Mifumo ya Biashara ya AI Mawakala Wengi: Ukweli

Kile mfumo wa biashara wa AI wenye mawakala wengi kwa kweli ni

Usanifu huo ni kamati yenye mwenyekiti. Kila wakala ni kiolezo cha kidokezo, mfumo wa data, na mpangilio wa matokeo. Wakala wa habari hupokea vichwa vya habari na kurejesha lebo. Wakala wa misingi hupokea dondoo za faili na kurejesha alama. Wakala mwenyekiti hupokea lebo na alama hizo na kurejesha agizo.

Mali tatu hutokana na muundo huo, na kila moja inafaa kutajwa kabla ya dai lolote la utendaji.

Kila wakala kwa kawaida hushiriki mfumo mmoja wa msingi. Maagizo matano dhidi ya uzani sawa hutoa maoni yaliyohusiana, kwa hivyo kura ya mawakala watano sio makadirio matano huru. Muundo wa kamati unapendekeza utofauti ambao utekelezaji hautoa.

Mfumo huo ni bomba la maandishi lililofungwa karibu na uamuzi wa nambari. Mfumo husoma maneno na hutoa ishara. Ukubwa wa nafasi, aina ya agizo, uwekaji wa kusimamisha, na mantiki ya kutoka ni nambari za kawaida zilizopo chini, na mengi yanayoamua matokeo huishi katika nambari hizo badala ya katika vidokezo.

Mzunguko kamili wa kamati huchukua sekunde. Hiyo inafaa kwa urekebishaji wa kila wiki na haihusiani kwa kasi ya ndani ya siku, ambapo watoa huduma wa soko wanatoa nukuu na kurejesha nukuu katika microseconds.

Utafiti unaunga mkono nini na nini haungi mkono

Kazi iliyochapishwa juu ya mifumo ya lugha katika fedha hugawanyika katika madai matatu ya nguvu tofauti sana.

Uondoaji na uainishaji ni dai kali. Mifumo huweka lebo ya hisia, huondoa takwimu kutoka kwa faili, na hupunguza hati ndefu kwa usahihi ambao ulihitaji mfumo maalum miaka michache iliyopita. Inaweza kupimwa kwenye maandishi yaliyoshikiliwa na inashikilia.

Maelezo ya hali ya soko ni dai mchanganyiko. Mifumo huandika akaunti fasaha za utawala, na akaunti hizo kwa kawaida huendana na data ambayo mfumo ulionyeshwa. Ikiwa maelezo hubeba habari ambayo bei tayari haibebi ni swali tofauti, na karatasi zinazoiangalia kwa uangalifu zinatoa athari ndogo na baadhi ya makosa mapana.

Faida ni dai dhaifu. Maelezo mengi ya hazina huripoti kurudi nyuma badala ya rekodi ya kufadhiliwa, na umbali kati ya mlingoti wa usawa wa ndani ya sampuli na akaunti ya moja kwa moja ni umbali wa zamani zaidi katika biashara ya kiasi. Kuweka mfumo wa lugha kwenye kitanzi hakupunguzi.

Sakafu ya gharama ambayo ishara inapaswa kupita

Kila biashara huvuka usambazaji, na kuvuka huko ni sakafu ambayo mkakati unapita kabla ya kitu kingine chochote. Usambazaji wa wastani uliotolewa juu ya masaa ya kawaida, Juni 22 hadi Juni 26, 2026, kwa majina sita yaliyoorodheshwa nchini Marekani:

SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price) / (toFloat64(ask_price + bid_price) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > bid_price) * 10000, 2) AS spread_bps,
       round(2 * quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price - bid_price) / (toFloat64(ask_price + bid_price) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > bid_price) * 10000, 2) AS round_trip_bps,
       round(count() / 1e6, 1) AS quote_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'AAPL', 'MSFT', 'KO', 'F', 'RIOT')
  AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-22 00:00:00')
  AND sip_timestamp < toDateTime('2026-06-27 00:00:00')
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > bid_price) > 0
ORDER BY spread_bps

Kipengele cha msingi ni sehemu ya mia moja ya asilimia. Jina lililobana zaidi kwenye paneli, SPY, lilitolewa usambazaji wa wastani wa 0.27 vipengele vya msingi juu ya wiki hiyo. Ilioenea zaidi, RIOT, ilitoa 7.09. Safari ya pande mbili hulipa usambazaji mara mbili, kwa hivyo kuingia na kutoka kwa jina la kwanza huanza 0.55 vipengele vya msingi nyuma na jozi sawa katika jina la mwisho huanza 14.19 nyuma. Wakala anayezungusha kitabu chake mara mbili kwa wiki hulipa ushuru huo kama mara mia moja kwa mwaka, na ushuru unatozwa ikiwa simu ilikuwa sahihi au mbaya. Ni gharama gani kufanya biashara ya hisa huorodhesha kilichobaki cha bili.

Kelele ambayo simu ya mwelekeo inapaswa kupiga

Simu za mwelekeo hupimwa dhidi ya usambazaji ambao kwa kiasi kikubwa ni nambari ndogo. Kila kipindi cha SPY katika mwaka wa kalenda 2025, kilichopangwa kwa ukubwa wa hoja yake ya kufunga-kwa-kufunga:

WITH daily AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMax(close, window_start) AS close_px
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2025-01-01')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2025-12-31')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY d
),
paired AS (
    SELECT d, close_px,
           any(close_px) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS prev_px
    FROM daily
),
rets AS (
    SELECT d, round(100 * (toFloat64(close_px) / toFloat64(prev_px) - 1), 3) AS ret_pct
    FROM paired
    WHERE prev_px > 0
)
SELECT multiIf(abs(ret_pct) < 0.25, 'under 0.25%',
               abs(ret_pct) < 0.5, '0.25 to 0.5%',
               abs(ret_pct) < 1.0, '0.5 to 1%',
               abs(ret_pct) < 2.0, '1 to 2%',
               '2% and up') AS move_bucket,
       count() AS sessions,
       round(100 * count() / sum(count()) OVER (), 1) AS pct_of_sessions
FROM rets
GROUP BY move_bucket
ORDER BY min(abs(ret_pct))

Nusu ya mwaka ilikaa ndani ya nusu ya asilimia. Bendi ya under 0.25% ilishikilia 24.9% ya vipindi na bendi ya 0.25 to 0.5% ilishikilia 24.1% nyingine. Kwa upande mwingine, 13 vipindi vilisogea 2% and up, 5.2% ya mwaka.

Shikilia hiyo kando ya paneli ya usambazaji. Kipengele kimoja cha msingi ni 0.01%. Hoja ya kawaida ya kipindi cha 0.3% ni mara thelathini ya usambazaji mgumu na takriban mara nne ya usambazaji mpana. Hisabati huacha nafasi kwa simu yenye subira na sahihi na kidogo sana kwa simu ya haraka, ya pembeni.

Ulimwengu unaoweza kufanyiwa biashara unakaa wapi hasa

Mifumo ya mawakala hutangaza chanjo, mara nyingi mamia ya vibanda vinavyochunguzwa kila asubuhi. Kiasi cha dola kinaonyesha ni kiasi gani cha orodha hiyo kinaweza kuchukua ukubwa. Kila jina lililoorodheshwa nchini Marekani lililofanya biashara wakati wa masaa ya kawaida mnamo Juni 30, 2026, limegawanywa kwa kiwango chake katika kiasi cha dola cha kipindi hicho:

WITH tv AS (
    SELECT ticker,
           sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollar_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2026-06-30')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker
    HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) > 0
),
ranked AS (
    SELECT ticker, dollar_volume,
           row_number() OVER (ORDER BY dollar_volume DESC) AS rk
    FROM tv
)
SELECT multiIf(rk <= 10, 'top 10 names',
               rk <= 50, 'ranks 11 to 50',
               rk <= 200, 'ranks 51 to 200',
               rk <= 1000, 'ranks 201 to 1000',
               'ranks beyond 1000') AS liquidity_tier,
       count() AS tickers,
       round(sum(dollar_volume) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
       round(100 * sum(dollar_volume) / (SELECT sum(dollar_volume) FROM tv), 1) AS pct_of_dollar_volume
FROM ranked
GROUP BY liquidity_tier
ORDER BY min(rk)

Majina kumi yalibeba 22.5% ya kiasi cha dola cha kipindi hicho, kama dola 205.04 bilioni. Ifuatayo 40 ilibeba 20.5%. Kwa upande mwingine, 10966 majina yaliyoorodheshwa zaidi ya 1000 yalishiriki 12.9% kati yao, kama dola 117.83 bilioni zilizosambazwa katika mkia mzima.

Upanuzi ni rahisi kutangaza na ghali kufanya biashara. Kamati inayoorodhesha maelfu matatu hutumia juhudi nyingi za kuorodhesha katika mkia huo, ambapo paneli ya usambazaji hapo juu ni gharama halisi badala ya kosa la kuzungusha.

Kwa nini kurudi nyuma huku kunaleta mfumo huo

Chanzo kikuu cha kurudi nyuma kwa kupendeza ni uchaguzi wa dirisha. SPY kwa mwaka wa kalenda, 2016 hadi 2025, na pengo kati ya bei ya juu na ya chini ya mwaka pamoja na:

WITH daily AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMax(close, window_start) AS close_px
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2016-01-01')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2025-12-31')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY d
),
yr AS (
    SELECT toYear(d) AS year,
           argMin(close_px, d) AS first_close,
           argMax(close_px, d) AS last_close,
           max(close_px) AS high_close,
           min(close_px) AS low_close,
           count() AS sessions
    FROM daily
    GROUP BY year
)
SELECT year,
       sessions,
       round(100 * (toFloat64(last_close) / toFloat64(first_close) - 1), 1) AS price_return_pct,
       round(100 * (toFloat64(high_close) / toFloat64(low_close) - 1), 1) AS high_low_range_pct
FROM yr
ORDER BY year

Mfumo uliopimwa tu kwenye 2021, mwaka ambao ulifungwa 28.7% juu zaidi, unarithi mkanda unaopanda. Mfumo huo huo uliopimwa tu kwenye 2022, ambao ulifungwa -20%, unarithi unaoshuka. Pengo la ndani ya mwaka kati ya bei ya juu na ya chini ilifikia 68% katika 2020 na ilibaki juu ya 25.3% hata katika miaka tulivu zaidi.

Mitego minne iko juu ya shida ya dirisha, na moja yao ni ya mifumo ya lugha pekee.

• Kuangalia mbele kupitia data ya mafunzo. Mfumo uliofunzwa kwa maandishi hadi 2025 tayari umesoma jinsi biashara ya 2023 ilivyokwenda. Kurudi nyuma juu ya 2023 kunauliza swali ambalo mfumo unajua jibu lake, na hakuna kupanga upya mfululizo wa bei huondoa maarifa hayo.
• Kuokoka katika orodha ya vibanda. Ulimwengu uliokusanywa kutoka kwa orodha za leo unajumuisha majina ambayo yaliondolewa kwenye orodha njiani.
• Dhana za kujaza. Kurudi nyuma kunakojaza kila agizo kwa kiwango cha kati hufuta jopo zima la gharama hapo juu.
• Uteuzi juu ya anuwai za kidokezo. Fomati ishirini za kidokezo zilijaribiwa na ile bora iliyoripotiwa ni urekebishaji sawa ambao uliathiri upanuzi wa vigezo muda mrefu kabla ya mifumo ya lugha kuwepo.

Ambapo mawakala wa mfumo wa lugha wanaweza kusaidia

Toleo la uaminifu la uwasilishaji ni nyembamba kuliko toleo la maelezo na bado lina manufaa.

Kusoma kiasi ni ushindi wazi zaidi. Wakala anayefanya kazi kupitia kila faili na kichwa cha habari kwenye orodha ya kutazama usiku kucha na kurejesha muhtasari uliopangwa huokoa saa za umakini wa binadamu, na matokeo yanaweza kuangaliwa dhidi ya chanzo.

Kuelezea utawala kwa lugha ya wazi ni wa pili. Aya ya kila siku juu ya usambazaji, upanuzi, na tete, iliyotengenezwa kutoka kwa nambari sawa ambazo mwanadamu angesoma, ni hati ya kufahamisha muhimu hata wakati haibebi utabiri.

Usafi wa mchakato ni wa tatu. Wakala anayekataa agizo linalovunja kikomo cha nafasi kilichosemwa, au anayeweka alama kwenye mkakati unaofanya biashara tarehe ya mapato, hutekeleza sheria ambazo mwanadamu aliye na wasiwasi anakosa.

Hakuna hata moja ya tatu hizo ni makali katika soko. Zote tatu ni kazi za utafiti na uendeshaji, ambapo faida zinazoweza kupimwa ziko leo. Athari iliyorekodiwa kama anomaly ya tete ya chini ilichukua sampuli kubwa na marudio ya kurudia nje ya sampuli kabla ya mtu yeyote kuichukulia kama halisi, na mfumo mpya wa wakala hukutana na kiwango sawa au haupiti. Kukosa siku bora inaonyesha gharama za kubadili mara kwa mara kwa mmiliki wa muda mrefu.

Nidhamu ambayo wataalamu wanaelezea

Timu zinazoendesha mifumo hii hadharani huwa zinaelezea mfuatano sawa. Pima mbele kwa kujaza kwa mfano kwa miezi badala ya siku, kwani rekodi ya karatasi hujilimbikiza tu kwa kasi ya muda halisi. Weka sehemu ya nje ya sampuli ambayo vidokezo havikuwahi kuona. Ingia kila kidokezo, kila jibu, na kila agizo, kwani kamati ambayo haiwezi kuchezwa tena haiwezi kutatuliwa. Pima nafasi kwa sheria zisizohamishika ambazo ziko nje ya mfumo. Hesabu kila gharama kutoka kwa paneli hapo juu kabla ya kuita kunyoosha chochote kwa faida.

Maswali Yanayoulizwa Mara Kwa Mara

Je, mifumo ya biashara ya AI yenye mawakala wengi hufanya pesa kweli?

Ushahidi wa umma ni mwembamba. Miradi mingi ya chanzo huru huchapisha kurudi nyuma badala ya rekodi ya moja kwa moja iliyokaguliwa, na kurudi nyuma kwa mikakati ya mfumo wa lugha hubeba kosa maalum: mfumo ulifunzwa kwa maandishi yanayoelezea kipindi cha majaribio. Mlingoti wa usawa usio na ukaguzi unaonyesha programu, sio makali.

Je, kamati ya mawakala wa LLM ni bora kuliko mfumo mmoja?

Kamati inapunguza makosa fulani ya uumbaji na uchanganuzi na huongeza muundo kwa matokeo. Haiongezi habari huru wakati kila wakala anauliza mfumo mkuu sawa juu ya data sawa ya msingi. Maoni matano yaliyohusiana hupiga kura kama maoni moja, na kucheleweshwa kwa ziada na gharama ya ziada ya ishara imeunganishwa.

Je, wakala wa AI anaweza kufanya biashara haraka kuliko mtoa huduma wa soko?

Hapana. Mzunguko kamili wa mfumo wa lugha hufanya kazi kwa sekunde wakati mifumo ya nukuu ya kitaalam hufanya kazi kwa microseconds juu ya vifaa vilivyowekwa pamoja. Mkakati wowote ambao faida yake inategemea kasi unakaa nje ya kile mifumo hii inaweza kufanya, ambayo huacha upeo wa siku na wiki kama ardhi inayowezekana.

Je, ni kosa kubwa zaidi la kurudi nyuma maalum kwa mawakala wa biashara wa LLM?

Kuona mbele data ya mafunzo. Kurudi nyuma kwa kawaida hulinda dhidi ya bei za baadaye kuvuja kwenye uamuzi, lakini uzani wa mfumo tayari unajumuisha maoni yaliyochapishwa kuhusu dirisha la majaribio. Madirisha ya kutembea mbele na mgawanyiko wa nje ya sampuli haiondoi maarifa yaliyowekwa kwenye uzani, na jaribio safi tu ni kipindi baada ya kukatwa kwa mafunzo.

Je, kipindi cha biashara ya karatasi kinahitaji kuendeshwa kwa muda gani?

Muundo muhimu ni ukubwa wa sampuli badala ya urefu wa kalenda. Mkakati unaofanya biashara kila wiki hutoa kama uchunguzi hamsini kwa mwaka, sampuli ndogo kwa dai lolote kuhusu makali. Wataalamu kwa ujumla wanataka biashara za kutosha kuona upunguzaji, sio tu kunyoosha vizuri.

Kila paneli kwenye ukurasa huu ni uhifadhi, uliohifadhiwa kwa matoleo, uchunguzi juu ya data halisi ya soko la Marekani. Fungua paneli yoyote kusoma SQL nyuma yake, au endesha yako mwenyewe dhidi ya meza sawa kwenye terminal ya Strasmore.