Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: Динамика акций NVDA неделя с 6 июля

Обзор торгов NVDA за неделю с 6 июля 2026 года. Анализ волатильности, объемов и итоговых показателей за пять сессий. Все данные подтверждены точными расчетами.

На неделе с 6 июля 2026 года акции NVDA демонстрировали динамику, отличную от показателей сектора, а затем опередили его. Во вторник, во время распродажи акций производителей чипов, NVDA стала единственной акцией из пяти основных котировок ниже, представленных в списке, которая закрылась в плюсе. В четверг, когда все четыре конкурента показали рост, NVDA была единственной акцией, закрывшейся в минусе. В пятницу компания показала лучший результат за неделю и стала лидером по объему торгов. Итоговый результат за 5 сессий: +8.5%, максимум в $211.1, $107.1B в ходе регулярных торгов — 3-й по величине тикер за неделю. Каждое число получено с помощью запроса; разверните любую панель, чтобы увидеть SQL-код.

Неделя в одной строке

В одной строке представлены все данные за неделю: цена закрытия предыдущего четверга (3 июля рынок был закрыт в честь Дня независимости), цена открытия, цена закрытия, экстремумы с указанием времени и объем торгов.

ЗапросNVDA, неделя с 6 июля 2026 г. — цена открытия/закрытия, экстремумы, объем
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

От $194.51 до $210.96: +8.5%. График цен показывает динамику: минимум в $190.6 был зафиксирован в 2026-07-07 07:35 ET — во время премаркета во вторник, за несколько часов до начала обвала; максимум в $211.1 был достигнут в 2026-07-10 16:01 ET, когда были учтены результаты аукциона закрытия в пятницу. Минимум был достигнут до начала второй сессии, максимум — почти на последней отметке; объем составил 565.2 млн акций, что эквивалентно $113.6B с учетом расширенных торговых сессий.

Посессионный анализ

Пять торговых сессий, ни одна не похожа на другую — какие дни принесли результат?

ЗапросNVDA по сессиям — закрытие, изменение, акции, объем в $
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

Динамика: умеренный рост в понедельник и вторник. Вторник стал днем обвала акций производителей чипов, когда закрытие на уровне +0.7% позволило NVDA остаться единственным прибыльным активом в секторе (подробности в следующем разделе). В среду рынок закрылся на +3.7%, что стало вторым лучшим результатом за неделю, в то время как широкий рынок стабилизировался. Четверг — -0.7%, день без движения: падение на самом волатильном открытии лета, хотя все конкуренты закрылись в плюсе. Пятница закрылась на уровне +4% при цене $210.96 и объеме 27.41B долларов за день — это самый активный тикер в торговой ленте пятницы, данные ниже. Дневной объем торгов рос каждый день, кроме четверга: от 16.54B в понедельник до 27.41B в пятницу.

Динамика полупроводникового сектора

Утверждение «торговля против сектора» требует проверки: NVDA в сравнении с AMD, MU, INTC и TSM (ADR компании TSMC) на протяжении всех пяти сессий.

ЗапросNVDA против сектора полупроводников — % изменения цены закрытия по сессиям
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

В понедельник сектор показал рост — AMD +6.5%, — в то время как NVDA выросла лишь на +0.6%. Обвал во вторник: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — NVDA закрылась в плюсе на +0.7%, став единственной прибыльной акцией в корзине. В четверг ситуация изменилась: все четыре конкурента выросли, AMD лидировала с показателем +5.7%, а NVDA единственная закрылась в минусе на -0.7%. В пятницу рост NVDA на +4% стал основным драйвером, тогда как MU (-1.2%), INTC (-2.4%) и TSM (-0.6%) снизились. В три из пяти сессий цена закрытия NVDA имела противоположный знак по сравнению как минимум с тремя из четырех ее конкурентов. Подробный анализ MU содержит данные по бумаге, обеспечившей основной объем торгов за неделю.

3-й по величине тикер на рынке

Любые утверждения о ранжировании требуют обоснования и подтверждения — сначала приводится таблица лидеров для контекста, затем по одной строке для сравнения с каждым другим тикером.

ЗапросЛидеры недели по объему торгов в $ (в основную сессию)
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
ЗапросРейтинг объема: недельный объем NVDA относительно других тикеров и ранг за пятницу
Точный SQL-код для каждого числа
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Только MU — лидер по объему за неделю — и SPY показали более высокий объем торгов в основные часы; 1 отдельная акция занимала позицию выше NVDA в течение всей недели, а объем NVDA составил 65.3% от общего объема лидера. Данные за пятницу подтверждают второе утверждение из введения: только в пятницу объем торгов NVDA в размере $26.56B занял 1-е место на всем рынке, опередив следующий тикер на $0.27B — разница минимальна, но это первое место. Основание: объем торгов в долларовом эквиваленте в основные часы, период с 6 по 10 июля, один тикер с повторяющимся символом исключен (см. примечания к данным).

Итоги недели для NVDA

Следующий логичный вопрос касается позиций: насколько близко NVDA подошла к своим максимумам и какие уровни удалось отыграть в ходе ралли?

ЗапросПоложение NVDA на закрытии пятницы — экстремумы за год и скользящие средние
Точный SQL-код для каждого числа
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

Цена закрытия в пятницу составила $210.96, что на 10.8% ниже годового максимума в $236.54 (зафиксированного 2026-05-14) и на 30.2% выше годового минимума в $162.02, который был установлен 2025-07-14 — на самой границе диапазона. Скользящие средние дают более точную картину: неделя завершилась на уровне +0.9% выше 50-дневной средней в $209.16, при этом цена удерживается на уровне +10% выше 200-дневной средней в $191.75. Другими словами, рост на 8.5% за неделю вернул NVDA примерно к уровню ее двухмесячной средней, в то время как майский максимум все еще находится значительно выше.

Неделя хуже показателей за последние полгода

Была ли эта неделя значимой по стандартам NVDA? Оба показателя — доходность и объем торгов в долларах — были рассчитаны одинаково для каждой недели 2026 года.

ЗапросНедельная доходность NVDA за ~26 недель (от открытия до закрытия) — текущий ранг
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Если измерять изменение цены от открытия до закрытия внутри каждой недели, то текущий результат в +8.5% находится в верхней части таблицы NVDA за 2026 год, рядом с неделей 2026-04-13 с результатом +8.4% — и всего через две недели после того, как неделя 2026-06-22 показала -9.3%. Объем торгов стал менее заметным сюрпризом: показатель 107.1B на этой неделе ближе к середине диапазона 2026 года, чем к его максимуму — неделя 2026-06-01 обеспечила оборот в 167.7B при движении на -4.9%. Высокая волалатильности цены при посредственном объеме. Базовые значения рассчитаны по последним данным; подробный анализ за июнь содержит месячные показатели.

Состав ленты сделок

Еженедельные итоги показывают объем торгов; структура ленты показывает способ совершения сделок.

ЗапросАнализ размера сделок и котировок — NVDA, полная неделя
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 миллионов сделок, при медианном объеме всего 3 акций; 84.4% сделок составляют менее стандартного лота в сто акций. Обратите внимание на соотношение: количество сделок превышает количество изменений котировок — 12.17 миллионов сделок против 9.86 миллионов обновлений NBBO (98.99% чистых двухсторонних обновлений). При таком медианном размере практически ни один крупный ордер не поступает на биржу целиком: маршрутизаторы и алгоритмы дробят родительские ордеры на мелкие части. Это наглядный пример современного фрагментированного розничного рынка.

Спред оставался стабильным — намеренно

Обвал, отскок, затишье или резкий рост — любой из этих факторов может вызвать дефицит ликвидности. Произошло ли это?

ЗапросМедианный спред NVDA по сессиям, основная сессия (в bps от середины спреда)
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Нет. Медианный спред в основную торговую сессию не превышал нескольких базисных пунктов: 1.02 bps в понедельник и 0.96 bps в пятницу. Стоит обратить внимание на детали: максимальный за неделю медианный спред был зафиксирован в среду и составил 1.52 bps — это был день значительного роста NVDA, а не обвал. При этом во вторник во время обвала спред составил 1.03 bps при самом высоком объеме котировок за неделю — 2411154 обновлений. У компаний с мега-капитализацией стресс проявляется в увеличении частоты котировок, а не в их расширении (почему спред является ключевым показателем); экономика типов ордеров не изменилась.

Поток новостей: пик активности перед движением

Если у этой недели и была единая тема, то она должна была отражаться в новостной ленте, но не там, где можно было ожидать.

ЗапросАктивность в новостях: количество статей с тегом NVDA за неделю
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 тегов в статьях от 3 издателей, 77.9% от одного источника (The Motley Fool) — это тегирование в одной агрегированной ленте с упором на комментарии розничных инвесторов, что и подтверждается данными. Пик пришелся на 2026-07-06 — понедельник, 25 статей — перед четвергом, когда было 20 материалов о самом пропуске движения. Состав новостей скорее отражает ситуацию по всему сектору, а не только по NVDA: 29 заголовков содержали упоминание AI, 24 содержали тег MU, 17 содержали тег AMD. Ни один из этих факторов не указывает на специфический катализатор для NVDA в дни волатильности — причина по этим данным неизвестна, и лучше признать это, чем выдумывать.

Опционы: 17.28 млн контрактов, преобладают колл-опционы

Данные по опционам позволяют определить структуру позиций: в сравнении с чем, на каких ценовых уровнях и с какими датами экспирации?

ЗапросОпционы NVDA, полная неделя: итоги, соотношение put-call к базе, страйки и экспирация
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 млн контрактов и $5.09 млрд премии на 27 датах экспирации; соотношение пут-опционов к колл-опционам составляет 0.42. В сравнении с чем: за последние четыре полные недели по NVDA показатель составил 0.6 — в неделю ралли перекос в сторону колл-опционов стал еще более выраженным. На каких ценовых уровнях: 96.6% объема торгов колл-опционами пришлось на цены выше уровня закрытия недели в $194.51 — это диапазон, который акции еще не достигли на момент открытия недели. С какими датами: 34.9% объема пришлось только на пятничную недельную экспирацию; самый активный контракт — $210 call, expiry 2026-07-10 — экспирировался в пятницу всего в $0.96 выше страйка, что составляет менее одного доллара от самого торгуемого страйка за неделю. Помимо пятницы, самым активным периодом экспирации стал 07-17 — июльский месячный контракт через одну неделю (календарь экспирации; анализ соотношения).

Короткие позиции: особенности этой недели

Ежедневные отчеты FINRA отслеживают объем продаж, помеченных как короткие. На этой неделе в качестве данных был выявлен один нюанс, который был официально отмечен, а не скрыт.

ЗапросЕжедневный объем коротких продаж FINRA, NVDA — с учетом полноты данных
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

В понедельник объем ежедневных коротких продаж составил 12.7M акций, а в пятницу — 26.6M акций. Этот показатель примерно удвоился по мере роста долларового объема за неделю. Несмотря на масштаб цифр, ситуация менее критична, чем кажется: в этих отчетах учитываются ПРОДАЖИ, помеченные как короткие, в основном для управления запасами маркетмейкеров. short interest vs short volume позволяет разграничить эти два показателя. Есть одно важное замечание: отчет за 7 июля был предоставлен неполным по всему рынку (об этом упоминалось в weekly recap), поэтому данные за эту сессию, включая NVDA, следует считать предварительными до момента повторной публикации. Последний двухнедельный отчет по short interest, пришедший на этой неделе, охватывает период по 30 июня; показатель days to cover определяет время, необходимое для закрытия короткой позиции.

FAQ

Как вела себя акция NVDA на неделе с 6 июля 2026 года?

Акции NVDA выросли на 8.5%: в пятницу, 10 июля, цена поднялась с $194.51 до $210.96. Максимум составил $211.1, минимум — $190.6. Самая сильная динамика наблюдалась в пятницу и составила +4%.

Достигла ли NVDA исторического максимума после недели с 6 июля?

Нет. Цена закрытия в пятницу составила $210.96, что на 10.8% ниже годового максимума в $236.54, зафиксированного 2026-05-14.

Находится ли NVDA выше своих ключевых скользящих средних?

Да: цена закрытия 10 июля была на 0.9% выше 50-дневной средней ($209.16) и на 10% выше 200-дневной ($191.75).

Каким был коэффициент пут-колл для NVDA за неделю и является ли он необычным?

На неделе на один колл приходилось 0.42 пут-опционов. Это указывает на преобладание колл-опционов по сравнению с показателем за последние четыре недели, который составлял 0.6. При этом 34.9% контрактов пришлось на еженедельный экспирационный цикл в пятницу.

Двигалась ли NVDA в направлении остального сектора полупроводников на этой неделе?

В основном нет. По сравнению с AMD, MU, INTC и TSM, NVDA была единственной акцией с положительной динамикой во время падения во вторник (+0.7% против -6.4% у AMD) и единственной с отрицательной динамикой во время отскока в четверг (-0.7% против +5.7% у AMD).

Примечания к данным

  • Временной интервал и часовой пояс. Временные метки хранятся в формате UTC; регулярные торговые часы — это диапазон с 810 по 1199 минуту по ET (9:30–16:00 по Нью-Йорку). Предыдущая цена закрытия соответствует четвергу, 2 июля (3 июля рынок был закрыт).
  • Исключения в рейтингах. Рейтинги по объему торгов в долларах исключают ровно один тикер согласно внутреннему правилу: символ, который поставщик данных присваивает двум разным компаниям — подробный анализ этого листинга содержит подтверждение идентификации. Другие исключения отсутствуют.
  • Корзина аналогов. Установленная корзина — AMD, MU, INTC, TSM (ADR компании TSMC) — из широко торгуемых американских полупроводниковых компаний, а не классификация поставщика по секторам.
  • Скользящие средние. Простые средние значения за последние пятьдесят и последние двести закрытий регулярных сессий по 10 июля включительно; экстремальные значения за прошедший год рассчитаны по максимумам и минимумам в регулярные часы.
  • Лента новостей. Тегирование из одного агрегированного фида, а не мировых СМИ. В хранилище нет лицензированного набора данных с календарем отчетности, поэтому здесь нет утверждений о будущих датах публикации отчетности.
  • Парсинг OCC. Тикеры опционов обрабатываются позиционно (основа O:NVDA; страйк в последних восьми цифрах). Утверждения о позиционировании и порядке следования кодируются как границы проверки корректности.

Методология

  • Источник: консолидированная лента — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, данные бирж stocks_short_interest.
  • Детерминированные агрегаты: quantileDeterministic по стабильным ключам; разрешение совпадений в экстремальных значениях через кортежи.
  • Сравнение с предыдущим периодом: рассчитывается в реальном времени на основе ленты, а не на основе данных из предыдущих публикаций; еженедельный базовый показатель включает колонку period_start для учета отклонений.
  • Данные хранилища на дату: 12 июля 2026 г. (T+2 для последней сессии недели).

Перекрестные ссылки: подробный анализ NVDA за июнь 2026 г., пять ежедневных обзоров через обзор рынка за неделю, пояснение DTE для терминологии опционов. Каждый SQL-запрос панели выполняется без изменений на терминале Strasmore.

← All NVDA periods
#nvda#weekly#deep dive#semiconductors