Strasmore Research
市場回顧 Matt Connor作者： Matt Connor · 更新於 2026-07-25

2026年7月10日市場回顧：數字看週五

NVDA甦醒領漲，META續攻，MU降溫；小型股收黑，指數幾乎紋風不動。資金輪動第三幕，展開查詢看數字。

2026年7月10日週五，是資金輪動的第三幕：NVDA，這檔在週四類股慶祝行情中缺席的晶片股，甦醒過來並引領全市場——單日上漲+4.04%，成交金額高達26.56B美元，是全場最重的個股。META 在週四的反轉之上再攻+6.02%，而本週的成交量怪獸MU則終於降溫（-1.19%）。指數幾乎未反映這些動靜：SPY +0.43%，QQQ +0.32%，小型股則收黑。以下每個數字皆取自預存查詢——展開任一區塊即可查看確切SQL。

計分板

每一項變動皆比較 -1.19%。各列按字母排序，因此每檔 ETF 位置固定。

查詢SPY / QQQ / DIA / IWM — 7月10日對比7月9日常規交易時段收盤價
每個數據背後的精確 SQL 語法
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker

四檔中有三檔收漲，幅度都不算大：SPY +0.43% 至 $754.9，QQQ +0.32%（開盤下跌 -0.34%，盤中逐步收復），DIA +0.3%。唯一例外是 IWM，報 -0.44%——小型股作為第2季的亮點，今日吐回漲幅，而大盤巨型股端則撐住全場。這個規模差異是當日最明顯的分歧；由於兩項公債標售結果仍未出爐，其利率端的影響尚無法確認。

當日走勢是否異常？

SPY 開盤至收盤的 +0.38% 波動幅度，在過去 22 個交易日中，按絕對值排名為 11 —— 這已是連續第三個交易日，個股劇烈波動最終僅匯聚成一個排名中段的指數表現日。

查詢SPY 日內走勢於近期區間（約22個交易日，開盤至收盤）之表現
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

市場廣度：回到分歧盤勢

查詢高流動性市場寬度：7月10日上漲家數佔比對比7月9日，篩選成交額達100萬美元者
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
    countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
    countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
    round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
    round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)

週四 71.5% 飆升後，上漲家數佔比回落至 54.4% — 流動性較高的股票中，3191 上漲，2580 下跌。指數收紅但廣度勉強為正：漲幅集中在權值最大的個股。實務解讀：分歧盤勢下的市值加權漲幅，反映的是權重最高的股票，而非一般個股 — 這展現的是集中度，而非預測。

今日焦點：輪到輝達

排序按字母順序，因此每檔股票位置固定——十檔涵蓋晶片生態系與巨型股的個股。

查詢定義當日盤勢的十檔個股 — 跳空、盤中、收盤、成交金額 — 7月10日
每個數據背後的精確 SQL 語法
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_open, 2) AS day_open,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

輝達收盤 +4.04%——本週表現最佳的一天，就在前一交易日其他晶片股全面上漲時它卻收黑的隔日（週四回顧有詳細紀錄）。META 在 22.82B 美元成交量下上漲 +6.02%——繼週四劇烈反轉後，連續第二個交易日大幅收紅。記憶體題材降溫：美光 在兩個強勁收紅交易日後收盤 -1.19%，英特爾 回吐 -2.42%。SNDK（+3.1%）與 超微（+2.07%）持續攀升。其餘巨型股表現平淡——蘋果 -0.27%，微軟 +0.2%，亞馬遜 -0.66%——披著板塊外衣的單一個股行情日。

漲勢是否擴散至其他市場？

十一檔 SPDR 類股基金，週五相對於週四的收盤表現：

查詢十一檔 SPDR 類股 ETF — 7月10日對比7月9日常規交易時段收盤價
每個數據背後的精確 SQL 語法
WITH per_etf AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY ticker

漲勢範圍遠超過晶片題材所能解釋，且表現領先的族群並非晶片題材應主導的板塊。原物料（+1.21%）、必需消費（+1.09%）及通訊服務（+1%）——持有 META 的那檔基金——領漲全場，而科技類股，即當日頭條個股所屬的板塊，其成分股包括收跌的 MU 和 INTC，僅上漲 0.24%。醫療保健是唯一下跌的板塊，跌幅為 -0.79%。沒有任何一檔類股基金波動超過兩個百分點：十一檔中有十檔上漲，漲幅均不大，戲劇性表現集中在個股。

新聞訊息說了什麼

面板顯示發生了什麼變動；訊息流則顯示當時寫了什麼。以下是美國時間7月10日所有標題標記NVDA或META，且標題中直接點出公司名稱的頭條：

查詢NVDA 與 META 於7月10日新聞資訊流 — 所有提及公司名稱的頭條
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
    title,
    JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
  AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
  AND NOT has(tickers, 'SPCX')
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASC

META的連續收紅伴隨著明確報導：一則午夜過後的GlobeNewswire電訊（美東時間03:05）讚揚Meta在亞伯達省所謂「歷史性」的資料中心投資，而Investing.com在午間的報導框架（美東時間12:03）則寫道「AI價格戰開打，Meta試圖砸錢搶進前線」。NVDA則完全沒有催化劑性質的頭條：唯一一篇以Nvidia為名的文章（11:19美東時間，The Motley Fool）純屬估值評論。這些歸因皆來自各發佈機構；單從訊息流來看，NVDA股價變動的原因無從得知——坦承這點，遠勝過憑空捏造一個原因。

資金流向

查詢成交金額前6名、成交股數前4名 — 7月10日常規交易時段
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESC

美元板塊前三名的成交金額差距不到十億美元——NVDA 以 26.56B 居首，SPY 為 26.29B，MU 為 25.9B——NVDA 在 MU 短暫稱冠兩個交易日後重新奪回寶座。META 成交 22.82B，超越 QQQ——單一股票的成交金額比持有該股的指數還高。擠進第五名的，是一檔前一天還不存在的代碼——詳見下一節。

另一則頭條：巨型上市案的首筆成交

週五也是個上市首日——自 SpaceX 六月發行以來美國規模最大的上市案：SK Hynix Inc 的美國股票以全新代號開始交易，並立即躋身當日成交金額最高的個股之列：

查詢SK Hynix 首個交易日：掛牌紀錄對比大盤 — 2026年7月10日
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    (SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
    (SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
    round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        / (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
           WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

發行紀錄顯示，登錄發行價為每股 $158.14，募資 28.1B——在 2026 年美國上市案中僅次於 SpaceX 六月的交易，後者的募資金額略低於此。首筆常規交易時段成交價落在 $170，較發行價高出 7.5%，當日以 $168.33 收盤，常規交易時段成交金額達 18.03B——在其掛牌首日，便位居當日成交榜第五，超越 QQQ。代號紀錄：0 根 K 線存在於 7 月 10 日之前——這是一次真正的新上市，而非重複使用的代號。SK Hynix 與 Micron 是記憶體產業兩大上市巨頭——而本週成交最熱絡的 MU，在其競爭對手美國存託憑證開始交易的同一時段，下跌了 -1.19%。時間上的巧合，紀錄顯示——SpaceX 首日交易劇本展示了上市第一個月可能帶來的漲幅。

週五的募資額在今年新股中的排名：

查詢2026年美國前五大募資金額上市案
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    issuer_name,
    toString(listing_date) AS listed,
    round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
  AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5

SpaceX 六月的發行募得 $75B，週五的 SK Hynix 上市案以 $28.1B 位居第二，第三名（Cerebras Systems Inc，$5.6B）則遠遠落後——前兩名自成一個級別。上半年 IPO 帳本載有完整紀錄。

選擇權交易紀錄

查詢選擇權報價帶：合約量、買權佔比、0DTE 佔比對比週四、最大量合約 — 週五到期日
每個數據背後的精確 SQL 語法
WITH
    (
        SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
        FROM (
            SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol DESC
            LIMIT 2
        )
    ) AS top2,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul9_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul9_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
    round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

週五是當週的週選擇權結算日，交易狀況也完全符合結算日的特徵：65.59M 張合約——本週選擇權交易最繁忙的一天——0DTE 占比從週四的 28.7% 躍升至 48.7%，這是週五結算日的典型標誌（選擇權何時到期說明了到期日曆）。買權佔整體交易量的 59.4%。最活躍的單一合約：SPY 755C，這是一份當日到期的合約，最終結算價與 SPY 的 $754.9 收盤價相差 0.1。

報價紀錄

查詢股票 NBBO 更新次數：7月10日對比7月9日，含具名代號更新量（百萬次）
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

股票報價紀錄承載了 402.21M 筆 NBBO 更新——相較週四為 4.9%，屬於一般週五的換手量。QQQ（4.28M）領先具名成交量，排在 SPY（2.48M）與 NVDA（2.24M）之前。

查詢SPY / QQQ / NVDA / META / MU / SNDK / AVGO：常規交易時段中位數報價價差（基點）
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    ticker,
    round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
  AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASC

SPY 在常規交易時段的中位數買賣價差報 0.27 個基點，QQQ 為 0.55 個基點，NVDA 為 0.96 個基點——報價中毫無壓力跡象，即便底層的領漲股正在換手。

查詢選擇權 NBBO 報價帶：總更新次數對比股票報價帶，以及 SPY 相關部分
每個數據背後的精確 SQL 語法
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
    round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_m

選擇權報價紀錄產生了 6.73 億筆 NBBO 更新——是股票報價紀錄的 16.7 倍——其中 SPY 系列在其到期日貢獻了 243 萬筆常規交易時段更新。

利率：兩次標售結果均已入檔

查詢公債報價狀態：7月9日與7月10日紀錄列，以及7月8日殖利率曲線（撰稿時最新資料）
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
    toString(any(date)) AS latest_print_date,
    round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'

7月9日與7月10日的兩次國庫券標售結果均在撰稿後才出爐，延遲時間比本檔平常的單一交易時段更長——1與1這兩列數據現已記錄在案。週五的曲線（2026-07-10）：2年期4.21%，10年期4.56%，30年期5.06%——在週四2年期短暫走鬆後，又回到7月8日的水準。兩個得標欄位均以1為上限，因此本節內容會緊扣其所引用的標售結果。

當天行事曆背後的脈絡

查詢除息、股票分割、新聞，以及7月10日 SEC 申報文件組合
每個數據背後的精確 SQL 語法
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-10'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_424b2,
    fil.5 AS fil_8k,
    fil.6 AS fil_13f,
    fil.7 AS fil_10q,
    fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
    fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
    news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n

153 筆除息紀錄、6 筆反向股票分割與 4 筆正向股票分割執行，以及來自 3 家發布商的 154 篇新聞報導，其中 NVDA 是報導量最大的個股，共 11 篇。SEC 的 EDGAR 每日索引收錄了 7 月 10 日的 3135 份申報文件，來自 1778 家不同的申報人。內部人文書作業占據大宗：694 份 Form 4，即公司高階主管或董事在買賣自家公司股票後提交的申報文件（常見的 SEC 申報文件類型 逐一說明）。當天其餘的文件組合包括 532 份 424B2 定價補充文件（銀行針對每檔新發行結構型商品所提交的公開說明書）、150 份 8-K 重大事項報告、99 份機構經理人的季度 13F-HR 持股報告，以及僅 7 份 10-Q 季度財報，因為 7 月 10 日正處於兩個財報季之間的空窗期。

當天的另一則頭條新聞也留下了自身的書面軌跡。SK hynix Inc. 在其美國存託憑證開始交易的同一交易日，提交了一份 424B4 文件，即公司在發行完成後所提交的最終定價公開說明書：7 月 10 日的索引中，該發行人名下就有 1 份此類申報文件。

這是個申報文件繁忙的日子嗎？從當週數據可以找到答案。

查詢每日 SEC 申報文件量，7月6日至7月10日當週
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    toString(filing_date) AS filing_date,
    count() AS filings,
    uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date

7 月 6 日星期一是指數最沉重的一天，共 5019 份申報文件，而星期四則是最清淡的一天，僅 2979 份。星期五的 3135 份則介於兩者之間，來自 1778 家申報人：無論價格走勢如何，就文書作業量而言，這只是個平凡的一天。

即將關注

下週，同一份表格顯示：

查詢7月13日至17日當週：休市、除息日、股票分割、月度到期日，以及放空餘額數據延遲
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
     WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
     FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
     WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_si_settlement,
    (SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

假期表涵蓋 7 月 13 日至 17 日共 0 筆資料——排定五個完整交易日，下一個休市日為 Labor Day（2026-09-07）。640 檔股利記錄將進入除息——在十檔受檢視的知名個股中佔 0——且有 41 檔股票分割執行。標記日期為 7 月 17 日星期五：當月第三個星期五，即 7 月選擇權到期日，週五選擇權成交量（11.69 百萬口合約）中已有 17.8% 歸於該到期日。最新存檔的未平倉空單結算日為 2026-06-30，距今 10 天——7 月中旬的數據將按慣例延遲發布。

已驗證的盤中時段

查詢交易時段驗證：SPY 首根／末根 K 棒美東時間、常規交易 K 棒數、假日紀錄
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

一個完整的普通交易時段：第一根 SPY K 棒於 04:00 美東時間，最後一根於 19:59 美東時間，390 根常規交易時段 K 棒，視窗內為 1 時段，無假日列。下一個排定休市日：Labor Day 於 2026-09-07。

常見問題

2026年7月10日週五股市表現如何？

SPY收盤上漲0.43%，QQQ上漲0.32%，DIA上漲0.3%；小型股IWM下跌-0.44%，且僅有54.4%的流動性股票上漲——指數溫和收紅，但盤面表現分歧。

為何Nvidia股票在2026年7月10日上漲？

NVDA收盤上漲4.04%，成交量達26.56B美元，為當日交易最熱絡的個股，而此前一天該股並未參與晶片股的上漲。我們的新聞摘要中並未包含其催化劑頭條；無法從此數據中辨識原因。

2026年迄今規模最大的IPO是哪一檔？

以募資金額計算，是SpaceX於6月上市，規模達$75億。SK海力士7月10日的上市位居第二，規模為$28.1億。

2026年7月10日是選擇權到期日嗎？

是的——當日為週五的週選擇權到期：0DTE合約佔選擇權成交量的48.7%，高於週四的28.7%。下一個月選擇權到期日為7月17日週五。

資料說明

具名個股面板按字母順序排列，以便內文引用時指向固定列；排行榜則按數值排序，其排名主張以合理性邊界編碼。有一筆資料接收記錄是刻意設為零的觸發點：7 月 9 日與 7 月 10 日的財政部發行數據，兩者皆尚未歸檔，因此其接收狀態會保留該篇文章，待利率部分改寫。7 月 10 日的 EDGAR 每日索引是第二個此類觸發點，現已到位，此版本讀取的是實際申報數量。報價磁帶（股票與選擇權）在報價段落撰寫前已驗證完整。板塊解讀採用十一檔 SPDR 精選行業基金——一個固定、已宣告的籃子，而非供應商分類。新聞面板列出 7 月 10 日所有標記為 NVDA 或 META 且標題明確提及公司名稱的頭條——反映單一資訊源的關注度，而非全球媒體。待辦區塊刻意讀取該期間之後的日曆週。

方法論

  • 市場數據來源：整合式報價帶 — 價格與成交量使用 delayed_stocks_minute_aggs，選擇權報價帶使用 options_trades。
  • 時區處理：所有儲存的時間戳記均為 UTC；ET 標籤僅在 SELECT 清單中以 toTimeZone(..., 'America/New_York') 計算；WHERE 子句使用原始 UTC 字面值。
  • 常規交易時段窗口：13:30–20:00 UTC，經由交易時段驗證面板中觀察到的 SPY 分鐘 K 線確認。
  • 前一交易時段比較：自 7 月 9 日起於查詢內計算 — 絕非沿用前次發文數據。
  • 確定性彙總：以元組鍵值決勝負，並採用確定性新聞決勝機制，確保重複生成結果穩定一致。
  • 資料倉儲基準日期：2026 年 7 月 13 日（該期間的 T+3）；股票分鐘報價帶、選擇權成交、報價帶及 EDGAR 申報索引均已完整匯入，上方國庫券收據標記的資料集則仍在傳輸中。

交叉連結：2026 年 7 月 9 日回顧、完整週回顧、選擇權何時到期、0DTE 選擇權，以及相對成交量。

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