Від Огляд ринку за 10 липня 2026 року
Акції NVDA очолили ринок після паузи. META демонструє ріст, MU знижується, а малокапіталізація втрачає позиції. Підсумки торгів липня 2026 року.
П'ятниця, 10 липня 2026 року стала третім етапом ротації: NVDA, чиї акції не брали участі у вчорашньому зростанні сектору, продемонстрували ріст і очолили ринок — +4.04% при обсязі торгів у 26.56B доларів, що стало найбільшим показником за сесію. Акції META зросли на +6.02% на додаток до вчорашнього розвороту, тоді як MU, лідер тижня за обсягами торгів, нарешті знизився (-1.19%). Індекси майже не відреагували на ці зміни: SPY +0.43%, QQQ +0.32%, а компанії з малою капіталізацією закрилися в мінусі. Кожне число нижче отримано з запиту до бази даних — розгорніть будь-яку панель, щоб побачити точний SQL-запит.
The scoreboard
Every change compares July 10's last regular-session minute bar with Thursday July 9's — consecutive trading sessions. Rows are alphabetical, so each ETF keeps a fixed position.
Точний SQL-код для кожного числа
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerThree of the four closed green, none of them dramatically: SPY +0.43% to $754.9, QQQ +0.32% (a -0.34% opening dip bought back through the day), DIA +0.3%. The odd one out was IWM at -0.44% — small caps, Thursday's co-stars, handed their gains back while the mega-cap end of the tape carried the day. That size split is the day's cleanest divergence; with both treasury prints still in transit, its rates side is not yet on the record.
Чи був цей день нетиповим?
Зміна ціни SPY від відкриття до закриття склала +0.38%, що відповідає 11 позиції серед 22 попередніх сесій за абсолютною величиною — це третя послідовна сесія, коли різка динаміка окремих акцій компенсувалася середньою динамікою індексу.
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
count() AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)Ширина ринку: повернення до розділеної стрічки
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)Після четвертнього стрибка 71.5% показник кількості зростаючих акцій повернувся до рівня 54.4% — 3191 зросли та 2580 впали в межах ліквідної стрічки. Позитивна динаміка індексу при майже нульовій ширині ринку: прибуток зосередився у найбільших компаніях. Практичний висновок: зростання з вагою за капіталізацією при розділеній стрічці відображає лише найважливіші компанії, а не типову акцію. Це свідчить про концентрацію активів, а не є прогнозом.
Головна подія дня: розворот NVDA
Ряди розташовані за алфавітом, тому кожна назва займає стале місце — десять компаній, що охоплюють сектор чипів та мега-капіталізацію.
Точний SQL-код для кожного числа
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_open, 2) AS day_open,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerNVDA закрилася на +4.04% — це найкращий показник за тиждень, через одну сесію після падіння, тоді як всі інші компанії сектору чипів продемонстрували зростання (Огляд за четвер 22.82 підтверджує це). META додала +6.02% при обсязі 22.82B доларів — це другий поспіль значний приріст після різкого розвороту у четвер. Торгівля акціями виробників пам'яті сповільнилася: MU закрилася на рівні -1.19% після двох потужних днів зростання, а INTC втратила -2.42%. SNDK (+3.1%) та AMD (+2.07%) продовжували зростання. Решта компаній з мега-капіталізацією не продемонструвала активності — AAPL -0.27%, MSFT +0.2%, AMZN -0.66% — день, коли рух однієї акції визначав стан усього сектору.
Чи охопив ралі решту ринку?
Одинадцять фондів секторів SPDR закрилися вище рівнів четверга:
Точний SQL-код для кожного числа
WITH per_etf AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY tickerЗростання охопило ширший спектр активів, ніж просто сектор напівпровідників, проте не в тих напрямках, де очікувалося. Матеріали (+1.21%), споживчі товари повсякденного попиту (+1.09%) та комунікаційні послуги (+1%) — зокрема фонд, що містить META, — продемонстрували найкращі результати. Технологічний сектор, де головними акціями дня виступили MU та INTC, що закрилися в мінусі, зріс лише на 0.24%. Охорона здоров'я стала єдиним сектором, що продемонстрував падіння на -0.79%. Жоден секторний фонд не змінився більше ніж на два пункти: десять із одинадцяти фондів зросли, але лише незначно; основна динаміка зосередилася в окремих акціях.
Що повідомив стрічка новин
Панелі показують, що саме вплинуло на ринок; стрічка новин показує, що було написано. Кожен заголовок від 10 липня, що містив NVDA або META та називав компанію в назві:
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
title,
JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
AND NOT has(tickers, 'SPCX')
AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASCПослідовні дні зростання META супроводжувалися відповідними новинами: нічний випуск GlobeNewswire (03:05 ET) схвалив те, що він назвав «історичними» інвестиціями Meta в дата-центр в Альберті, а полуденний огляд Investing.com (12:03 ET) представив заголовок «Починається війна цін на AI, поки Meta намагається купити собі шлях до лідерства». NVDA не мала жодного заголовка з каталізатором: єдина стаття з назвою Nvidia (11:19 ET, The Motley Fool) була коментарем щодо оцінки вартості. Авторство належить видавцям; лише за даними торгової стрічки причина руху NVDA невідома — краще визнати це, ніж вигадувати причину.
Де відбувалися торги
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESCТоп-три активи на доларовому ринку завершили торги з різницею менше одного мільярда один від одного: NVDA на рівні 26.56B, SPY на рівні 26.29B, MU на рівні 25.9B**. NVDA став лідером після того, як MU утримував перше місце протягом двох сесій. Обсяг торгів META склав 22.82B, що перевищило показник QQQ — одна акція забезпечила більший обіг у доларах, ніж індекс, до складу якого вона входить. На п'ятому місці опинився тікер, якого не існувало ще вчора — дивіться у наступному розділі.
Інший заголовок: перші торги після мега-лістингу
П'ятниця також стала днем дебюту — найбільшого лістингу в США з моменту пропозиції SpaceX у червні: акції SK Hynix Inc почали торгуватися під новим символом і одразу увійшли до списку найбільш обговорюваних активів дня:
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
(SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
(SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
/ (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
(SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'Дані про пропозицію свідчать про ціну розміщення $158.14 та залучені 28.1B — це другий результат серед лістингів у США у 2026 році після червневої угоди SpaceX, наведена нижче. Перша ціна в межах регулярної сесії склала $170, що на 7.5% вище за ціну розміщення; день закрився на рівні $168.33 при обсязі 18.03B доларів у межах регулярних годин — п'яте місце за обсягами за день, випереджаючи QQQ у його першій сесії. Статус символу: до 10 липня для цього тікера існує лише 0 барів — це справді новий лістинг, а не повторно використаний символ. SK Hynix та Micron є двома публічними гігантами в індустрії пам'яті — і MU, найважливіший актив тижня, знизився на -1.19% саме в ту сесію, коли почалися торги акціями конкурента в США. Збіг у часі, зафіксований у звітах — Стратегія дебюту SpaceX демонструє, що може додати перший місяць після лістингу.
Місце п'ятничного залучення коштів у списку за рік:
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
issuer_name,
toString(listing_date) AS listed,
round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5Червнева угода SpaceX залучила $75B, п'ятничний лістинг SK Hynix посідає друге місце з $28.1B**, а третє місце (Cerebras Systems Inc, $5.6B) знаходиться далеко позаду — два лідери перебувають на окремому рівні. Реєстр IPO за H1 містить повну таблицю.
Опціонна стрічка
Точний SQL-код для кожного числа
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul9_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul9_pct_0dte,
spy_regular_close,
top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'П'ятниця була сесією з щотижневим експірацією, і вона відповідала цьому статусу: 65.59M контрактів — найактивніший день для опціонів за тиждень — при цьому показник 0DTE зріс до 48.7% порівняно з 28.7% у четвер, що є характерною ознакою п'ятниці з експірацією (коли закінчуються терміни дії опціонів — див. календар). Кол-опціони склали 59.4% від загального обсягу. Найактивніший окремий контракт: SPY 755C, контракт з експірацією в той же день, що завершився на 0.1 від ціни закриття SPY у $754.9.
Стрічка котирувань
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Стрічка котирувань акцій зафіксувала 402.21M оновлень NBBO — 4.9% порівняно з четвергом, що є звичайним обсягом торгів для п'ятниці. QQQ (4.28M) продемонстрував найбільшу кількість операцій, випередивши SPY (2.48M) та NVDA (2.24M).
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
ticker,
round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASCМедіанний спред у межах RTH для SPY склав 0.27 bps, для QQQ — 0.55 bps, для NVDA — 0.96 bps. У котируваннях не спостерігалося напруги, навіть попри активні перестановки серед лідерів ринку.
Точний SQL-код для кожного числа
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_mСтрічка котирувань опціонів зафіксувала 6.73 billion оновлень NBBO — у 16.7 разів більше, ніж стрічка акцій. При цьому кількість оновлень SPY у звичайні години в день експірації склала 243 million.
Rates: both prints on file
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
toString(any(date)) AS latest_print_date,
round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'Both the July 9 and July 10 treasury prints arrived after authoring, on a longer lag than the file's usual single session — 1 and 1 rows now on record. Friday's curve (2026-07-10): 2-year 4.21%, 10-year 4.56%, 30-year 5.06% — back at July 8's marks after Thursday's brief easing in the 2-year. Both receipt columns are bounded to one, so the section stays pinned to the prints it quotes.
Календар дня
Точний SQL-код для кожного числа
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date = '2026-07-10'
) AS fil
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
fil.1 AS fil_total,
fil.2 AS fil_filers,
fil.3 AS fil_form4,
fil.4 AS fil_424b2,
fil.5 AS fil_8k,
fil.6 AS fil_13f,
fil.7 AS fil_10q,
fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n153 реєстрів на отримання дивідендів, 6 зворотних та 4 прямих сплітів, а також 154 новин від 3 видавців, при цьому NVDA є найбільш згадуваним тікером з 11 статей. Щоденний індекс EDGAR від SEC містить 3135 документів за 10 липня від 1778 різних філерів. Переважну частину складають звіти інсайдерів: 694 форм 4 — це документи, які посадові особи або директори подають після купівлі чи продажу акцій власної компанії (загальні звіти SEC пояснюють кожен із них). Решта документів дня включає 532 цінові додатки 424B2 (проспект, який банк подає для кожної нової структурованої ноти), 150 поточні звіти 8-K, 99 квартальні звіти про володіння активами 13F-HR від інституційних менеджерів та лише 7 квартальні звіти 10-Q, оскільки 10 липня припадає на період між звітностями.
Інша подія дня також залишила свій слід у документах. SK hynix Inc. подала форму 424B4 — це фінальний ціновий проспект, який компанія подає після завершення розміщення, — у ту саму сесію, коли почалися торги її ліній у США: 1 такий документ знаходиться в індексі за 10 липня під назвою емітента.
Чи був це насичений день подання звітності? Відповідь дає тиждень.
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
toString(filing_date) AS filing_date,
count() AS filings,
uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_dateПонеділок 6 липня був найнасиченішим днем у тижні з 5019 документами, а четвер — найменш завантаженим з 2979. Показник п'ятниці 3135 знаходиться між ними, з 1778 філерів: звичайний день у потоці документації, незалежно від того, що відбувалося на ринку цін.
У планах
Наступного тижня, з тих самих таблиць:
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_si_settlement,
(SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Таблиця святкових днів містить 0 рядків на період з 13 по 17 липня — заплановано п'ять повноцінних торгових сесій, наступне закриття Labor Day (2026-09-07). 640 дивідендних записів мають статус ex-dividend — 0 серед десяти перевірених відомих компаній — та виконуються 41 сплітів. Позначена дата — п'ятниця, 17 липня: третя п'ятниця місяця, що відповідає місячному експірації опціонів липня, при цьому 17.8% обсягу опціонів у п'ятницю (11.69M контрактів) вже припадає на цей термін експірації. Останній зафікшений розрахунок коротких позицій становить 2026-06-30, він має вік 10 днів — дані за середину липня з'являться із зазвичайюю затримкою.
Сесія, підтверджено
Точний SQL-код для кожного числа
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'Повна звичайна сесія: перша свічка SPY 04:00 ET, остання 19:59 ET, 390 свічок у регулярні години, 1 сесій у вікні, без рядка святкових днів. Наступне заплановане закриття: Labor Day на 2026-09-07.
FAQ
Як відреагував фондовий ринок у п'ятницю, 10 липня 2026 року?
SPY закрився на +0.43%, QQQ на +0.32%, DIA на +0.3%; акції компаній малої капіталізації IWM знизилися на -0.44%, і лише 54.4% ліквідних тикерів продемонстрували зростання — помітний позитивний показник індексу на фоні загального зниження ринку.
Чому акції Nvidia зросли 10 липня 2026 року?
NVDA закрилася на +4.04% при обсязі торгів 26.56B доларів, що стало найбільшим показником за сесію, через день після відсутності руху в секторі чипів. Наша стрічка новин не містила заголовків про каталізатори для цієї акції; причину неможливо встановити на основі цих даних.
Яке IPO було найбільшим у 2026 році на цей момент?
За обсягом залучених коштів — лістинг SpaceX у червні на суму $75 мільярда. Дебют SK Hynix 10 липня посідає друге місце з показником $28.1 мільярда.
Чи був 10 липня 2026 року днем експірації опціонів?
Так — це була щотижнева п'ятнична експірація: контракти 0DTE склали 48.7% обсягу опціонів, що вище за 28.7% у четвер. Наступна місячна експірація відбудеться у п'ятницю, 17 липня.
Примітки до даних
Панелі для окремих тікерів розташовані за алфавітом, щоб посилання в тексті вказували на сталі рядки; рейтинги впорядковані за значенням, а позиційні твердження використовуються як межі перевірки даних. Один показник отримання даних навмисно встановлено на нульовому рівні: дані Treasury за 9 липня та 10 липня ще не надійшли, тому їх поява дозволить оновити дані щодо відсоткових ставок. Щоденний індекс EDGAR за 10 липня був другою такою контрольною точкою; дані вже отримані, і ця версія відображає фактичну кількість поданих документів. Котирувальні стрічки (акції та опціони) були перевірені на повноту перед написанням розділу котирувань. Секторний аналіз базується на одинадцяти фондах SPDR select-sector — це фіктований, визначений кошик, а не класифікація постачальника. У панелі новин перелічено всі заголовки за 10 липня з тегами NVDA або META, у яких назва компанії міститься в заголовку — це дані одного каналу, а не всі світові медіа. Блок наступних подій навмисно відображає календарний тиждень, що слідує за звітним періодом.
Методологія
- Джерело ринкових даних: консолідована стрічка —
delayed_stocks_minute_aggsдля цін та обсягів,options_tradesдля стрічки опціонів. - Обробка часових поясів: усі збережені часові мітки мають формат UTC; позначки ET обчислюються за допомогою
toTimeZone(..., 'America/New_York')лише у списках SELECT; у реченнях WHERE використовуються необроблені літерали UTC. - Вікно регулярних торгів: 13:30–20:00 UTC, перевірено за спостережуваними хвилинними барами SPY на панелі перевірки сесії.
- Порівняння з попередньою сесією: обчислюється безпосередньо у запиті з липня 9 — дані ніколи не переносяться з попередніх публікацій.
- Детерміновані агрегати: розрив зв'язку за допомогою ключових кортежів та детермінований розрив зв'язку за новинами для стабільної регенерації даних.
- Дата актуальності сховища: липня 13, 2026 (T+3 для цього періоду); хвилинні стрічки акцій, угоди з опціонами, стрічки котирувань та індекс податкових декларацій EDGAR повністю завантажені; зазначений вище квиток Treasury є єдиним набором даних, що перебуває в процесі передачі.
Перехресні посилання: огляд за липня 9, 2026, повний огляд за тиждень, коли закінчуються терміни дії опціонів, опціони 0DTE та відносна ціна обміну.