Strasmore Research
市場概況 Matt Connor著者: Matt Connor ・更新: 2026-07-24

2026年7月10日の市場まとめ

NVDAが市場を牽引しMETAも続伸しました。MUは落ち着きを見せ小型株は下落。金曜日の主要指数と個別銘柄の動きを詳しく解説します。

2026年7月10日（金）は、ローテーションの第3局面となりました。木曜日のセクター上昇で見送られていたNVDAが反転し、市場全体を牽引しました。同社は取引額が当日の最多となる26.56Bドルに達し、+4.04%の上昇を記録しました。METAは木曜日の反転に続き+6.02%の上昇となりました。一方、今週の出来高上位銘柄であるMUは、ようやく落ち着きを見せました（-1.19%）。指数への影響は限定的でした。SPYは+0.43%、QQQは0.32%となり、小型株は下落して取引を終えました。以下の数値はすべて保存されたクエリから読み取られています。正確なSQLを確認するには、各パネルを展開してください。

スコアボード

すべての変動は、7月10日の定時取引最終分と、前営業日である7月9日の値を比較したものです。行はアルファベット順に並んでおり、各ETFは固定された位置に配置されています。

クエリSPY / QQQ / DIA / IWM — 7月10日 vs 7月9日終値（通常取引）
各数値の背後にある正確なSQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker

4銘柄のうち3銘柄が上昇しましたが、大幅な上昇はありませんでした。SPY +0.43%（$754.9）、QQQ +0.32%（-0.34%の寄り付き後の下落を日中に回復）、DIA +0.3% です。唯一下落したのは IWM の -0.44% でした。前日に上昇した小型株は、大型株が市場を牽引する中で利益を吐き出しました。この時価総額による動きの差が、本日の最も明確な乖離です。米国債の指標については、まだ確定値が反映されていません。

本日の相場は異例でしたか？

SPYの始値から終値にかけての変動は+0.38%であり、絶対値で過去22セッションのうち11位でした。個別銘柄の激しい値動きが相殺され、指数全体では平均的な結果となったのは3営業日連続です。

クエリSPYの騰落率（直近約22セッション、始値-終値）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

市場の広がり：割れた騰落レシオ

クエリ流動性銘柄の騰落数: 7月10日 vs 7月9日（$1M以上取引銘柄）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
    countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
    countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
    round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
    round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)

木曜日の71.5%の急騰後、値上がり銘柄の割合は54.4%へと戻りました。流動性の高い銘柄群において、3191が上昇し、2580が下落しました。指数は上昇しましたが、騰落レシオはわずかなプラスに留まりました。利益は大型株に集中しています。これは、時価総額加重平均の指数が、一般的な銘柄ではなく、主要な銘柄の動きを反映していることを意味します。集中が進んでいることを示しており、今後の予測を示すものではありません。

本日のハイライト：NVDAの反転

銘柄はアルファベット順に並んでおり、各銘柄の順序は固定されています。半導体関連およびメガキャップを含む10銘柄を掲載しています。

クエリ7月10日の主要銘柄（ギャップ、日中、終値、出来高）
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_open, 2) AS day_open,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

NVDAは4.04%上昇して引けました。前日に下落し、他の半導体銘柄が軒並み上昇した翌日として、今週最高のパフォーマンスとなりました（詳細は木曜日の振り返りを参照）。METAは22.82Bドルを上回り、+6.02%の上昇を記録しました。木曜日の急激な反転に続き、2日連続の大幅上昇となりました。メモリ関連銘柄は落ち着いた動きを見せました。MUは2日間の大幅上昇を経て-1.19%で引け、INTCは-2.42%の利益を失いました。SNDK（+3.1%）とAMD（+2.07%）は続伸しました。その他のメガキャップ銘柄は小動きでした。AAPLは-0.27%、MSFTは+0.2%、AMZNは-0.66%でした。セクター全体ではなく、単一銘柄が市場を牽引した一日となりました。

ラリーは他の銘柄にも波及したか？

金曜日の終値は、木曜日と比較して11のSPDRセクター型ファンドすべてが上昇しました。

クエリSPDR 11セクターETF — 7月10日終値 vs 7月9日終値（通常取引）
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_etf AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY ticker

上昇の範囲は半導体銘柄にとどまりませんでした。それどころか、半導体銘柄とは無関係なセクターが上昇を牽引しました。素材 (+1.21%)、生活必需品 (+1.09%)、および通信サービス (+1%)（METAを組み入れ）が上昇率の上位となりました。一方、MUやINTCを含む主要銘柄の影響を受けたテクノロジーは、わずか 0.24% の上昇にとどまりました。ヘルスケアは -0.79% の下落となり、唯一の減少セクターでした。2ポイント以上の変動を見せたセクターファンドはありませんでした。11銘柄中10銘柄が上昇しましたが、いずれも小幅な動きであり、大きな変動は個別銘柄で見られました。

ニュースフィードの内容

パネルは変動要因を示し、フィードは記述内容を示します。7月10日にNVDAまたはMETAをタグ付けし、タイトルに社名が含まれる見出しは以下の通りです。

クエリ7月10日のNVDAおよびMETAに関するニュース（全銘柄関連見出し）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
    title,
    JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
  AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
  AND NOT has(tickers, 'SPCX')
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASC

METAの2日連続の続伸には、関連ニュースがありました。03:05 ETに配信されたGlobeNewswireは、Metaによる「歴史的な」アルバータ州でのデータセンター投資を称賛しました。また、12:03 ETのInvesting.comによる正午の報道は、「Metaが最先端への参入を試みる中、AI価格競争が勃発」と報じました。NVDAについては、直接的な要因となる見出しはありませんでした。Nvidiaの名前が含まれる唯一の記事（11:19 ET, The Motley Fool）は、バリュエーションに関する解説でした。これらは各媒体による記述です。テープ（取引情報）のみではNVDAの変動要因は不明であり、憶測で理由を述べるよりも事実を伝えることを優先します。

Where the money traded

クエリ7月10日 通常取引：出来高（金額）上位6銘柄、株数上位4銘柄
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESC

The dollar board's top three finished within a billion of each other — NVDA at 26.56B, SPY at 26.29B, MU at 25.9B — with NVDA taking the crown after MU's two-session reign. META at 22.82B out-traded QQQ — a single stock printing more dollars than the index that holds it. Wedged in at #5: a ticker that did not exist the day before — next section.

もう一つの見出し：大型新規上場の初取引

金曜日は、SpaceXの6月の案件以来、米国で最大規模の新規上場が行われた日でもありました。SK Hynix Incの米国株が新しいティッカーシンボルで取引を開始し、即座に取引高上位銘柄となりました。

クエリSK Hynix 上場初日：記録 vs 市場動向 — 2026年7月10日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
    (SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
    round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        / (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
           WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

公募記録によると、発行価格は$158.14で、28.1Bを調達しました。これは2026年の米国上場案件の中で、直近のSpaceXの案件に次いで2番目の規模です。定時取引の最初の約定価格は$170で、発行価格を7.5%上回りました。終値は$168.33、取引額は18.03Bとなり、QQQに次ぐ当日5番目の取引高を記録しました。このティッカーシンボルの履歴を確認すると、7月10日より前に0本のバーが存在せず、既存シンボルの再利用ではない真の新規上場であることがわかります。SK HynixとMicronはメモリ業界の2大上場企業です。今週の最重量銘柄であるMUは、競合他社の米国株が取引を開始したこのセッションにおいて、-1.19%下落しました。これらが重なったのは偶然ではありません。SpaceXのデビュー事例は、新規上場後の最初の1ヶ月がどのような影響を与え得るかを示しています。

金曜日の調達額が今年のランキングにおける位置付け：

クエリ2026年 米国IPO 資金調達額上位5銘柄
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    issuer_name,
    toString(listing_date) AS listed,
    round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
  AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5

SpaceXの6月の案件は$75Bを調達し、金曜日のSK Hynixの上場は$28.1Bで2位となります。3位（Cerebras Systems Inc、$5.6B）とは大きく離れており、上位2社は別格の規模です。上半期のIPO集計に全データが掲載されています。

オプション市場の動向

クエリオプション市場：契約数、コール%、0DTE比率 vs 木曜、主要契約 — 金曜満期日
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
        FROM (
            SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol DESC
            LIMIT 2
        )
    ) AS top2,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul9_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul9_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
    round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

金曜日は週の満期日であり、その特徴が顕著に現れました。オプション取引の件数は、週で最も活発な65.59M枚に達しました。0DTE（当日満期）のシェアは、木曜日の28.7%から48.7%へと急増しました。これは満期日の金曜日に特有の動きであり（オプションの満期日で詳細を確認できます）、コールオプションの取引量は59.4%を占めました。最も取引が活発だった単一の銘柄はSPY 755Cで、当日満期のこの銘柄は、SPYの終値である$754.9から0.1の差で取引を終えました。

クオート・テープ

クエリ株式NBBO更新数: 7月10日 vs 7月9日（銘柄別更新数（百万単位））
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

株価クオート・テープのNBBO更新数は402.21M件でした。これは木曜日の4.9%件と比較して、通常の金曜日の取引量です。銘柄別件数では、QQQ (4.28M)がSPY (2.48M)やNVDA (2.24M)を上回りました。

クエリSPY / QQQ / NVDA / META / MU / SNDK / AVGO: RTH中央値スプレッド（bps）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    ticker,
    round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
  AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASC

RTH（定時取引時間）のメディアン スプレッドは、SPYが0.27 bps、QQQが0.55 bps、NVDAが0.96 bpsでした。主要銘柄の取引が活発化しても、クオートに混乱は見られませんでした。

クエリオプションNBBO更新数: 株式更新数比、およびSPY構成銘柄
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
    round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_m

オプションのクオート・テープのNBBO更新数は6.73 billion件に達し、これは株価テープの16.7倍に相当します。SPYの満期日における定時取引の更新数は243 million件でした。

金利：両方の公表値が記録済み

クエリ米国債状況: 7月9日・10日の記録、および7月8日のイールドカーブ
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
    toString(any(date)) AS latest_print_date,
    round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'

7月9日と7月10日の米国債公表値は、執筆後に届きました。通常よりも長いラグが発生しており、現在は1および1行目に記録されています。金曜日のイールドカーブ（2026-07-10）は、2年債 4.21%、10年債 4.56%、30年債 5.06%となり、木曜日に2年債で見られた一時的な低下を経て、7月8日の水準に戻りました。両方の受領列は1に制限されているため、このセクションは引用されている公表値に固定されます。

本日のカレンダー

クエリ配当落ち、株式分割、ニュース、および7月10日のSEC提出書類
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-10'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_424b2,
    fil.5 AS fil_8k,
    fil.6 AS fil_13f,
    fil.7 AS fil_10q,
    fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
    fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
    news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n

153件の配当落ち記録、6件の株式併合、4件の株式分割、および3社のパブリッシャーによる154件のニュース記事が記録されました。最も多く報じられたティッカーはNVDAで、11件の記事がありました。SECのEDGARデイリーインデックスによると、7月10日の提出書類は1778の異なる提出者による3135件でした。提出書類の大部分はインサイダー関連です。内訳は694件のForm 4（役員や取締役が自社株の売買後に提出する書類 SECの一般的な提出書類 を参照）でした。その他の内訳は、532件の424B2価格補足書類（銀行が新規の仕組債のために提出する目論見書）、150件の8-K臨時報告書、99件の機関投資家による四半期13F-HR保有報告書、そしてわずか7件の10-Q四半期報告書でした。なお、7月10日は報告シーズンの中間にあたります。

この日のもう一つの主要な動きは、独自の記録を残しました。SK hynix Inc.が424B4（公募完了後に提出される最終価格決定済みの目論見書）を提出しました。これは同社の米国株の取引開始と同じセッションでの出来事です。1件の当該提出書類は、7月10日のインデックスにおいて発行体名の下に記録されています。

提出書類の多い日だったのでしょうか。今週の推移がその答えとなります。

クエリSEC提出書類数（7月6日〜7月10日の週）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    toString(filing_date) AS filing_date,
    count() AS filings,
    uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date

週の提出件数が最も多かったのは7月6日月曜日の5019件で、最も少なかったのは7月9日木曜日の2979件でした。金曜日の3135件（提出者は1778件）は、その中間に位置します。株価の動きに関わらず、書類提出の面では平穏な一日でした。

今後の予定

来週も、以下のデータを提供します：

クエリ7月13日〜17日の予定：休場、配当落ち、株式分割、月間満期、空売り遅延データ
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
     WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
     FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
     WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_si_settlement,
    (SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

祝日関連のデータには、7月13日から17日までの0行が含まれます。5営業日のセッションが予定されており、次回の休場はLabor Day（2026-09-07）です。640件の配当記録が権利落ちとなり、確認済みの主要銘柄10社のうち0社が該当します。また、41件の株式分割が実施されます。注目すべき日は7月17日（金）です。これは第3金曜日であり、7月のオプション満期日にあたります。金曜日のオプション取引高のうち、17.8%（11.69M枚のコントラクト）がすでにこの満期日に含まれています。最新の空売り残高の決済日は2026-06-30で、10日前のものです。7月中旬のデータは通常通り遅れて公開されます。

セッションの確認

クエリセッション確認: SPYの初/終値バー(ET)、通常バー数、祝日データ、次回休場日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

通常のフルセッション：最初のSPYバーは 04:00 ET、最後は19:59 ET。390 本取引時間のバー。ウィンドウ内のセッションは1。祝日の行はありません。次回の取引終了予定：2026-09-07のLabor Day。

FAQ

2026年7月10日（金）の株式市場の動向は？

SPYは0.43%上昇、QQQは0.32%上昇、DIAは0.3%上昇しました。一方、小型株のIWMは-0.44%下落し、値上がりした流動性の高い銘柄は54.4%に留まりました。市場全体としては小幅な上昇となりました。

2026年7月10日にNVDAの株価が上昇した理由は？

NVDAは26.56ドルの取引高を記録し、4.04%上昇しました。同銘柄は、前日の半導体株の上昇局面には参加していませんでした。ニュースフィードに特筆すべき材料はなく、このデータから上昇の要因を特定することはできません。

2026年におけるこれまでの最大規模のIPOは？

調達額ベースでは、6月に上場したSpaceXの75十億ドルが最大です。7月10日にデビューしたSK Hynixが28.1十億ドルで2番目となります。

2026年7月10日はオプションの満期日でしたか？

はい、金曜日のウィークリー満期日でした。0DTE契約のオプション取引量は48.7%に達し、木曜日の28.7%から増加しました。次回のマンスリー満期日は7月17日（金）です。

データに関する注記

銘柄ごとのパネルはアルファベット順に並べられています。そのため、本文中の参照は特定の行を指しています。リーダーボードは数値順に並んでおり、順位に関する記述は整合性を確認するための基準として記載されています。データ到着の確認項目の一つとして、意図的にゼロに設定されたトリップワイヤーがあります。7月9日と7月10日の財務省の印刷物はまだファイルに存在しないため、これらの到着が金利データの書き換えの条件となります。7月10日のEDGARデイリーインデックスは2つ目のトリップワイヤーでしたが、現在はデータが届いており、このバージョンでは実際の提出件数を読み取っています。株価およびオプションのクオートテープは、クオートセクションの作成前に完全であることが確認されています。セクターの読み取りには、ベンダーの分類ではなく、固定された宣言済みバスケットである11のSPDR Select Sector Fundsを使用しています。ニュースパネルには、7月10日の見出しのうち、NVDAまたはMETAのタグが付いており、かつタイトルに社名が含まれているものがリストされています。これは特定のフィードに基づいたものであり、世界の全メディアを網羅したものではありません。次に予定されているブロックは、意図的に対象期間の翌週のカレンダーを表示しています。

メソドロジー

  • 市場データソース: 統合テープを使用。価格と出来高には delayed_stocks_minute_aggs、オプションテープには options_trades を使用。
  • タイムゾーンの処理: すべての保存済みタイムスタンプはUTCです。ET（東部時間）のラベルは、SELECTリスト内でのみ toTimeZone(..., 'America/New_York') を用いて算出されます。WHERE句には生のUTCリテラルを使用します。
  • 通常取引時間: 13:30–20:00 UTC。セッション検証パネルのSPY分足データと照合済みです。
  • 前セッションとの比較: 7月9日以降のデータをクエリ内で算出しています。過去の投稿から引き継いだデータは使用していません。
  • 決定論的集計: 再生成時の安定性を確保するため、タプルキーによるタイブレークおよび決定論的なニュース・タイブレークを採用しています。
  • データウェアハウスの基準日: 2026年7月13日（当該期間のT+3）。株式分足、オプション取引、クオートテープ、EDGAR提出インデックスはすべて取り込み済みです。なお、財務省の受領データのみ、現在転送中です。

関連リンク: 2026年7月9日の要約, 週全体の要約, オプションの満期日, 0DTEオプション, 相対出来高

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