작성자 2026년 7월 10일 증시 요약
NVDA가 시장을 주도하고 META가 상승한 반면 MU와 소형주는 하락했습니다. 금요일 주요 지수 변동 수치를 확인하십시오.
2026년 7월 10일 금요일은 순환매의 세 번째 단계였습니다. 목요일 섹터 상승장에서 제외되었던 NVDA가 반등하며 시장 전체를 주도했습니다. NVDA는 당일 거래 대금이 가장 많은 종목으로, 26.56B 달러의 거래량을 기록하며 +4.04% 상승했습니다. META는 목요일의 반전세에 더해 +6.02% 상승했으며, 이번 주 거래량 상위 종목인 MU는 결국 하락하며 진정되었습니다(-1.19%). 지수들은 큰 변동을 보이지 않았습니다. SPY는 +0.43%, QQQ는 +0.32%를 기록했으며, 소형주들은 하락 마감했습니다. 아래의 모든 수치는 저장된 쿼리에서 추출되었습니다. 정확한 SQL을 확인하려면 각 패널을 확장하십시오.
점수판
모든 변동률은 7월 10일 정규장 마지막 분봉을 7월 9일 목요일과 비교한 연속 거래 세션 기준입니다. 행은 알파벳 순으로 나열되어 있어 각 ETF의 위치는 고정되어 있습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker네 개의 ETF 중 세 개가 상승 마감했으나 상승 폭은 크지 않았습니다. SPY +0.43%로 $754.9, QQQ +0.32% (-0.34%만큼 장 초반 하락했으나 장중 회복), DIA +0.3%를 기록했습니다. 유일한 예외는 -0.44%를 기록한 IWM였습니다. 목요일에 강세를 보였던 소형주(small caps)는 상승분을 모두 반납한 반면, 대형주(mega-cap) 중심의 시장은 상승세를 유지했습니다. 이러한 규모별 차이는 이날 나타난 가장 명확한 괴리입니다. 국채 지표가 아직 발표 전이므로 금리 측면의 데이터는 아직 기록되지 않았습니다.
이날은 이례적인 날이었습니까?
SPY의 시가 대비 종가 변동폭은 +0.38%로, 절대 크기 기준 지난 22 거래일 중 11위를 기록했습니다. 이는 개별 종목의 급격한 변동이 지수의 중간 수준 변동으로 상쇄된 세 번째 연속 거래일입니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
count() AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)시장 폭: 분산된 거래 양상으로 회귀
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)목요일의 71.5% 급등 이후, 상승 종목 수는 54.4% 수준으로 회귀했습니다. 유동성이 높은 종목들을 대상으로 조사한 결과 3191개는 상승했고, 2580개는 하락했습니다. 지수는 상승했으나 시장 폭(breadth)은 거의 정체된 상태입니다. 즉, 상승세가 대형주에 집중되었습니다. 이는 시가총액 가중 방식의 지수가 일반적인 종목이 아닌 상위 대형주들에 의해 상승했음을 의미합니다. 이는 향후 전망이 아닌, 현재 시장의 집중 현상을 나타냅니다.
오늘의 주요 뉴스: NVDA의 반등
행은 알파벳순으로 정렬되어 있으며, 각 이름은 고정된 위치를 유지합니다. 반도체 복합 기업과 대형주를 아우르는 열 개의 기업이 포함됩니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_open, 2) AS day_open,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerNVDA가 +4.04%로 마감했습니다. 이는 이번 주 최고의 성과입니다. 다른 모든 반도체주가 상승할 때 하락 마감했던 전 거래일 이후 첫 반등입니다 (목요일 요약에서 상세 내용을 확인할 수 있습니다). META는 22.82B 달러 규모에서 +6.02%를 기록했습니다. 목요일의 급격한 반전 이후 이틀 연속 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 메모리 관련주 매수세는 진정되었습니다. MU는 두 거래일 연속 강력한 상승 이후 -1.19%로 마감했으며, INTC는 -2.42%만큼 상승분을 반납했습니다. SNDK (+3.1%)와 AMD (+2.07%)는 상승세를 이어갔습니다. 나머지 대형주들은 조용했습니다. AAPL은 -0.27%, MSFT는 +0.2%, AMZN은 -0.66%를 기록했습니다. 마치 한 종목이 섹터 전체의 움직임을 대변한 하루였습니다.
랠리가 시장 전반으로 확산되었는가?
금요일 종가 기준, 11개 SPDR(Standard & Poor's Depositary Receipts) 섹터 펀드는 목요일 대비 상승했습니다:
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_etf AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY ticker상승세는 반도체 섹터에만 국한되지 않았으며, 반도체 관련주가 위치한 섹터보다 더 넓은 범위에서 나타났습니다. 소재(+1.21%), 필수 소비재(+1.09%), 그리고 META를 보유한 통신 서비스(+1%) 섹터가 상승률 상위권을 기록했습니다. 반면, MU와 INTC가 포함되어 당일 주요 종목이 포진한 기술 섹터는 0.24% 상승에 그쳤습니다. 헬스케어는 -0.79% 하락하며 유일하게 하락한 섹터였습니다. 11개 섹터 펀드 중 10개가 상승했으나, 모든 상승 폭이 2포인트 미만으로 미미했습니다. 변동성은 개별 종목에서 나타났습니다.
뉴스 피드 분석
패널은 변동 원인을 나타내지만, 피드는 보도된 내용을 나타냅니다. 7월 10일, 기업명이 제목에 포함된 NVDA 또는 META 관련 헤드라인은 다음과 같습니다:
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
title,
JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
AND NOT has(tickers, 'SPCX')
AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASCMETA의 이틀 연속 상승에는 관련 보도가 동반되었습니다. GlobeNewswire(03:05 ET)는 Meta의 Alberta 데이터 센터 투자를 "역사적"이라고 평가했습니다. Investing.com의 정오 분석(12:03 ET)은 "Meta가 선두 주자가 되기 위해 매수 공세를 펼치며 AI 가격 전쟁이 시작되었다"라고 보도했습니다. NVDA는 어떠한 촉매제 관련 헤드라인도 생성하지 않았습니다. Nvidia가 언급된 유일한 기사(11:19 ET, The Motley Fool)는 밸류에이션(valuation)에 관한 논평이었습니다. 모든 인용은 발행사의 것입니다. 거래 내역만으로는 NVDA 변동의 원인을 알 수 없으며, 원인을 임의로 추측하지 않는 것이 정확합니다.
거래 대금 현황
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESC달러 거래 대금 상위 3개 종목의 차이는 10억 달러 이내였습니다. NVDA은 26.56B, SPY은 26.29B, MU은 25.9B를 기록했습니다. MU가 이틀간 상위권을 유지했으나, 최종적으로는 NVDA가 1위를 차지했습니다. META는 22.82B를 기록하며 QQQ보다 많은 거래 대금을 기록했습니다. 이는 개별 종목의 거래액이 해당 종목을 포함하는 ETF(Exchange Traded Fund)의 거래액을 상회한 사례입니다. 5위에는 전날 존재하지 않았던 종목이 이름을 올렸습니다 — 다음 섹션 참조.
또 다른 헤드라인: 대규모 상장의 첫 거래
금요일은 SpaceX의 6월 공모 이후 미국 최대 규모의 상장이 이루어진 날이기도 했다. SK Hynix Inc의 미국 주식이 새로운 티커(Ticker)로 거래를 시작했으며, 즉시 거래량 상위 종목에 이름을 올렸다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
(SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
(SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
/ (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
(SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'공모 기록에 따르면 발행가는 $158.14이며, 총 28.1B를 조달했다. 이는 2026년 미국 상장 건 중 SpaceX의 6월 거래에 이어 두 번째로 큰 규모다. 정규 거래 세션의 첫 체결가는 $170로, 발행가보다 7.5% 높았다. 당일 종가는 $168.33였으며, 정규 시간 거래 대금은 18.03B를 기록했다. 이는 QQQ의 첫 거래 세션을 앞질러 당일 거래 대금 5위를 기록한 수치다. 티커 이력 확인 결과, 7월 10일 이전에는 이 티커에 대한 0개의 막대 기록이 존재하지 않는다. 이는 기존 심볼을 재사용한 것이 아닌 완전히 새로운 상장임을 의미한다. SK Hynix와 Micron은 메모리 산업의 두 거대 상장 기업이다. 이번 경쟁사의 미국 주식 거래가 시작된 세션에서, 이번 주 거래량 1위인 MU는 -1.19% 하락하며 냉각된 모습을 보였다. 이러한 시점의 일치는 우연이 아니다. SpaceX 상장 사례는 상장 첫 달이 가져올 수 있는 효과를 보여준다.
금요일의 자금 조달 규모가 올해 전체에서 차지하는 위치:
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
issuer_name,
toString(listing_date) AS listed,
round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5SpaceX의 6월 거래는 $75B를 조달했으며, 금요일의 SK Hynix 상장은 $28.1B로 2위를 기록했다. 3위(Cerebras Systems Inc, $5.6B)와는 격차가 매우 크며, 상위 두 기업은 독보적인 수준이다. 상반기 IPO 명부에서 전체 표를 확인할 수 있다.
옵션 거래 현황
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul9_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul9_pct_0dte,
spy_regular_close,
top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'금요일은 주간 만기 세션이었으며, 그 양상이 전형적인 만기일의 모습을 보였습니다. 주간 중 가장 거래가 활발한 옵션 거래일로서 65.59M 계약이 체결되었습니다. 0DTE(Zero Days to Expiration, 만기 당일 옵션) 거래량은 목요일의 28.7%에서 48.7%로 급증했으며, 이는 만기 금요일(옵션 만기일 확인)의 특징을 나타냅니다. 콜(Call) 옵션이 전체 거래량의 59.4%를 차지했습니다. 가장 거래가 활발했던 단일 계약은 SPY 755C였으며, 이 당일 만기 계약은 SPY의 종가인 $754.9 대비 0.1의 변동을 기록하며 마감되었습니다.
시세 테이프
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'주식 시세 테이프에는 402.21M 건의 NBBO(National Best Bid and Offer, 최우선 매수 및 매도 호가) 업데이트가 기록되었습니다. 이는 목요일 대비 4.9% 수준이며, 일반적인 금요일의 거래량을 나타냅니다. QQQ (4.28M)가 SPY (2.48M)와 NVDA (2.24M)에 앞서 종목 수 증가를 주도했습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
ticker,
round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASCSPY의 RTH(Regular Trading Hours, 정규 거래 시간) 중앙값 스프레드는 0.27 bps를 기록했습니다. QQQ는 0.55 bps, NVDA는 0.96 bps를 기록했습니다. 주도 종목의 교체가 발생했음에도 시세상에서 나타나는 변동성은 없었습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_m옵션 시세 테이프에는 6.73 billion 건의 NBBO 업데이트가 기록되었습니다. 이는 주식 테이프의 16.7배에 달하는 수치입니다. 만기일인 SPY의 정규 시간 업데이트는 243 million 건이었습니다.
금리: 두 데이터 모두 기록됨
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
toString(any(date)) AS latest_print_date,
round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'7월 9일과 7월 10일의 국채 데이터가 작성 이후에 수신되었습니다. 평소 한 세션보다 지연이 발생하였으며, 현재 1 및 1 행이 기록되었습니다. 금요일의 수익률 곡선(2026-07-10): 2년물 4.21%, 10년물 4.56%, 30년물 5.06%는 목요일 2년물 금리의 일시적 하락 이후 7월 8일 수준으로 회귀하였습니다. 두 수신 열은 모두 하나로 제한되므로, 해당 섹션은 인용된 데이터에 고정됩니다.
오늘의 일정 배경
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date = '2026-07-10'
) AS fil
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
fil.1 AS fil_total,
fil.2 AS fil_filers,
fil.3 AS fil_form4,
fil.4 AS fil_424b2,
fil.5 AS fil_8k,
fil.6 AS fil_13f,
fil.7 AS fil_10q,
fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n153 건의 배당락 기록, 6 건의 주식 병합 및 4 건의 주식 분할 실행, 그리고 3개 발행사의 154개 뉴스 기사가 포함되었습니다. NVDA이(가) 가장 많이 다뤄진 티커였으며, 기사 수는 11개였습니다. SEC(미국 증권거래위원회)의 EDGAR 일일 인덱스에는 1778개의 서로 다른 신고인으로부터 접수된 7월 10일자 3135개의 공시가 기록되었습니다. 내부자 거래 서류가 대부분을 차지했습니다. 구체적으로는 694건의 Form 4(임원이나 이사가 자사주를 매수하거나 매도한 후 제출하는 신고서, 일반적인 SEC 공시에서 상세 설명 참조)가 접수되었습니다. 그 외에는 532건의 424B2 가격 결정 보충서(은행이 새로운 구조화 채권을 발행할 때 제출하는 투자설명서), 150건의 8-K 수시 공시, 99건의 기관 운용사가 제출하는 분기별 13F-HR 보유 현황 보고서, 그리고 단 7건의 10-Q 분기 보고서가 포함되었습니다. 7월 10일은 보고 시즌 사이의 시기에 해당합니다.
오늘의 또 다른 주요 소식은 별도의 기록을 남겼습니다. SK hynix Inc.는 미국 주식 거래가 시작된 당일, 발행이 완료된 후 제출하는 최종 가격 결정 투자설명서인 424B4를 제출했습니다. 1 이러한 공시는 7월 10일 인덱스의 해당 발행사 명의 아래에 기록되어 있습니다.
공시가 많은 날이었습니까? 주간 통계가 그 답을 보여줍니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
toString(filing_date) AS filing_date,
count() AS filings,
uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date7월 6일 월요일은 5019건의 공시로 이번 주 가장 많은 기록을 보였으며, 목요일은 2979건으로 가장 적었습니다. 금요일의 3135은(는) 1778개의 신고인으로부터 접수되어 두 날짜의 중간 수준을 기록했습니다. 가격 변동과 관계없이 서류 작업 측면에서는 평이한 하루였습니다.
On deck
Next week, from the same tables:
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_si_settlement,
(SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'The holiday table carries 0 rows for July 13–17 — five full sessions scheduled, next closure Labor Day (2026-09-07). 640 dividend records go ex-dividend — 0 among ten checked household names — and 41 splits execute. The marked date is Friday, July 17: the third Friday, the July monthly options expiration, with 17.8% of Friday's option volume (11.69M contracts) already in that expiry. The newest short-interest settlement on file is 2026-06-30, 10 days old — the mid-July print arrives on the usual lag.
세션 확인 완료
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'전체 정규 세션: 첫 SPY 바는 04:00 ET, 마지막은 19:59 ET이며, 390개의 정규 시간 바가 포함됩니다. 해당 구간 내 세션은 1개이며, 공휴일 행은 없습니다. 다음 예정된 장 마감: 2026-09-07 Labor Day.
FAQ
2026년 7월 10일 금요일 주식 시장은 어떠했습니까?
SPY는 +0.43%, QQQ는 +0.32%, DIA는 +0.3%로 마감했습니다. 소형주인 IWM은 -0.44% 하락했으며, 거래량이 많은 종목 중 단 54.4%만이 상승했습니다. 시장 전반적으로 상승세가 미미했습니다.
2026년 7월 10일 NVDA 주가는 왜 상승했습니까?
NVDA는 전날 반도체 섹터의 상승세에서 제외된 후, 당일 거래대금 26.56B 달러를 기록하며 가장 활발하게 거래된 종목으로서 +4.04%로 마감했습니다. 뉴스 피드에 관련 촉매제에 대한 헤드라인은 없었으며, 현재 데이터만으로는 상승 원인을 확인할 수 없습니다.
2026년 현재까지 가장 규모가 컸던 IPO는 무엇입니까?
조달 금액 기준, 6월에 상장한 SpaceX의 $75 billion이 가장 큽니다. 7월 10일에 데뷔한 SK Hynix가 $28.1 billion으로 2위를 기록했습니다.
2026년 7월 10일이 옵션 만기일이었습니까?
네, 금요일 주간 만기일이었습니다. 0DTE(Zero Days to Expiration, 만기 당일 만기되는 옵션) 계약이 옵션 거래량의 48.7%를 차지했으며, 이는 목요일의 28.7%보다 증가한 수치입니다. 다음 월간 만기일은 7월 17일 금요일입니다.
데이터 참고 사항
개별 티커(ticker)별 패널은 알파벳 순으로 정렬되어 있어 본문의 참조 내용이 특정 행을 가리키도록 구성되었습니다. 리더보드는 수치 순으로 정렬되었으며, 위치 관련 주장은 검증 범위로 인코딩되었습니다. 데이터 수신 확인 항목 중 하나는 의도적으로 0으로 설정된 트리프와이어(tripwire)입니다. 7월 9일과 7월 10일의 재무부 발행물은 아직 파일에 기록되지 않았으므로, 해당 데이터의 수신 여부가 금리 재작성 여부를 결정합니다. 7월 10일 EDGAR 일일 인덱스는 두 번째 트리프와이어였으며, 현재 데이터가 수신되어 이 버전은 실제 공시 건수를 읽어옵니다. 시세 테이프(quote tapes, 주식 및 옵션)는 시세 섹션을 작성하기 전에 완전성을 검증했습니다. 섹터 읽기에는 11개의 SPDR select-sector ETF(Exchange Traded Fund)를 사용하며, 이는 벤더 분류가 아닌 고정된 선언적 바스켓입니다. 뉴스 패널에는 7월 10일 헤드라인 중 NVDA 또는 META가 태그되어 있고 제목에 회사명이 포함된 모든 항목을 나열합니다. 이는 전체 미디어가 아닌 특정 피드의 데이터입니다. 다음에 배치된 블록은 해당 기간의 다음 주 달력을 의도적으로 읽어옵니다.
방법론
- 시장 데이터 소스: 통합 테이프(consolidated tape)를 사용함 — 가격과 거래량은
delayed_stocks_minute_aggs를, 옵션 테이프는options_trades를 사용함. - 시간대 처리: 모든 저장된 타임스탬프는 UTC 기준임; ET(Eastern Time) 표기는 SELECT 목록에서만
toTimeZone(..., 'America/New_York')를 사용하여 계산하며, WHERE 절에는 원본 UTC 리터럴을 사용함. - 정규 거래 시간대: 13:30–20:00 UTC이며, 세션 검증 패널의 SPY 분봉 데이터로 확인됨.
- 이전 세션 비교: 7월 9일부터 쿼리 내에서 직접 계산하며, 이전 게시물에서 데이터를 가져오지 않음.
- 결정론적 집계: 안정적인 재생성을 위해 튜플 키(tuple-keyed)를 이용한 동점자 처리 및 결정론적 뉴스 동점자 처리를 적용함.
- 데이터 웨어하우스 기준일: 2026년 7월 13일 (해당 기간에 대해 T+3 적용); 주식 분봉, 옵션 거래, 호가 테이프 및 EDGAR 공시 인덱스가 모두 수집되었으며, 상단의 국채 영수증은 아직 전송 중인 데이터셋을 나타냄.
교차 링크: 2026년 7월 9일 요약, 주간 전체 요약, 옵션 만기일, 0DTE 옵션, 상대적 거래량.