By Matt Connor · · Updated 2026-07-24NVDA: NVDA 7월 6일 주간 주가 흐름
변동성 장세 속 NVDA의 주간 성과를 분석합니다. 급락과 반등을 거쳐 금요일에 기록한 놀라운 거래 대금과 수익률을 확인하십시오.
NVDA는 2026년 7월 6일 주간 동안 업종 지수와 흐름을 달리하다가 이후 업종을 앞서 나갔습니다. 화요일 반도체주 급락장에서는 아래 나열된 다섯 개의 주요 종목 중 유일하게 상승 마감했습니다. 목요일에는 네 개의 비교 종목이 모두 상승할 때 유일하게 하락했습니다. 금요일에는 주간 중 가장 높은 수익률을 기록하며 당일 거래 대금이 가장 많은 종목으로 마감했습니다. 5 세션 동안의 순결과는 +8.5%이며, 이는 $211.1의 고점이며, 정규 거래 시간 기준 $107.1B의 거래액을 기록했습니다. 이는 해당 주간에서 3번째로 거래 대금이 큰 종목입니다. 모든 수치는 저장된 쿼리 값입니다. SQL 확인을 위해 각 패널을 확장하십시오.
한 줄로 요약한 주간 데이터
한 줄에 한 주간의 모든 정보가 포함됩니다. 전 거래일 목요일의 종가(7월 3일은 독립기념일 휴장), 시가, 종가, 타임스탬프가 포함된 고가와 저가, 그리고 거래량입니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY et_date
)
) AS closes,
(
SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
) AS hi,
(
SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
) AS lo,
(
SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS prior_week_close
SELECT
round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
closes.3 AS week_close,
round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
closes.1 AS peak_close_date,
round(closes.2, 2) AS peak_close,
round(hi, 2) AS week_high,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
round(lo, 2) AS week_low,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')$194.51에서 $210.96까지: +8.5%. 가격 변동 폭이 주간 흐름을 보여줍니다. $190.6 저가는 2026-07-07 07:35 ET(동부 표준시)에 기록되었습니다. 이는 화요일 장 시작 전이며, 급락이 시작되기 몇 시간 전입니다. $211.1 고가는 2026-07-10 16:01 ET에 기록되었으며, 금요일 종가 경매 가격을 포함합니다. 두 번째 거래 세션이 시작되기 전에 저점을 형성했고, 거의 마지막 거래 시점에 고점을 기록했습니다. 연장 거래를 포함하여 거래량은 565.2 million shares, 거래 대금은 $113.6B입니다.
세션별 분석
서로 다른 양상을 보인 다섯 번의 세션 중, 어떤 날에 성과가 있었는가?
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
et_date,
close_usd,
round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
shares_m,
dollar_bn
FROM (
SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
)
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date흐름: 월요일과 화요일은 완만한 상승세를 보였다. 특히 화요일은 반도체주 급락일이었으나, NVDA가 +0.7%로 마감하며 유일하게 상승에 성공했다(상세 내용은 다음 섹션 참조). 수요일은 +3.7%를 기록하며 주간 중 두 번째로 높은 종가를 형성했고, 시장 전반이 안정세를 보였다. 목요일은 -0.7%를 기록하며 관망세를 보였다. 여름 중 가장 변동성이 컸던 개장 당시 하락하며 다른 모든 종목이 상승 마감한 것과 대조적이었다. 금요일은 27.41B의 거래대금을 기록하며 $210.96까지 +4% 상승했다. 이는 금요일 거래 내역 중 가장 큰 거래 규모였다. 일일 달러 거래량은 목요일을 제외하고 매일 증가했다. 월요일 16.54B에서 금요일 27.41B로 상승했다.
반도체 섹터의 일별 동향
'섹터 대비 수익률 상회'라는 주장은 독자가 직접 확인해야 할 사항이다. NVDA는 AMD, MU, INTC, TSM(TSMC의 ADR)과 함께 5거래일 동안 함께 움직였다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
toString(d) AS et_date,
round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
SELECT ticker, d,
(c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
FROM (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY ticker, d
)
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d월요일에는 AMD가 +6.5%를 기록하며 섹터가 상승했으나, NVDA는 +0.6%로 소폭 상승에 그쳤다. 화요일에는 AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2%로 하락했다. NVDA는 +0.7%로 상승하며 해당 바스켓에서 유일하게 양의 수익률을 기록했다. 목요일에는 상황이 반전되었다. 비교 대상인 4개 기업이 모두 상승했으며, AMD가 +5.7%로 가장 앞서 나갔고 NVDA는 -0.7%로 홀로 하락했다. 금요일에는 NVDA의 +4% 상승이 시장을 주도한 반면, MU (-1.2%), INTC (-2.4%), TSM (-0.6%)는 하락했다. 5거래일 중 3거래일 동안 NVDA의 종가는 4개의 비교 기업 중 최소 3개 기업의 방향성과 반대로 움직였다. MU 심층 분석에서 이번 주 거래량을 주도한 종목을 다룬다.
3위의 티커
순위 주장은 근거와 증빙이 필요합니다. 맥락을 위한 순위표를 먼저 제시한 후, 다른 모든 티커와 비교한 증빙을 한 줄씩 나열합니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH (
SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
FROM (
SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
GROUP BY ticker
)
) AS friday_field
SELECT
countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
friday_field.1 AS friday_rank,
round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
)MU(마이크론) — 이번 주 거래량의 괴물 —와 SPY(S&P 500 ETF)만이 더 많은 정규장 거래 대금을 기록했습니다. 1 단일 종목 순위가 일주일 내내 NVDA(엔비디아)보다 높았으며, NVDA는 선두 종목 총 거래 대금의 65.3%를 기록했습니다. 금요일 열(column)은 서론의 다른 주장을 뒷받침합니다. 금요일 하루에만 NVDA의 거래 대금은 $26.56B로 전체 티커 중 1위를 기록했습니다. 이는 다음 티커보다 $0.27B 앞선 수치이며, 근소한 차이지만 1위입니다. 근거: 7월 6일~10일 기간의 정규장 거래 대금이며, 중복 기호 티커 하나는 제외되었습니다(데이터 참고 사항 확인).
NVDA의 주간 마감 현황
다음으로 고려해야 할 사항은 현재 위치입니다. NVDA가 자체 고점에 얼마나 근접했는지, 그리고 이번 반등으로 무엇을 회복했는지 확인해야 합니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH daily AS (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
round(max(h), 2) AS high_52w,
argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
round(min(l), 2) AS low_52w,
argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
count() AS trading_days_observed
FROM daily금요일 종가인 $210.96는 2026-05-14에 형성된 지난 1년래 고점 $236.54보다 10.8% 낮으며, 2025-07-14에 기록된 지난 1년래 저점 $162.02보다는 30.2% 높습니다. 이동평균선을 보면 추세가 더 명확합니다. 주가는 50일 이동평균선인 $209.16보다 0.9% 높은 수준에서 마감했으며, 200일 이동평균선인 $191.75보다는 10% 높은 수준을 유지했습니다. 즉, 이번 주 8.5% 상승을 통해 NVDA는 5월의 고점에는 미치지 못한 채, 이미 형성되어 있던 2개월 이동평균선 부근까지 회복했습니다.
지난 반기 대비 부진한 주간 성적
NVDA의 기준에서 이번 주가 큰 변동성을 보였는가? 수익률과 거래 대금 모두 2026년의 모든 주간 데이터와 동일한 방식으로 계산되었다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
toString(wk) AS period_start,
round(ret, 1) AS week_return_pct,
round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY wk
HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start주간 개장가 대비 종가 기준으로 측정했을 때, 이번 주의 +8.5% 수익률은 NVDA의 2026년 데이터 중 상위권에 해당한다. 이는 2026-04-13 주의 +8.4%와 유사한 수준이며, 2026-06-22 주에 -9.3%을 기록한 지 단 두 주 만의 결과다. 거래 대금 측면은 예상보다 완만하다. 이번 주의 107.1B는 2026년 전체 범위 중 상위권보다는 중간에 가깝다. 참고로 2026-06-01 주에는 -4.9%의 변동성 속에서 167.7B의 거래가 발생했다. 거래량은 평이했으나 가격 변동은 컸던 한 주였다. 기준점은 새로 계산된 이전 기록을 사용하며, 6월 심층 분석에는 월간 버전이 포함되어 있다.
거래 내역의 구성 요소
주간 총합은 거래량을 나타내며, 거래 내역의 양상은 거래 방식을 나타냅니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT (round(count() / 1e6, 2),
round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
) AS quote_census
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)12.17 million prints(체결 건수), 중앙값은 단 3주에 불과하며, 84.4%가 100주 단위인 round lot(정형화된 거래 단위) 미만의 체결입니다. 거래 빈도와 호가 변동을 비교해 보십시오. 9.86 million NBBO(National Best Bid and Offer, 최우선 매수-매도 호가) 업데이트 대비 12.17 million trades(거래)가 발생했습니다(98.99%은 양방향 호가가 일치하는 clean two-sided 거래입니다). 해당 중앙값 크기를 고려할 때, 거래소에 통째로 도달하는 대규모 주문은 사실상 존재하지 않습니다. parent order(모주문)가 라우터와 알고리즘에 의해 child slices(분할 주문)로 잘게 쪼개집니다. 이는 현대의 개인 투자자 중심의 파편화된 시장을 단적으로 보여줍니다.
스프레드는 의도적으로 안정적인 상태를 유지했습니다
급락, 반등, 관망, 급등 등 유동성이 위축될 수 있는 모든 상황이 발생했습니다. 실제로 유동성이 위축되었습니까?
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
session,
round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session아니오. 정규 거래 시간의 중앙값 스프레드는 단 한 번도 한 자릿수 초반의 basis points(bp, 0.01% 단위)를 벗어나지 않았습니다. 월요일은 1.02 bps, 금요일은 0.96 bps였습니다. 세부 사항을 살펴보면 다음과 같습니다. 이번 주 가장 넓었던 중앙값은 수요일의 1.52 bps였습니다. 이는 급락장이 아닌 NVDA의 큰 상승일이었습니다. 반면 화요일의 급락장에서는 주간 최대 호가 빈도인 2411154번의 업데이트가 발생하며 1.03 bps를 기록했습니다. 대형주에서 시장 스트레스는 스프레드 확대가 아닌 호가 빈도 증가로 나타납니다 (스프레드가 주목해야 할 지표인 이유). 주문 유형 경제성은 변하지 않았습니다.
뉴스 흐름: 변동성 발생 전 관심도 정점 기록
이번 주 시장을 관통하는 하나의 서사가 있다면 뉴스 피드에 나타나야 하지만, 그 양상은 예상과 다릅니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT (toString(d), n)
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
)
) AS peak_day,
(
SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
) AS top_pub
SELECT
count() AS week_articles,
uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
peak_day.1 AS peak_day_date,
peak_day.2 AS peak_day_articles,
countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
top_pub.1 AS top_publisher,
round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')3 출판사의 77.9%개 기사 중 86개는 The Motley Fool에서 발행되었습니다. 이는 개인 투자자의 의견에 비중이 실린 단일 집계 피드의 태깅 결과이며, 실제 시장 반응과 일치합니다. 관심도는 20인 목요일의 관망세에 대한 기사보다 앞선, 25개의 기사가 발행된 월요일 2026-07-06에 정점에 도달했습니다. 기사 구성은 NVDA에 국한되지 않고 시장 전반을 다루고 있습니다. 29개의 헤드라인이 AI 프레임을 포함했으며, 24개는 MU를, 17개는 AMD를 함께 태깅했습니다. 이 데이터만으로는 변동성이 발생한 양일 모두에서 NVDA만의 특정 촉매제를 찾아낼 수 없습니다. 데이터상 원인은 불분명하며, 근거 없는 원인을 추측하는 것보다 불분명하다고 명시하는 것이 더 정확합니다.
옵션: 17.28 백만 계약, 콜 옵션 우세
옵션 거래 내역은 포지션의 형태를 보여준다. 무엇과 비교되는가, 어떤 행사가격이며, 만기는 언제인가?
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT ticker
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
) AS busiest_t,
(
SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
) AS trailing_pc,
(
SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS friday_close,
(
SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS start_close,
(
SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
FROM (
SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
)
) AS back_expiry
SELECT
round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)17.28 백만 계약과 27개의 만기일에 걸친 $5.09B의 프리미엄이 거래되었으며, 콜 옵션 대비 풋 옵션 비율은 0.42이다. 비교 대상은 다음과 같다. NVDA의 지난 4주간의 추적 데이터는 0.6을 기록했다. 상승장 주간 동안 콜 옵션 편향은 약해지기는커녕 더욱 심화되었다. 행사가격 측면에서는, 주간 시작 시점의 종가인 $194.51보다 높은 가격에서 전체 콜 옵션 거래량의 96.6%이 발생했다. 이는 해당 주간이 시작될 당시 주가가 아직 도달하지 못했던 구간이다. 만기 시점 측면에서는, 전체 거래량의 34.9%이 금요일 주간 만기일에 집중되었다. 가장 거래가 활발했던 계약인 $210 call, expiry 2026-07-10은 금요일 종가 기준 행사가격보다 단 $0.96 높은 수준에서 만기되었다. 이는 해당 주간의 최다 거래 행사가격과 1달러 이내의 차이다. 금요일 이후 가장 거래가 활발했던 만기일은 1주일 뒤인 7월 월간 만기인 07-17였다 (만기 캘린더; 비율 읽기).
공매도, 이번 주의 주의사항
FINRA(미국 금융산업규제기구)의 일일 보고서는 공매도 매도 거래량을 추적합니다. 이번 주에는 은폐된 것이 아니라 명시적으로 표시된 데이터 품질 관련 주의사항이 하나 있습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(date) AS d,
round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date월요일의 일일 공매도 거래량은 12.7M 주였으며, 금요일에는 26.6M 주를 기록했습니다. 주간 거래 대금이 증가함에 따라 거래량이 약 두 배로 늘어났습니다. 수치에 비해 상황이 급격한 것은 아닙니다. 이 보고서는 공매도 매도(short-marked SALES)를 집계하며, 대부분은 마켓메이커(market-maker)의 재고 관리 물량입니다. 공매도 잔고(short interest)와 공매도 거래량(short volume)의 차이를 통해 이 둘을 구분할 수 있습니다. 한 가지 주의할 점은 7월 7일자 파일이 시장 전체적으로 누락된 상태로 발행되었다는 것입니다(주간 요약에서 확인 가능). 따라서 해당 세션의 수치는 NVDA를 포함하여 재발행 전까지 잠정적인 것으로 간주해야 합니다. 이번 주와 가장 가까운 격주 단위의 공매도 잔고(short interest) 발표는 6월 30일 기준으로 확정되었습니다. 상환 기간(days to cover)은 공매도 포지션의 청산 소요 시간을 나타냅니다.
FAQ
2026년 7월 6일 주간 NVDA 주가는 어떠했습니까?
NVDA는 7월 10일 금요일에 $194.51에서 $210.96로 8.5% 상승했으며, 고가는 $211.1, 저가는 $190.6를 기록했습니다. 금요일은 +4%를 기록하며 가장 강력한 거래를 보였습니다.
7월 6일 주간 이후 NVDA가 사상 최고치를 기록했습니까?
아니요. 금요일 종가인 $210.96는 2026-05-14에 설정된 지난 1년 동안의 최고가인 $236.54보다 10.8% 낮은 수준입니다.
NVDA가 주요 이동평균선 위에 있습니까?
네. 7월 10일 종가는 50일 이동평균선($209.16)보다 +0.9% 높고, 200일 이동평균선($191.75)보다 +10% 높게 형성되었습니다.
해당 주간 NVDA의 풋-콜 비율(put-call ratio)은 얼마였으며, 이례적인 수준입니까?
해당 주간의 콜 옵션 대비 풋 옵션 거래 비율은 0.42이었습니다. 이는 NVDA의 지난 4주간 비율인 0.6보다 콜 옵션 비중이 더 높은 수치입니다. 금요일 주간 만기 계약 중 34.9%이 해당되었습니다.
이번 주 NVDA가 반도체 섹터의 다른 종목들과 함께 움직였습니까?
대체로 그렇지 않았습니다. AMD, MU, INTC, TSM과 비교했을 때, NVDA는 화요일 급락장(AMD의 -6.4% 하락 대비 +0.7% 상승)에서 유일하게 상승 마감했으며, 목요일 반등장(AMD의 +5.7% 상승 대비 -0.7% 하락)에서는 유일하게 하락 마감했습니다.
데이터 참고 사항
- 시간 범위 및 기준. 타임스탬프는 UTC(협정 세계시)로 저장됩니다. 정규 거래 시간은 810–1199 ET-minute(뉴욕 시간 오전 9:30–오후 4:00) 구간입니다. 직전 종가는 7월 2일 목요일입니다(7월 3일은 시장 휴장일이었습니다).
- 리더보드 제외 항목. 달러 거래량 리더보드는 내부 규정에 따라 정확히 하나의 티커(ticker)를 제외합니다. 이는 데이터 제공업체가 서로 다른 두 기업에 동일한 심볼을 할당한 경우입니다. 해당 상장사에 대한 심층 분석에서 신원 확인 증빙 자료를 확인할 수 있습니다. 그 외 항목은 제외되지 않습니다.
- 피어 바스켓(Peer basket). 공급업체의 섹터 분류가 아닌, 거래량이 많은 미국 상장 칩 종목들로 구성된 선언된 바스켓(AMD, MU, INTC, TSM(TSMC ADR 포함))입니다.
- 이동 평균. 7월 10일까지의 최근 50거래일 및 200거래일 종가의 단순 평균입니다. 지난 1년간의 최고치 및 최저치는 정규 거래 시간의 고가와 저가를 기준으로 합니다.
- 뉴스 피드. 글로벌 미디어가 아닌 하나의 통합된 피드에서 태깅된 데이터입니다. 데이터 웨어하우스에는 라이선스가 부여된 실적 발표 일정 데이터셋이 없으므로, 본 문서에는 향후 실적 발표일에 대한 주장이 포함되지 않습니다.
- OCC 파싱. 옵션 티커는 위치 기반으로 파싱됩니다(루트 O:NVDA; 행사가격은 마지막 8자리). 위치 및 순서에 관한 주장은 데이터 무결성 검증을 위한 경계값으로 인코딩됩니다.
방법론
- 데이터 출처: 통합 테이프(consolidated tape) —
delayed_stocks_minute_aggs,stocks_trades+cache_stocks_quotes,options_trades, FINRAstocks_short_volume, 거래소 보고stocks_short_interest. - 결정론적 집계: 안정적인 키(key)를 기준으로
quantileDeterministic수행; 극단값의 경우 튜플(tuple)로 동점 처리. - 이전 기간 비교: 테이프에서 실시간으로 계산하며, 이전 게시물을 인용하지 않음; 주간 기준선에는 변동성(drift) 범위를 나타내는
period_start열이 포함됨. - 데이터 저장소 기준일: 2026년 7월 12일 (해당 주의 마지막 세션 기준 T+2).
교차 링크: NVDA의 2026년 6월 심층 분석, 주간 시장 요약을 통한 5개의 일간 보고서, 옵션 용어 설명을 위한 DTE 설명. 모든 패널의 SQL은 Strasmore 터미널에서 그대로 실행됩니다.