * countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) / countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00')) AS cw,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
    GROUP BY ticker
)

Hafta boyunca en az 5 milyon dolar işlem gören 6319 isim arasında, 3015 yükselirken 3270 düştü — büyüme endeksinin 1.8% kazandığı bir haftada yükselen hisse oranı sadece 47.7% oldu. Endeksin yeşil haftası, en büyük üyeleri sayesinde gerçekleşti; medyan hisse ise kırmızı bir hafta geçirdi. Cuma özeti kısmında tek bir seansta yakalanan dar kapsamlı seyir, beş gün boyunca süregelen bir hal aldı.

Sektör skor tablosu

Düşüş nerede gerçekleşti? 2 Temmuz kapanışından 10 Temmuz kapanışına kadar olan süreçte, alfabetik sırayla on SPDR sektör ETF'si:

SorgulaSektör ETF'leri, tam hafta değişimi: 10 Temmuz kapanışı vs 2 Temmuz kapanışı
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

On sektörden dördü pozitif kapattı, ancak sadece ikisi belirgin bir farkla yükseldi: enerji (XLE, +3.5%) ve teknoloji (XLK, +2.9%) liderlik etti. Finans (+0.2%) ve tüketici tercihlerine yönelik tüketim (+0.1%) yatay seviyenin hemen üzerinde kapattı. Malzemelerden (-2.1%) sağlık (-1.8%) sektörüne kadar diğer altı sektör ise kırmızı kapattı. Bu iki net kazananın dışında, genel tablo aşağı yönlü seyretti.

Piyasanın lideri: MU, endeksi geride bıraktı. Bir hafta boyunca.

SorgulaNormal saatlerdeki dolar hacmine göre en yüksek isimler, 6-10 Temmuz tam hafta
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT ticker,
       round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY week_dollar_bn DESC
LIMIT 6

MU, beş seans boyunca toplam 164B tutarında normal saatler işlem hacmi gerçekleştirdi; bu rakam SPY'ın 137.3B seviyesinin üzerindedir. Tek bir bellek hissesinin tüm bir hafta boyunca S&P 500 ETF'inden daha fazla işlem görmesi, Haziran ayını (MU'nun Haziran ayı detaylı incelemesi) anımsatıyor; haftanın en çok işlem gören ilk beş hissesini haftanın yapay zeka/GPU göstergesi NVDA (107.1B) ve bir diğer bellek hissesi olan SNDK (88B) tamamlıyor. Piyasadaki dalgalanma sadece fiyatlarla sınırlı kalmadı; tüm hafta boyunca piyasa sermayesi bu hisseler üzerinde yoğunlaştı.

Dalgalanmanın net sonucu: aynı grup, zıt haftalar

Haftanın tüm hikayelerine yön veren on dört çip hissesi, 2 Temmuz kapanışından 10 Temmuz'a kadar olan tüm hafta boyunca ölçülmüştür. Sıralama alfabetiktir.

SorgulaÇip sektörünün tam hafta değişimi — 10 Temmuz kapanışı vs 2 Temmuz kapanışı, 14 hisse
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT ticker,
       round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Sert bir düşüş, bir toparlanma, devasa bir açılış ve Cuma günü rallisinin ardından grup birlikte hareket etmedi; tam ortadan ikiye bölündü. AVGO (+11%), STX (+11%), SNDK (+9.9%), NVDA (+8.5%) ve WDC (+8.1%) haftayı büyük kazançlarla kapattı; INTC (-8.8%) çok kötü bir hafta geçirdi ve Perşembe günkü devasa boşluklarda öne çıkan ekipman hisseleri olan KLAC (-1.8%) ile LRCX (-0.3%) ise başladıkları noktaya yakın bir seviyeye geri döndü. Sonuç: Tüm hafta boyunca S&P 500 ETF'inden daha fazla işlem gören MU, +0.3% net kazanç sağladı. Fiyatı neredeyse hiç değiştirmeyen işlemler için 164 milyar dolar el değiştirdi; bu durum, piyasanın maksimum hacimle kendi içinde çatışmasının en saf örneğidir.

Haftanın en yeni sembolü: SK Hynix'in ABD pazarına girişi

Cuma günü, haftanın işlem hacmine damga vuran bellek sektörüne yeni bir halka arz katıldı:

SorgulaSK Hynix'in ABD pazarına girişi: artış, gecikmeli açılış, teklif vs kapanış ve ilk gün hacminin 2026 sıralaması
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH ipo AS (
    SELECT toFloat64(final_issue_price) AS offer, toFloat64(total_offer_size) AS raise
    FROM global_markets.stocks_ipos
    WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10'
    LIMIT 1
),
debuts AS (
    SELECT a.ticker AS t, sum(toFloat64(a.close) * toFloat64(a.volume)) AS debut_rth_dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs a
    INNER JOIN (
        SELECT multiIf(replaceAll(ticker, ' ', '') = 'SKHY', 'SKHYV', replaceAll(ticker, ' ', '')) AS tk, listing_date
        FROM global_markets.stocks_ipos
        WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10'
    ) l ON a.ticker = l.tk
    WHERE a.window_start >= '2026-01-01 00:00:00' AND a.window_start < '2026-07-11 00:00:00'
      AND toDate(a.window_start) = l.listing_date
      AND (toHour(a.window_start) * 60 + toMinute(a.window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY a.ticker
)
SELECT
    round((SELECT offer FROM ipo), 2) AS offer_px,
    round((SELECT raise FROM ipo) / 1e9, 1) AS raised_bn,
    (SELECT countIf(toFloat64(total_offer_size) > (SELECT raise FROM ipo)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') AS bigger_2026_raises,
    round((SELECT max(toFloat64(total_offer_size)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') / 1e9, 1) AS biggest_2026_raise_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_px,
    toHour(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) AS first_rth_bar_et_minute,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York'), '%H:%i') AS first_rth_bar_et,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS debut_close,
    round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) / (SELECT offer FROM ipo) - 1) * 100, 1) AS close_vs_offer_pct,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        - toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS faded_from_first_print,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    (SELECT count() FROM debuts) AS debuts_measured_2026,
    (SELECT countIf(debut_rth_dollars > (SELECT debut_rth_dollars FROM debuts WHERE t = 'SKHYV')) + 1 FROM debuts) AS debut_dollar_rank_2026,
    round((SELECT max(debut_rth_dollars) FROM debuts) / 1e9, 1) AS biggest_2026_debut_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

Arz miktarı: hisse başına $158.14 üzerinden $28.1 milyar — 2026'daki $1 tutarındaki ABD arzı, SpaceX'in Haziran ayındaki $75 milyarlık halka arzından daha büyüktü. Önceki kapanış verisi bulunmadığından, açılış işlemi fiyatın belirlenmesi için saat 11:34 ET beklemek zorunda kaldı: $170. Kapanış fiyatı olan $168.33, ilk fiyattan $1.67 gerilemesine rağmen 6.4% seviyesinde, arz fiyatının üzerinde kaldı. İşlem hacmi ise: normal saatlerde $18.03 milyar dolar — 2026'da ölçülen 144 ABD halka arzı arasında, yalnızca SpaceX'in $81.2 milyarlık ilk gün hacmi daha yüksekti.

Haftanın en büyük hareket edenleri

Çip sektörünün ötesinde, kazananlar ve kaybedenler kimlerdi? Düzeltilmemiş veriler haftalık 30 ters bölünmeler nedeniyle sahte dört haneli "kazançlar" gösterdiğinden, bu tablolar hafta içi gerçekleşen bölünmeleri hariç tutmakta ve 5 milyon dolar işlem hacmi şartı aramaktadır.

SorgulaHaftalık hareketli hisseler: en büyük 10 yükselen ve düşen, $5M+ işlem hacmi, hafta içi bölünmeler hariç
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m,
       round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct DESC
    LIMIT 10
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESC

Her iki tabloda da büyük hareketler görüldü: en düşük kazanç 67% oranında yükseldi, en düşük düşüş ise -44.6% olarak kaydedildi. INTC'nin sert çip haftası (-8.8%) bile bu iki değerin yanına bile yaklaşamadı. Tablolar, bir istisna dışında küçük ölçekli şirketlerden oluşuyor: 9660.5 milyon dolarlık işlem hacmiyle +98% kazanç sağlayan CRNX, yirmi şirket arasında en yüksek işlem hacmine sahip olanıdır — Salı gecesi neredeyse iki katına çıkan değeri Cuma gününe kadar kazancını korudu.

Açığa satışlar: Tam bir haftanın içinde eksik bir dosya

SorgulaGünlük short-volume verileri — kayıtlı semboller ve toplam short hisse sayısı, 6-10 Temmuz
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT toString(date) AS d,
       uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
       round(sum(short_volume) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10'
GROUP BY date
ORDER BY date

Beş günlük günlük açığa satış hacmi dosyasından dördü, her biri yaklaşık 15384 hisse senedi ile tam olarak ulaştı. 7 Temmuz Salı gününe ait dosya sadece 4333 hisse senedi içeriyor — komşu günlerin üçte birinden daha az — toplam açığa satış hisse sayısı da (tam günlerdeki 1.93B'ye karşı ~4.62B) bu oranda azaldı. Aynı eksik veri deseni 29 Haziran dosyasında da (o haftanın özeti) görülmüştü ve 7 Temmuz, tüm günler arasında en büyük düşüşün yaşandığı gündü. Dosya yeniden sunulana kadar 7 Temmuz ile ilgili herhangi bir açığa satış hacmi iddiası doğrulanamaz olarak kabul edilmelidir.

Opsiyon haftası: aynı gün vadeli işlemler takvimle birlikte hareket etti

SorgulaOturum bazlı opsiyon sözleşmeleri ve 0DTE hisse sayısı, 6-10 Temmuz
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
       round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY d
ORDER BY d

Kontrat hacmi 58.9M (Perşembe, en düşük) seviyesinden 65.6M (Cuma, en yüksek) seviyesine kadar değişti. 0DTE hisse hacmi takvimin durumunu yansıttı: Perşembe günü büyük bir vade sonu etkisi olmadığı için 28.7% seviyesine geriledi; haftalık vadeli işlemlerin sona ermesiyle birlikte, vade sonu takvimi tahmin ettiği üzere Cuma günü 48.7% seviyesine yükseldi. Aynı gün vadeli işlemlerin ne kadar büyük olacağını takvim belirlemeye devam ediyor.

Faizler: tüm hafta boyunca yukarı yönlü seyretti

SorgulaHazine eğrisi: 10 Temmuz Cuma verisi vs 2 Temmuz kapanışı, her ikisi de güncel veriler
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    round((toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_2y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_10y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_30y_bp,
    round(toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y10_fri_pct,
    round(toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y30_fri_pct,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date IN ('2026-07-09', '2026-07-10')) AS jul9_jul10_print_rows
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date IN ('2026-07-02', '2026-07-10')

Haftanın son verisine (10 Temmuz Cuma) göre, getiri eğrisi önceki haftanın kapanışına kıyasla neredeyse paralel bir şekilde yükseldi: 2 yıllık +7 bp, 10 yıllık +7 bp ile 4.56%, 30 yıllık +8 bp ile 5.06% — herhangi bir eğim değişikliği yaşanmadı, sadece seviye yükseldi. 9 ve 10 Temmuz verileri, alışılmıştan daha uzun bir gecikmeyle (dosyada şu an 2 satır mevcut) sunuldu; bu bölüm tamamlanmış haftayı kapsamaktadır.

The calendar behind the week

SorgulaHaftalık kurumsal takvim: bildirimler, temettüler, bölünmeler, haberler
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS filings_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10') AS filings_friday,
    toInt64((SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06'))
        - toInt64((SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date > '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' GROUP BY filing_date))) AS monday_minus_next_busiest,
    (SELECT round(countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-06') / countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-10'), 1) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS monday_over_friday_form4,
    (SELECT min(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS min_daily_424b2,
    (SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS max_daily_424b2,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-06' AND ex_dividend_date <= '2026-07-10') AS ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS reverse_splits_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS forward_splits_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
        AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10') AS news_week

18347 SEC filings, 560 ex-dividend records, 30 reverse and 9 forward splits, 981 news articles. Friday July 10's EDGAR index was still in transit when this page first ran (an ingest lag we have written about before). It has since landed at 3135 filings, so the weekly total above now counts all five sessions.

The filing week, by day and by form:

SorgulaOturum ve form tipine göre SEC bildirimleri, 6-10 Temmuz
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT toString(filing_date) AS d,
       count() AS filings,
       countIf(form_type = '4') AS form4,
       countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
       countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date

Monday was the week's heaviest filing session at 5019, clearing the next-busiest day by 1289, and the insider Form 4 was its largest component: 2465 of them, 3.6 times Friday's 694, on the first session following the four-day Independence Day break. The steadiest line is the 424B2, the shelf-takedown prospectus banks file for structured notes: it held a narrow band every session, 487 to 679. Insider paperwork breathes with the calendar. The note machine does not.

Friday's file also carries the week's newest ticker. SK Hynix's paper trail into its US listing:

SorgulaSK Hynix'in 10 Temmuz ABD listelenmesine yönelik SEC kayıtları
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT toString(filing_date) AS filing_date,
       form_type
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE issuer_name = 'SK hynix Inc.'
  AND filing_date >= '2026-06-01' AND filing_date <= '2026-07-10'
ORDER BY filing_date ASC, form_type ASC

The registration statement in June, the amendment on Monday of this week, the exchange certification on Thursday, then the last row: the 424B4 final prospectus, filed 2026-07-10, the session the stock opened. The filing index and the tape agree on the date.

Onaylanan oturumlar

SorgulaOturum doğrulama: beş oturum, tatil yok, bir sonraki planlanan kapanış
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
    toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
    toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10') AS holiday_rows_in_week,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199

5 tam oturum, 2026-07-06 ile 2026-07-10 arası, pencerede tatil satırı bulunmuyor — Haziran ortasından bu yana ilk beş oturumluk hafta. Bir sonraki planlanan kapanış: 2026-09-07 tarihindeki Labor Day.

Hazırlık aşamasında

Gelecek hafta için kendi tablolarımızdan veriler:

SorgulaGelecek haftanın takvimi: kapanışlar, temettüsüz tarih (ex-dividend) ve aylık vade sonu
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-11' AND date <= '2026-07-17' AND status != 'open') AS closures_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS ex_dividends_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_ex_div_next_week,
    (SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul17_expiry_pct_of_week_volume

Tatil tablosu gelecek hafta için 0 kapanış — beş tam seans gösteriyor. 640 temettü öncesi kayıtları bu döneme denk geliyor; panelin kontrol ettiği on tanınmış isimden hiçbiri bu kapsamda değil. Önümüzdeki Cuma, Temmuz ayının üçüncü Cuma günü — aylık opsiyon son vadeli işlem günü — ve o gün sona eren kontratlar şimdiden bu haftaki opsiyon hacminin 14% kısmını oluşturuyor. Açık kalan tek bir veri var: 9 Temmuz ve 10 Temmuz hazine kayıtları (dosyadaki 2 satır), Hazine dosyası gelene kadar bu sayfanın yenilenmesini engelleyen sıfır sınırına dayalı bir eşiktir. Cuma günkü EDGAR endeksi, sayfanın diğer eşiği, halihazırda yayınlanmış olup yukarıda tam olarak okunmaktadır.

SSS

6 Temmuz 2026 haftasında borsa nasıl performans gösterdi?

Split: SPY 1.4% ve QQQ 1.8% oranında yükseldi; DIA ve IWM kırmızı kapattı ve likit hisselerin 6319'unun 3270'i değer kaybetti.

6 Temmuz 2026 haftasında en iyi performans gösteren sektör hangisiydi?

Enerji: XLE 3.5% kazanç sağlayarak, teknoloji sektörünün +2.9% performansının önünde yer aldı; bu iki sektör on sektör arasındaki net kazananlar oldu. Finans ve isteğe bağlı tüketim sektörleri de hafif pozitif (+0.2%, +0.1%) kapatırken, diğer altı sektör kırmızıda kaldı.

SK Hynix'in ABD borsasındaki ilk günü nasıl geçti?

SpaceX'in ardından 2026'nın en büyük ikinci ABD halka arzı olarak 28.1 milyar dolar topladı; ilk seansını 18.03 milyar dolarlık normal saatler hacmiyle, 158.14 dolar seviyesinin 6.4% üzerinde kapattı.

Bir sonraki aylık opsiyon vadesi ne zaman?

Temmuz ayının üçüncü Cuma günü — yani bu haftadan hemen sonraki Cuma. O gün vadesi dolacak kontratlar, bu haftaki opsiyon hacminin 14%'ini şimdiden kapsamaktaydı.

Veri notları

Tüm zaman damgaları UTC formatındadır; normal işlem saatleri oturum başına 13:30-20:00 UTC olarak belirlenmiştir; hafta sınırları 2 Temmuz kapanışından 10 Temmuz kapanışına kadar uzanmaktadır. Haftalık geriden gelen sıralama, açılıştan kapanışa getirileri kullanır; bu nedenle kapanıştan kapanışa skor tablosundan farklılık gösterir — her iki veri de etiketlenmiştir. Haftalık genişlik, haftalık 5 milyon dolar işlem hacmi filtresi üzerinden 2 Temmuz ve 10 Temmuz kapanışlarını karşılaştırır. Bir varış eşiği sıfıra sabitlenmiştir: 9 Temmuz ve 10 Temmuz hazine verileri. Cuma günkü EDGAR günlük endeksi, bu sayfa ilk kez çalıştıktan sonra sisteme girmiştir ve artık haftalık başvurular toplamı içinde tam olarak sayılmaktadır; bu toplam artık bir alt sınır değildir. Burada VIX tarzı bir veri yer almaz: endeks zımni oynaklık serileri bu veri deposuna lisanslı değildir — oynaklık doğrudan piyasa verilerinden (aralıklar, 0DTE hisse payı, fiyatlama davranışı) okunur. IPO tablosu, ilk halka arz edilen sembolü fazladan bir boşlukla saklar; ilk halka arz paneli temizlenmiş sembol üzerinden birleştirilir.

Metodoloji

  • Piyasa verisi kaynağı: konsolide şerit — fiyatlar ve hacimler için delayed_stocks_minute_aggs, opsiyon haftası için options_trades.
  • Zaman dilimi yönetimi: kayıtlı zaman damgaları UTC; SELECT listelerinde ET etiketleri toTimeZone(...) aracılığıyla sağlanır; WHERE deyimleri ham UTC değerlerini kullanır.
  • Deterministik toplamlar: tuple anahtarlı eşitlik bozma yöntemleri; metin içi iddialar sınır değerler olarak kodlanmıştır.
  • SEC bildirimleri kaynağı: stocks_sec_edgar_index günlük EDGAR bildirim indeksi, filing_date ile sayılır.
  • Veri ambarı güncelliği: 13 Temmuz 2026; hisse senedi şeritleri, opsiyon işlemleri ve haftalık beş EDGAR günlük indeksi tamamen sisteme dahil edilmiştir. 9 Temmuz ve 10 Temmuz hazine verileri henüz iletim aşamasındadır.

Çapraz bağlantılar: beş günlük veri — Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma — ayrıca MU'nun Haziran ayı derinlemesine incelemesi, opsiyonların vadesi ne zaman dolar ve önceki haftanın özeti.

#recap#weekly#spy#qqq#semiconductors#market structure