Strasmore Research
市场回顾 Matt Connor作者： Matt Connor · 更新于 2026-07-23

2026年7月10日美股行情回顾

NVDA领涨全场，META持续走强，MU出现回调。查看当日SPY与QQQ详细数据。

2026年7月10日，星期五，轮动进入第三阶段：NVDA 在缺席了周四的板块行情后，今日领涨全场。其成交额达 26.56B 美元，为当日成交最活跃股票，涨幅为 +4.04%。META 在周四反转的基础上继续上涨 +6.02%；而本周成交量巨大的 MU 最终回调（-1.19%）。各大指数对行情反应平淡：SPY +0.43%，QQQ +0.32%，小盘股收跌。以下所有数据均来自存储查询——如需查看确切的 SQL 语句，请展开相应面板。

市场表现

所有变动均对比 7 月 10 日最后一个常规交易时段的分钟线与 7 月 9 日（周四）的数据，即连续两个交易日。行按字母顺序排列，因此每只 ETF 的位置固定。

查询SPY / QQQ / DIA / IWM — 7月10日对比7月9日收盘（常规交易时段）
每个数字背后的完整 SQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker

四只 ETF 中有三只收涨，涨幅均不剧烈：SPY +0.43% 至 $754.9，QQQ +0.32%（在经历 -0.34% 的开盘下跌后于全天回升），DIA +0.3%。表现异常的是 IWM，涨幅为 -0.44% —— 作为周四的领涨品种，小盘股在大型股走强的情况下回吐了涨幅。这种市值规模的差异是当日最明显的背离；由于国债数据尚未最终确认，利率维度的表现尚未计入。

今日走势异常吗？

SPY 从开盘到收盘的涨幅为 +0.38%，在过往 22 个交易日中，其绝对波动幅度排名第 11。这是连续第三个出现个股剧烈波动但指数表现平平的交易日。

查询SPY 滚动区间日内涨幅 (~22个交易日，开盘至收盘)
每个数字背后的完整 SQL
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

市场宽度：行情出现分化

查询流动性宽度：7月10日上涨股占比对比7月9日（$1M成交额过滤)
每个数字背后的完整 SQL
SELECT
    countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
    countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
    countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
    round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
    round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)

在周四上涨 71.5% 后，上涨家数回落至 54.4% —— 在高流动性股票中，3191 家上涨，2580 家下跌。指数呈现上涨态势，但市场宽度仅微幅增长：涨幅集中在权重股中。实际情况是：市值加权指数的上涨反映的是权重股的表现，而非普通股票 —— 这表明市场呈现集中化特征，而非趋势预测。

今日亮点：NVDA 迎来反转

列表按字母顺序排列，每家公司的位置固定——涵盖了芯片板块和大型科技股的十家公司。

查询7月10日定义当日走势的十个标的 — 跳空、日内、收盘、成交额
每个数字背后的完整 SQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_open, 2) AS day_open,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

NVDA 收涨 4.04% ——这是本周表现最好的一天。就在前一个交易日收跌后，在其他芯片股均上涨的情况下，NVDA 实现了反转（详情请参阅 周四回顾）。META 在 22.82B 美元的成交额下上涨了 6.02% ——继周四剧烈反转后，连续两天大幅上涨。存储板块热度消退：MU 在连续两天大涨后收跌 -1.19%，INTC 回吐了 -2.42%。SNDK (+3.1%) 和 AMD (+2.07%) 继续攀升。其他大型科技股表现平淡 —— AAPL -0.27%，MSFT +0.2%，AMZN -0.66% ——这一天的行情表现得如同单一股票带动整个板块。

市场涨势是否扩散至其他板块？

周五收盘时，11 只 SPDR 板块基金的涨幅均超过了周四：

查询11只SPDR板块ETF — 7月10日收盘对比7月9日收盘（常规交易时段）
每个数字背后的完整 SQL
WITH per_etf AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY ticker

涨势不仅限于芯片板块，且范围更广。材料板块 (+1.21%)、必需消费品板块 (+1.09%) 以及通信服务板块 (+1%)（包含持有 META 的基金）领涨。相比之下，科技板块仅上涨 0.24%，而当日焦点股 MU 和 INTC 均在该板块内下跌。医疗保健板块是唯一的下跌板块，跌幅为 -0.79%。没有一个板块基金的涨跌幅超过两个百分点：11 个板块中有 10 个上涨，但涨幅均较小，市场波动主要集中在个股上。

新闻动态

行情面板显示波动原因，而新闻动态记录报道内容。以下是 7 月 10 日所有标题中包含 NVDA 或 META 且点名公司的头条新闻：

查询7月10日新闻动态中的 NVDA 与 META — 所有公司相关标题
每个数字背后的完整 SQL
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
    title,
    JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
  AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
  AND NOT has(tickers, 'SPCX')
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASC

META 连续两个交易日上涨，其背后有相关报道：GlobeNewswire 在凌晨 (03:05 ET) 称赞了 Meta 在阿尔伯塔省的“历史性”数据中心投资；Investing.com 在午间 (12:03 ET) 的报道称“Meta 试图通过资金投入跻身前沿，AI 价格战爆发”。NVDA 则没有任何催化剂头条：唯一一篇点名 Nvidia 的文章 (11:19 ET, The Motley Fool) 是关于估值的评论。以上内容均引用自各媒体；仅凭行情数据无法确定 NVDA 变动的具体原因——与其臆测，不如如实陈述。

交易资金流向

查询7月10日常规交易时段：成交额前6名，成交量前4名
每个数字背后的完整 SQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESC

美元板块前三名的成交额差距在十亿美元以内 —— NVDA 为 26.56B，SPY 为 26.29B，MU 为 25.9B —— 在 MU 连续两日领涨后，NVDA 夺得榜首。META 的成交额为 22.82B，超过了 QQQ —— 单一股票的成交额甚至高于包含该股票的指数。排名第五的是一个前一天尚未上市的新代码 —— 详见下一节。

其他头条：巨头上市的首个交易日

周五也是首秀日——这是自 SpaceX 六月发行以来美国规模最大的上市：SK Hynix Inc 的美股以全新代码开始交易，并立即成为当日成交额最大的股票之一：

查询SK Hynix 首个交易日：上市记录对比盘面 — 2026年7月10日
每个数字背后的完整 SQL
SELECT
    (SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
    (SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
    round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        / (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
           WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

发行记录显示，发行价为 $158.14，募集资金 28.1B —— 在 2026 年美国上市项目中排名第二，仅次于下文提到的 SpaceX 六月交易。首个常规交易价格为 $170，高出发行价 7.5%，当日收盘价为 $168.33，常规交易成交额为 18.03B —— 在当日榜单中排名第五，领先于首个交易日的 QQQ。代码记录显示：在 7 月 10 日之前，该代码仅存在 0 个交易日 —— 是真正的全新上市，而非重复使用代码。SK Hynix 和 Micron 是存储行业的两大上市巨头——在竞争对手的美国交易首日，本周成交额最大的 MU 下跌了 -1.19%。两者时间点巧合——SpaceX 首秀案例 展示了新股上市首月可能带来的增量。

周五的募资规模在年度排名中的位置：

查询2026年筹资额最大的五大美国上市项目
每个数字背后的完整 SQL
SELECT
    issuer_name,
    toString(listing_date) AS listed,
    round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
  AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5

SpaceX 的六月交易募集了 $75B，周五的 SK Hynix 上市以 $28.1B$ 位居第二，而第三名（Cerebras Systems Inc, $5.6B）差距巨大——前两名处于完全不同的梯队。上半年 IPO 统计表 包含完整列表。

期权行情

查询期权盘面：合约数、看涨期权占比、0DTE占比对比周四，以及最大合约 — 周五到期日
每个数字背后的完整 SQL
WITH
    (
        SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
        FROM (
            SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol DESC
            LIMIT 2
        )
    ) AS top2,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul9_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul9_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
    round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

周五是本周的周到期日，交易情况符合预期：65.59M 张合约 —— 这是本周期权交易最繁忙的一天 —— 0DTE（当日到期）交易量从周四的 28.7% 激增至 48.7%，这是到期周五的典型特征（请参考 期权到期时间 了解日历安排）。看涨期权占总成交量的 59.4%。交易最活跃的单一合约是：SPY 755C，该当日到期合约的收盘价较 SPY 的收盘价 $754.9 偏离了 0.1。

报价行情

查询股票 NBBO 更新次数：7月10日对比7月9日（含特定代码更新量，单位：百万）
每个数字背后的完整 SQL
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

股票报价行情包含 402.21M 次 NBBO 更新，较周四增长 4.9%，处于常规周五的波动水平。QQQ (4.28M) 的更新量领先于 SPY (2.48M) 和 NVDA (2.24M)。

查询SPY / QQQ / NVDA / META / MU / SNDK / AVGO：常规交易时段中值报价价差（基点）
每个数字背后的完整 SQL
SELECT
    ticker,
    round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
  AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASC

SPY 的常规交易时段 (RTH) 中值 价差 为 0.27 bps，QQQ 为 0.55 bps，NVDA 为 0.96 bps。尽管领涨股在频繁换手，但报价行情并未显示压力。

查询期权 NBBO 盘面：总更新数对比股票盘面，及 SPY 核心部分
每个数字背后的完整 SQL
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
    round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_m

期权报价行情包含 6.73 billion 次 NBBO 更新，是股票报价行情的 16.7 倍。在到期日，SPY 的常规交易时段更新量为 243 million 次。

利率：两份数据均已入库

查询国债打印状态：7月9日与7月10日记录，及7月8日收益率曲线（截至撰写时最新)
每个数字背后的完整 SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
    toString(any(date)) AS latest_print_date,
    round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'

7月9日和7月10日的国债数据均在编写后才入库，延迟时间比文件通常的单次会话更长 —— 目前已记录 1 和 1 行。周五的收益率曲线 (2026-07-10)：2年期 4.21%，10年期 4.56%，30年期 5.06% —— 在周四2年期收益率短暂下降后，现已回升至7月8日的水平。由于两列接收数据均限制为1，因此本节内容将固定引用这些数据。

日历背后的数据

查询除权、拆股、新闻及7月10日 SEC 文件组合
每个数字背后的完整 SQL
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-10'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_424b2,
    fil.5 AS fil_8k,
    fil.6 AS fil_13f,
    fil.7 AS fil_10q,
    fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
    fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
    news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n

153 份除权除息记录、6 份反向拆股、4 份正向拆股，以及来自 3 家发行商的 154 篇新闻文章。其中，NVDA 是最受关注的股票，共有 11 篇相关文章。SEC EDGAR 当日索引包含 7 月 10 日的 3135 份文件，涉及 1778 家不同的申报主体。内部交易文件占主导地位：包括 694 份 Form 4。Form 4 是公司管理层或董事在买卖自家股票后提交的申报文件（SEC 常见申报文件 详细解释了各类文件）。当日的其他文件包括 532 份 424B2 定价补充文件（银行为每种新结构化票据提交的招股说明书）、150 份 8-K 现时报告、99 份机构管理人的季度 13F-HR 持仓报告，以及仅有的 7 份 10-Q 季度报告；由于 7 月 10 日处于报告季之间，因此 10-Q 报告数量较少。

当日的另一项重要动态留下了记录。SK hynix Inc. 在其美股开始交易的同一交易日提交了 424B4 文件（即公司完成发行后提交的最终定价招股说明书）：1 该文件在 7 月 10 日的索引中以该发行商的名称列出。

这一天的申报工作繁忙吗？本周的数据给出了答案。

查询SEC 文件每日提交量，7月6日至7月10日当周
每个数字背后的完整 SQL
SELECT
    toString(filing_date) AS filing_date,
    count() AS filings,
    uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date

7 月 6 日（周一）是本周申报量最高的日子，共有 5019 份文件；7 月 9 日（周四）申报量最少，仅有 2979 份。周五的 3135 介于两者之间，涉及 1778 家申报主体。无论市场价格如何波动，从文件申报量来看，这只是平淡的一天。

预告

下周数据如下：

查询7月13–17日当周：休市、除权、拆股、月度到期及空头头寸滞后
每个数字背后的完整 SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
     WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
     FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
     WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_si_settlement,
    (SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

节假日数据表包含 7 月 13 日至 17 日的 0 行数据。该期间计划进行五个完整交易日，下次休市时间为 Labor Day (2026-09-07)。640 股息记录将 除权 —— 在十家重点蓝筹股中，0 包含在内 —— 且 41 将执行拆股。关键日期为 7 月 17 日（周五）：这是该月的第三个周五，即 7 月期权到期日，周五的期权成交量中已有 17.8% (11.69M 份合约) 属于该到期日。最新的空头头寸结算数据为 2026-06-30，距今已过 10 天 —— 7 月中旬的数据将 按常规延迟时间 发布。

交易时段验证

查询交易时段验证：SPY 首/末 ET 时间柱、常规交易柱计数、节假日记录、下次休市
每个数字背后的完整 SQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

完整常规交易时段：SPY 首根 K 线为 04:00 ET，最后一根为 19:59 ET，包含 390 根常规交易时段 K 线，窗口内包含 1 个交易日，无节假日行。下次预定收盘时间：2026-09-07 的 Labor Day。

常见问题

2026年7月10日星期五股市表现如何？

SPY 收盘上涨 0.43%，QQQ 上涨 0.32%，DIA 上涨 0.3%；小盘股 IWM 下跌 -0.44%，仅有 54.4% 的活跃股票上涨——在整体走势分化的市场中，指数小幅收绿。

为什么 NVDA 股价在2026年7月10日上涨？

NVDA 在成交额达 26.56B 美元的交易量中收盘上涨 4.04%，是当日成交最活跃的股票。此前一天，该股并未参与芯片板块的涨势。我们的新闻流中没有关于该股的催化剂消息；仅凭此数据无法确定其上涨原因。

2026年至今规模最大的 IPO 是哪一个？

按募资额计算，SpaceX 于 6 月上市，规模为 75 十亿美元。SK Hynix 于 7 月 10 日上市，规模为 28.1 十亿美元，位列第二。

2026年7月10日是期权到期日吗？

是的——属于周五到期日：0DTE 合约占期权成交量的 48.7%，高于周四的 28.7%。下一个月度到期日是 7 月 17 日星期五。

数据说明

各股票代码面板按字母顺序排列，以便正文引用固定行；排行榜按数值排序，位置声明作为校验界限。其中一项数据到账记录设有预设的零值触发点：7月9日和7月10日的国债发行数据尚未入库，因此其到账情况决定了利率重写的发布时机。7月10日的 EDGAR 日报索引是第二个触发点，目前该数据已到账，本版本读取的是真实的备案计数。在编写报价部分之前，已验证股票和期权报价行情数据的完整性。板块读取采用 11 只 SPDR Select Sector 基金——这是一个固定的、声明的篮子，而非供应商分类。新闻面板列出了 7月10日所有标题中包含 NVDA 或 META 公司名称且带有该标签的新闻——仅代表单一数据源，而非全球媒体。预留区块的数据读取时间设定在报告期后的完整日历周。

方法论

  • 市场数据来源：整合行情数据 —— 价格与成交量采用 delayed_stocks_minute_aggs，期权行情采用 options_trades。
  • 时区处理：所有存储的时间戳均为 UTC；仅在 SELECT 列表中使用 toTimeZone(..., 'America/New_York') 计算 ET 时间；WHERE 子句使用原始 UTC 字面量。
  • 常规交易时段：13:30–20:00 UTC，已通过交易验证面板中的 SPY 分钟线进行核实。
  • 前一交易日对比：自 7 月 9 日起在查询中计算得出 —— 从不沿用往期文章数据。
  • 确定性聚合：采用元组键值进行平局处理，并结合确定性新闻平局机制，以确保数据重算结果稳定。
  • 数据仓库截止日期：2026 年 7 月 13 日（该期间的 T+3 日）；股票分钟线、期权成交、报价行情及 EDGAR 备案索引均已完成摄取；国债收据显示仍有一个数据集正在传输中。

相关链接：2026 年 7 月 9 日回顾，全周回顾，期权到期时间，0DTE 期权，以及 相对成交量。

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