Strasmore Research
市場概況 Matt Connor著者: Matt Connor ・更新: 2026-07-24

2026年7月9日の相場まとめ

半導体装置株は急騰後に失速し、大型株は下落から回復しました。NVDAは下落し、市場全体は大幅なプラスで取引を終えています。

2026年7月9日木曜日は、取引開始前に激しい値動きを見せました。半導体製造装置銘柄は、プレマーケットで水曜日の終値を大幅に上回りました。一方、METAは-3.16%下落していました。9時30分の寄り付きで、両方の動きが確定しました。その後、相場は寄り付き後の上昇分を一部解消しました。半導体銘柄の上昇分は縮小し、METAは元の水準まで回復しました。最終的に、今週で最も幅広い値動きを記録し、71.5%のプラスで取引を終えました。火曜日の急落以降、続伸していたNVDAは、下落して取引を終えました。以下の数値はすべて、保存されたクエリから読み取られたものです。

寄り付きの状況

ギャップは9:30に発生したわけではありません。米国東部時間の午前4:00から午前9:29の間に、プレマーケットの取引ですでに価格が再設定されており、寄り付き価格はその水準となりました。

クエリプレマーケットの推移 (4:00-9:29 am ET): 水曜終値と直後の寄り付きとの比較
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    formatDateTime(first_pm_bar, '%H:%i') AS first_premkt_bar_et,
    round(premkt_last, 2) AS premkt_last,
    round((premkt_last / prior_close - 1) * 100, 2) AS premkt_pct,
    round(premkt_shares / 1e3, 1) AS premkt_shares_k,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_open / premkt_last - 1) * 100, 2) AS open_vs_premkt_pct
FROM (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS prior_close,
        minIf(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), window_start >= '2026-07-09 08:00:00' AND window_start < '2026-07-09 13:30:00') AS first_pm_bar,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 08:00:00' AND window_start < '2026-07-09 13:30:00')) AS premkt_last,
        sumIf(toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 08:00:00' AND window_start < '2026-07-09 13:30:00') AS premkt_shares,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS day_open
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'KLAC', 'LRCX', 'META', 'NVDA')
      AND ((window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-09 08:00:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

KLACのプレマーケット最終価格は水曜日の終値から+8.49%となり、+8.14%で寄り付きました。LRCXは+9.64%上昇し、+9.67%で寄り付きました。METAは-3.16%となり、-3.16%で寄り付きました。open_vs_premkt_pctによると、6銘柄すべてがプレマーケットの最終価格から1%以内の範囲で寄り付きました。NVDAは例外的です。3741.7k株の0.16%のオーバーナイト取引が行われ、6銘柄の中で最大のプレマーケット出来高を記録しましたが、変動幅は最小でした（プレマーケットおよび時間外取引）。

騰落の要因はあったのか？ 当社のデータには見当たりません

株価を動かした要因は、要約に記載されるべきです。しかし、本稿の表には何も示されていません。大幅なギャップアップを見せた4銘柄について、ニュースフィードとSEC提出書類のインデックスはどちらも空の状態です。

クエリ主な材料: 各銘柄のニュースおよびSEC提出書類 (水曜終値から木曜まで)
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    ticker,
    toUInt32(sum(overnight_articles)) AS overnight_articles,
    toUInt32(sum(session_articles)) AS session_articles,
    toUInt32(sum(sec_filings)) AS sec_filings,
    toUInt32(sum(filings_8k)) AS filings_8k
FROM (
    SELECT
        arrayJoin(['AMD', 'KLAC', 'LRCX', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'TER', 'WDC']) AS ticker,
        toUInt64(0) AS overnight_articles, toUInt64(0) AS session_articles,
        toUInt64(0) AS sec_filings, toUInt64(0) AS filings_8k
    UNION ALL
    SELECT
        arrayJoin(tickers) AS ticker,
        countIf(published_utc < '2026-07-09 13:30:00') AS overnight_articles,
        countIf(published_utc >= '2026-07-09 13:30:00') AS session_articles,
        toUInt64(0) AS sec_filings, toUInt64(0) AS filings_8k
    FROM global_markets.stocks_news
    WHERE published_utc >= '2026-07-08 20:00:00' AND published_utc < '2026-07-09 20:00:00'
    GROUP BY ticker
    UNION ALL
    SELECT
        ticker, toUInt64(0), toUInt64(0),
        count() AS sec_filings,
        countIf(form_type = '8-K') AS filings_8k
    FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
    WHERE filing_date >= '2026-07-08' AND filing_date <= '2026-07-09'
    GROUP BY ticker
)
WHERE ticker IN ('AMD', 'KLAC', 'LRCX', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'TER', 'WDC')
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

0件の夜間記事、0件の日中記事、0件のKLACのSEC提出書類。LRCX、TER、WDCについても同様に空の行となっています。ギャップが発生しなかったNVDAは、9銘柄の中で最も多くの報道（7件の夜間記事、9件の日中記事）があり、下落して取引を終えました。これは一つのフィードにおける注目度であり、世界のメディア全体を反映しているわけではありません。また、データに記載がないことは、事象が発生しなかったことの証明にはなりません。しかし、当社のデータには原因を示すものはありません。「原因不明」という回答は、一つの完全な答えです。

スコアボード

すべての変動は、7月9日の定時取引終了直前の1分足と水曜日の値を比較しています。行はアルファベット順に並んでいるため、各ETFの表示位置は固定されています。

クエリSPY / QQQ / DIA / IWM — 7月9日 vs 7月8日終値 (定時取引)
各数値の背後にある正確なSQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker

4銘柄すべてが上昇して取引を終えました。QQQが+1.67%と最も上昇しました。これは0.99%のギャップアップと0.68%の上昇によるものです。小型株のIWMは+1.29%、SPYは+0.85%の751.64、DIAは+0.29%の上昇となりました。グロース株が牽引し、ダウは下位となりました。

市場は異例な動きを見せたか？

指数レベルでは、異例ではありませんでした。QQQの終値ベースでの上昇率は+1.67%であり、過去21セッションのうち10番目の大きさでした。SPYの始値から終値にかけての変動率は、過去22セッションのうち8でした。市場の変動は、各グループの間で見られました。

クエリSPY / QQQ の騰落率 (直近約22セッションの文脈)
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-09')), 2) AS qqq_close_over_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-09'))), groupArrayIf(abs(cc_pct), ticker = 'QQQ' AND d != toDate('2026-07-09'))) + 1 AS qqq_abs_move_rank,
    countIf(ticker = 'QQQ' AND isFinite(cc_pct)) AS qqq_sessions_compared,
    round(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-09')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-09'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), ticker = 'SPY' AND d != toDate('2026-07-09'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    countIf(ticker = 'SPY') AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT ticker, d,
           if(isFinite(close_px / lagInFrame(close_px) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1),
              (close_px / lagInFrame(close_px) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1) * 100, NULL) AS cc_pct,
           oc_pct
    FROM (
        SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMax(toFloat64(close), window_start) AS close_px,
               (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-08 13:30:00')
          AND window_start < toDateTime('2026-07-10 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY ticker, d
    )
)

市場の広がり：今週で最も広範なセッション

クエリ流動性の高い銘柄の騰落率: 7月9日 vs 7月8日 ($1M以上取引銘柄)
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) AS advancers,
    countIf(close_9 < close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) AS decliners,
    countIf(close_9 = close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) AS unchanged,
    countIf(close_8 > 0 AND close_9 > 0 AND dv_9 >= 1000000) AS liquid_tickers,
    countIf(close_8 > 0 AND close_9 > 0) AS traded_both_sessions,
    countIf(close_8 > 0 AND close_9 > 0) - countIf(close_8 > 0 AND close_9 > 0 AND dv_9 >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_8 > 0 AND close_9 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
    round(100.0 * countIf(close_8 > close_7 AND close_7 > 0 AND dv_8 >= 1000000) / countIf(close_8 > 0 AND close_7 > 0 AND dv_8 >= 1000000), 1) AS jul8_advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS close_7,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00') AS dv_8
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)

4263銘柄が上昇し、1631銘柄が下落しました。水曜日の29.6%において、上昇銘柄の割合は71.5%でした。これは、同じ計算方法および100万ドル以上の取引額というフィルタリング条件（11351銘柄のうち5385がこの基準を下回る）に基づいています。今週の他の日の状況は以下の通りです。

クエリ今週の推移: 各セッションの指数騰落および騰落銘柄シェア
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_day AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMax(toFloat64(close), window_start) AS c,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY ticker, d
),
lagged AS (
    SELECT ticker, d, c, dv,
           lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) AS prev_c
    FROM per_day
)
SELECT
    toString(d) AS date,
    round(anyIf((c / prev_c - 1) * 100, ticker = 'SPY'), 2) AS spy_pct,
    round(anyIf((c / prev_c - 1) * 100, ticker = 'QQQ'), 2) AS qqq_pct,
    round(100.0 * countIf(c > prev_c AND prev_c > 0 AND dv >= 1000000) / countIf(c > 0 AND prev_c > 0 AND dv >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
    countIf(c > 0 AND prev_c > 0 AND dv >= 1000000) AS liquid_names
FROM lagged
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

月曜日は62.4%銘柄が上昇しましたが、火曜日は33.9%、水曜日は29.6%へと減少しました。木曜日の71.4%は、今週の完了した4セッションの中で最高値となりました（この要約は7月10日金曜日の後に作成されています）。QQQも同様の動きを見せました。火曜日は-1.82%、水曜日は0.25%、木曜日は+1.67%でした。

半導体銘柄以外：市場全体の動向

騰落銘柄数に基づくと、大半の銘柄が上昇しましたが、上昇は一様ではありませんでした。以下は、各セクターから流動性の高い3銘柄を等金額で構成した、毎日同じ基準で算出されるバスケットです。

クエリ8つのセクターバスケット (各3銘柄): 7月9日 前日比 (等金額加重)
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    sector,
    count() AS names,
    round(avg(pct_chg), 2) AS avg_pct_chg,
    round(min(pct_chg), 2) AS worst_name_pct,
    round(max(pct_chg), 2) AS best_name_pct,
    round(avg(pct_chg) - max(avg(pct_chg)) OVER (), 2) AS gap_to_best_sector_pct
FROM (
    SELECT
        ticker,
        multiIf(ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'KLAC'), 'Semiconductors',
                ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'GOOGL'), 'Big tech',
                ticker IN ('JPM', 'BAC', 'GS'), 'Financials',
                ticker IN ('CAT', 'HON', 'GE'), 'Industrials',
                ticker IN ('XOM', 'CVX', 'COP'), 'Energy',
                ticker IN ('JNJ', 'UNH', 'PFE'), 'Healthcare',
                ticker IN ('KO', 'PG', 'WMT'), 'Staples',
                'Utilities') AS sector,
        (toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'))
         / toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) - 1) * 100 AS pct_chg
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'KLAC', 'AAPL', 'MSFT', 'GOOGL', 'JPM', 'BAC', 'GS', 'CAT', 'HON', 'GE',
                     'XOM', 'CVX', 'COP', 'JNJ', 'UNH', 'PFE', 'KO', 'PG', 'WMT', 'NEE', 'DUK', 'SO')
      AND window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
GROUP BY sector
ORDER BY avg_pct_chg DESC

Semiconductors が +4.24% で上昇を牽引し、Energy は -2.01% で下落しました。その差は -6.25 ポイント（gap_to_best_sector_pct）でした。非半導体バスケットの中で最も好調だったのは金融セクターの +1.88% でした。生活必需品（-0.91%）、公共事業（-0.96%）、エネルギーは下落して取引を終えました。大手テック株（AAPL、MSFT、GOOGL）の平均上昇率は +0.17% と緩やかでした。本日、始値から終値にかけて最大の反転を見せたのは META の +8.1% のスイングでしたが、これは8つのバスケットのいずれにも含まれていません。このバスケット内では、MSFT が -2.25% で寄り付いた後、+0.33% で引けた動きが最も急激なラウンドトリップとなりました。

半導体株の寄り付きと、その後の下落

gap_pctは水曜日の終値に対する騰落率、intraday_pctは当日の騰落率です。行はアルファベット順です。

クエリ半導体14銘柄: 7月9日の寄り付きギャップ vs 日中推移
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-09 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-09 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-09 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-09 00:00:00') AS day_low,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_open, 2) AS day_open,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

KLACは水曜日の終値から+8.14%で寄り付き、その後-3.98%下落しました。LRCXは+9.67%で寄り付き、-3.26%下落しました。TER (+7.87%)とWDC (+7.89%)も同様の動きを見せました。MUは7.07%のギャップアップ後に-2.56%下落しましたが、最終的に+4.33%で引け、33.56Bとなりました。これは2営業日連続で市場で最も出来高が多い銘柄です（初日は水曜日の要約を参照）。AMDとSNDKは例外でした。AMDは+3.87%で寄り付いた後、1.75%を上乗せして+5.68%で引けました。SNDKは寄り付き時点で既に+6.14%でしたが、さらに1.23%を上乗せして+7.45%で引けました。NVDAは、ギャップなしの+0.16%寄り付きから、-0.68%の終値となりました。

クエリ騰落数: 7月9日の半導体14銘柄の増減、および NVDA の2日間推移
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    countIf(close_9 > close_8) AS jul9_green,
    countIf(close_9 < close_8) AS jul9_red,
    countIf(close_8 > close_7) AS jul8_green,
    round(anyIf((close_9 / close_8 - 1) * 100, ticker = 'NVDA'), 2) AS nvda_jul9_pct,
    round(anyIf((close_8 / close_7 - 1) * 100, ticker = 'NVDA'), 2) AS nvda_jul8_pct,
    count() AS names_counted
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS close_7,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)

14銘柄のうち12が上昇しました。2の銘柄が下落しましたが、これは上昇局面における構造的な逆の動きです。また、前日に+3.66%で引けたNVDAは-0.68%となりました。市場で最も注目される半導体銘柄が、自セクターの上昇局面において、最も多くのニュースを扱いながらも上昇に加われませんでした。

反転：大型株は下落で始まったが、その後上昇した

クエリ大型株・ディフェンシブ8銘柄: 7月9日の寄り付きギャップ vs 日中推移
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-09 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-09 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'CVX', 'GOOGL', 'JNJ', 'META', 'MSFT', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_open, 2) AS day_open,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

8銘柄のうち7銘柄が水曜日の終値より低い水準で取引を開始しました。その後の動きは銘柄によって異なります。METAは-3.16%下落して開始しましたが、その後+8.1%上昇し、4.69%で取引を終えました。これは、本ページで最も激しいリバーサル（反転）となりました。MSFTは-2.25%下落して開始しましたが、+0.33%まで回復しました。AMZN (+1.4%) と AAPL (+0.93%) も同様の動きを見せました。TSLAは窓を開けずに、+3.21%まで上昇しました。下落したままの銘柄は、グロース株ではありませんでした。GOOGL (-0.76%)、CVX (-1.06%)、JNJ (-1.62%) です。株価が夜間に窓を開ける理由では、その仕組みを解説しています。

取引高の動向

クエリ取引金額上位6銘柄、取引株数上位4銘柄 — 7月9日 定時取引
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price,
    round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
        / max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, pct_of_board_leader DESC

MUの取引高は33.56Bに達し、SPY (24.37B)、NVDA (21.28B)、SNDK (20.59B)を抑えて再びドル建てボードの首位となりました。上位4銘柄のうち2銘柄がメモリ関連です。株式ボードは異なる動きを見せました。SOXSが558.1M株で首位となり、想定価格は$3.91 (相対出来高)でした。

クエリ30分ごとの取引株数 (ET): 定時取引、および日中最大ボリュームに対する %
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time

典型的なU字型の推移となりました。取引開始直後は1.79B株（最大取引量の91.4%）に達し、正午付近で0.64Bまで減少しました。その後、引けのオークションが行われた最後の30分間で、その日の最大となる1.96B株を記録しました。寄り付きで勢いがついた日であっても、最終的に取引高は引けにかけて増加しました。

オプション取引の動向

クエリオプション取引: 約定、枚数、コール %, 0DTEシェア vs 水曜、主要銘柄
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
        FROM (
            SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol DESC
            LIMIT 3
        )
    ) AS top3,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-08 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00'
    ) AS jul8_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260708') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-08 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00'
    ) AS jul8_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul8_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul8_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top3.1[1] AS top1_und, top3.2[1] AS top1_strike, top3.3[1] AS top1_type,
    round(toFloat64(top3.4[1]) / 1e3, 1) AS top1_contracts_k, top3.5[1] AS top1_avg_px, top3.6[1] AS top1_is_0dte,
    top3.1[2] AS top2_und, top3.2[2] AS top2_strike, top3.3[2] AS top2_type, top3.6[2] AS top2_is_0dte,
    top3.1[3] AS top3_und, top3.2[3] AS top3_strike, top3.3[3] AS top3_type, top3.6[3] AS top3_is_0dte,
    round(toFloat64(top3.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'

取引高は9.99M件のプリントと58.85M件のコントラクトを記録しました。これは水曜日の63.26M件を下回っています。コールオプションの割合は58%で、0DTEのシェアは38.7%から28.7%に低下しました。最も取引が活発だった3つのコントラクトは、すべてSPYの当日満期コールでした。具体的には、751C（846.6K件、平均$0.526）、752C、および750Cです。これらはSPYの終値である$751.64付近に集中しています（詳細は0DTEオプションを参照）。

ヘッジか、それとも投機か。ヘッジはアウト・オブ・ザ・マネーの権利を購入し、投機は希望する方向の権利を購入します。

クエリSPY 同日 (0DTE) オプション: 終値からの行使価格距離別の枚数
各数値の背後にある正確なSQL
WITH (
    SELECT toFloat64(argMax(close, window_start))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
) AS spy_close
SELECT
    multiIf(dist < -2, 'Strike >2% below close',
            dist < -0.5, 'Strike 0.5-2% below',
            dist <= 0.5, 'Strike within 0.5%',
            dist <= 2, 'Strike 0.5-2% above',
            'Strike >2% above close') AS strike_bucket,
    round(toFloat64(sumIf(size, option_type = 'C')) / 1e3, 1) AS call_contracts_k,
    round(toFloat64(sumIf(size, option_type = 'P')) / 1e3, 1) AS put_contracts_k,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_share_pct
FROM (
    SELECT option_type, size, (toFloat64(strike_price) / spy_close - 1) * 100 AS dist
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
      AND underlying_symbol = 'SPY'
      AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709'
)
GROUP BY strike_bucket
ORDER BY min(dist)

当日の取引はアット・ザ・マネーに集中しました。終値の0.5%以内に、3768.9k件のコールと2563.3k件のプットがありました（59.5%件はコール）。アウト・オブ・ザ・マネー（ウィング）は方向によって分かれました。終値より低い価格帯では、255.4k件のコールに対し1356.5k件のプットがありました（1.2%がより低い価格帯のコール）。終値より高い価格帯では、91.6%をコールが占め、29.1k件という非常に少ないボリュームとなりました。ウィングの取引量は、ヘッジ需要がある下落方向の権利に集中しました。これは、上昇方向ではなく、アット・ザ・マネー付近に集中した構成となっています。

クオート・テープ

クエリ銘柄別 NBBO 更新数: 7月9日 vs 7月8日 (単位: 百万)
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08')) / 1e6, 2) AS jul8_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul9_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul9_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul9_nvda_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09') AND ticker = 'TSLA') / 1e6, 2) AS jul9_tsla_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09') AND ticker = 'MU') / 1e6, 2) AS jul9_mu_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-08 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'

本日の最も静かな事実は、株式テープのNBBO更新数が、水曜日と比較して 383.44M から -27.7% に減少したことです。価格水準の変動は激しかったものの、約定回数の急増は見られませんでした。銘柄別では、QQQが 4.35M でトップとなり、SPYの 2.71M、NVDAの 1.83Mを上回りました。

クエリSPY / QQQ / NVDA / TSLA / MU / SNDK / AVGO: RTH 中央値スプレッド (bps)
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    ticker,
    round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'TSLA', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-09 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 20:00:00'
  AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASC

SPYの中央値スプレッドは 0.27 bps、QQQは 0.42、NVDAは 0.99 でした。これらは通常の数値です。スプレッドが拡大した銘柄は、MUが 4.23 bps、SNDKが 8.79 bps でした（ビッド・アスク・スプレッドは、このコストを測定するものです）。

クエリSPY の RTH 平均スプレッド (直近1ヶ月の文脈)
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-09')), 3) AS jul9_avg_spread_cents,
    arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-09')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-09'))) + 1 AS tightness_rank,
    count() AS sessions_compared,
    round(min(avg_spread_cents), 3) AS tightest_session_cents,
    round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
           avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-08 00:00:00')
      AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-10 00:00:00')
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

SPYの平均クオート・スプレッドは 2.071 セント でした。これは過去 22 セッションのうち 10 番目の数値であり、1.809–2.865 セントの範囲内に収まりました。寄り付き時点でも、クオートに混乱は見られませんでした。

クエリオプション NBBO 更新数: 合計更新数 vs 株式更新数、および SPY 構成要素
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00') AS jul9_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00') AS jul9_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul9_options_rows / 1e9, 2) AS jul9_options_bn,
    round(jul9_options_rows / jul9_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-09 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul9_spy_options_m

オプションのクオート・テープのNBBO更新数は 6.9 億 に達しました。これは株式テープの 18 倍であり、SPY単体でも 242M にのぼりました。

金利：7月9日の公表値

クエリ米国債の状況: 7月9日の記録、および 7月8日のイールドカーブ
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
    toString(any(date)) AS latest_print_date,
    round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_10_year)) - toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2s10s_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-09'

7月9日の米国債公表値は、執筆後に日次利回りファイルに反映されました。現在、1行目に記録されています。当日のイールドカーブ（2026-07-09）は、2年債 4.16%、10年債 4.54%、30年債 5.05%、2s10s 0.38ポイントです。2年債利回りは7月8日の水準から低下しましたが、長期金利は横ばいとなりました。

本日のスケジュール

クエリ配当落ち、株式分割、SEC提出書類、ニュース注目度
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-09'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n), max(n) - arraySort(x -> -x, groupArray(n))[2])
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-09'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-09') AS ex_dividend_records,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-09') AS splits_executed,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-09') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-09') AS forward_splits,
    (SELECT countIf(form_type = '424B2') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-09') AS fil_424b2,
    (SELECT countIf(form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-09') AS fil_form4,
    (SELECT countIf(form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-09') AS fil_8k,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-09') AS fil_total,
    news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n, top_news.3 AS top_news_lead_over_next,
    if(top_news.1 = 'NVDA', 1, 0) AS top_news_is_nvda

異例の展開となる市場開始前の定例スケジュール：127 配当落ち記録、5 株式併合、1 株式分割、2979 SEC提出書類（623 Form 4、605 424B2、149 8-K）。フィードでは3社のパブリッシャーを通じて184件の記事が配信されました。最も多く取り上げられたティッカーはNVDAで、20件の記事がありました。次点の銘柄には8件の差をつけています。

On deck

自社データに基づく、次回のセッションに関する事実です（予測ではありません）。

クエリ次回の予定: 次期セッション、配当落ち、SPY 満期スケジュール、空売り残高
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    toString(min(d)) AS next_session_date,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS next_session_holiday_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_div_records_next,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JNJ', 'KO', 'PG', 'XOM', 'CVX', 'JPM', 'WMT', 'PEP', 'HON', 'CAT'))
     FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS household_ex_div_next,
    (SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) FROM global_markets.options_trades
     WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
       AND underlying_symbol = 'SPY' AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') AS spy_next_expiry_contracts_m,
    (SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) FROM global_markets.options_trades
     WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
       AND underlying_symbol = 'SPY' AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') AS spy_monthly_expiry_contracts_m,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_short_settlement,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date = '2026-07-15') AS jul15_short_rows
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-14 00:00:00'
)

次回のセッションは2026-07-10であり、0の祝日行があります。通常の金曜日です。当日の朝、0の有名企業を含む153社が配当落ちとなります。金曜日のSPYの満期日は、既に取引されている先物の中で最大規模です。7月9日の契約数は1.66Mであり、7月の月次契約数の0.57Mを上回っています。空売り残高の状況：最新の決済データは2026-06-30であり、7月中旬分はまだ0件未提出です。FINRAは決済から約8営業日後にデータを公開します（空売り残高が2週間遅れる理由）。

セッションの検証済み

クエリセッション確認: SPY の初回/最終バー (ET)、定時バー数、祝日記録、次回の閉場
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    count() AS spy_minute_bars,
    countIf(window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-09' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT concat(monthName(min(date)), ' ', toString(toDayOfMonth(min(date))), ', ', toString(toYear(min(date))))
     FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-09' AND status = 'closed') AS next_closure_label,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-09' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-09 00:00:00' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00'

通常のフルセッション：最初のSPYバーは 04:00 ET、最後は19:59 ET。390 のレギュラー分間足。祝日の行はありません。次回の取引終了時刻：Labor Day, September 7, 2026。

FAQ

2026年7月9日の株式市場では何が起きましたか？

すべての指数ETFが上昇して取引を終えました。QQQは1.67%、IWMは1.29%、SPYは0.85%、DIAは0.29%上昇し、流動性の高い銘柄の71.5%が上昇しました。半導体製造装置銘柄は窓を開けて上昇した後に値を下げ、大型株は窓を開けて下落した後に回復しました。

なぜ2026年7月9日にKLACやLRCXなどの半導体製造装置銘柄が急騰したのですか？

当社のデータには理由が示されていません。水曜日の終値から木曜日にかけて、KLAC、LRCX、TER、WDCに関する記事やSEC提出書類はありませんでした。この動きは、東部時間午前9時30分前のプレマーケットですでに織り込まれていました。

なぜ半導体セクターが上昇する中でNVDAは下落したのですか？

14の半導体銘柄のうち12が上昇する一方で、NVDAは-0.68%の引けとなりました。NVDAは窓を開けておらず（寄り付きで0.16%）、20件の記事で最も多くカバーされた銘柄でした。これほど高い同時出現率は記録的ですが、このデータから原因を特定することはできません。

2026年7月9日は市場にとって異例な日でしたか？

指数レベルでは異例ではありません。QQQの変動幅は過去21セッションのうち10位であり、SPYの平均スプレッドは22のうち10でした。セクター間の分散は、最良のバスケットと最悪のバスケットの間で-6.25ポイントでした。

データに関する注記

通常取引時間は 13:30–20:00 UTC（米国東部時間 午前9:30–午後4:00）です。プレマーケット・パネルは 08:00–13:30 UTC を使用しています。8つのセクター・バスケットは、各パネルのSQLに記載された銘柄から、流動性の高い3銘柄を厳選し、等金額加重で構成されています。これはベンダーによる分類ではなく、独自の算出手法に基づいています。つまり、3つの銘柄はセクター全体ではなく、それら自体の動きを表しています。カタリスト・パネルは、当社のニュースフィードとEDGARインデックスのみを対象としています。

データに関する詳細

銘柄別パネルはアルファベット順であるため、本文中の各言及は特定の行を指しています。リーダーボードは価値順に並んでおり、すべての順位は確定しています。米国債の印刷および7月中旬の空売り決済に関するデータは、現在0行に制限されています。これらのデータが届き次第、本記事を書き換えます。

手法

  • データソース: 各パネルのSQLは、分単位の集計データ、株式およびオプションのNBBOキャッシュ、オプション取引、ニュースフィード、EDGARインデックス、配当、空売り残高、祝日、米国債利回りの各テーブルを参照しています。
  • 規約: WHERE句にはUTCの生リテラルを使用し、SELECT句にはETのラベルのみを使用します。ギャップは「最初の定時取引の始値 ÷ 前日の定時取引の終値 − 1」と定義します。前営業日および前週の数値はクエリ内で計算され、過去の記事から引き継ぎません。データウェアハウスの基準日は2026年7月13日です。
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