By 六月最後一週僅有四個交易日：市場於6月29日（週一）至7月2日（週四）交易，隨後因獨立紀念日於7月3日（週五）休市；由於7月4日適逢週六，因此提前至前一週五放假。該日休市及此處所有其他項目的收據，均顯示於各面板中。本週最顯著的量化數據出現在成交量表中：一家記憶體晶片製造商在四天內成交了 $190.2 億美元，金額是SPY本身的一半以上。此頁面上的每個數字均為儲存查詢結果；展開任一面板即可查看確切的SQL語法。
本週盤勢回顧
大盤是收復了前一週的跌幅，還是進一步擴大？記分板顯示已收復：本區塊計算各指數ETF的週變化，並對比前一週的表現，兩項數據均來自同一查詢。
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT ticker,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_friday_close,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-29') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-29') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
/ argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
/ argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-18') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-15 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
GROUP BY ticker
ORDER BY tickerSPY 本週收在 $744.8，較前一週五上漲 2.2%，而前一週則為 -2.3%。QQQ 在經歷前一週 -4.6% 的表現後，本週上漲 1%。DIA 上漲 2%，IWM 收在 297.53，本週漲幅 0%，在大型股指數上漲之際，表現持平。
本週與過去一年比較
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-06-29')), 2) AS week_2026_pct,
arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-06-29')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-06-29'))) + 1 AS rank_best,
count() AS weeks_compared,
toString(min(wk)) AS first_week,
anyIf(sessions, wk = toDate('2026-06-29')) AS sessions_this_week
FROM (
SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2025-06-29 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY wk
HAVING sessions >= 3
)以本週開盤至收盤計算（週一第一根常規交易時段K線至週四最後一根），與上方週五收盤的統計數據略有不同。根據記錄，SPY本週表現排名在過去53週中為第14名（第1名為最佳）：處於中間位置，而過去一年同時包含了賣壓與反彈。少於三個交易日的週次會被排除；本週共有4個交易日。歷史背景會隨著時間窗口調整，月、季與半年的回顧報告會將各期間與分鐘級別數據庫中的每一年進行比較。
四個交易日，然後放假
一週五個交易日是假設，而非事實；本週只有四個交易日。收盤面板直接從行情帶確認休市情況：7月3日沒有印出任何SPY柱線，而四個交易日內則有1560根常規時段柱線。
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
(SELECT uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-29 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')) AS sessions_in_week,
(SELECT countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-29 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')) AS regular_bars_week,
(SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-03 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-04 00:00:00')) AS jul3_spy_bars每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d, argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-26 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
GROUP BY d
)
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-29 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date四個交易日均完整執行常規交易時程，1560根常規柱線正好對應四個390分鐘的交易日。本週收盤時幾乎持平（-0.1%），以2026-07-02的表現進入假期；本週的漲幅是在前三個交易日中實現的。
市場廣度：有多少股票上漲
單一指數上漲可能掩蓋整體市場下跌。本面板統計每週兩端皆有收盤價的所有股票代碼，並揭露被排除的股票數量，而非默默剔除。
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
countIf(chg > 0 AND NOT dropped) AS advancers,
countIf(chg < 0 AND NOT dropped) AS decliners,
countIf(chg = 0 AND NOT dropped) AS unchanged,
countIf(dropped) AS dropped_by_liquidity_filter,
count() AS tickers_with_both_closes
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-29') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
- argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS chg,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-29')) < 1e6 AS dropped
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-26 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
GROUP BY ticker
HAVING countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
AND countIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-06-29') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)5049 檔股票本週上漲，3529 檔下跌（39 檔持平），漲勢廣泛，並非僅限於指數層級。流動性篩選器排除了 3157 檔整週交易量低於 100 萬美元的股票；這些股票在此處列入計算，而非默默剔除。
盤面領頭羊：一檔股票超越ETF
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS dollar_bn,
round(100 * sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_leader
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-29 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_bn DESC
LIMIT 8MU 在常規交易時段創下190.2億美元的成交金額，領先整個盤面。規模最大的ETF——SPY，其成交金額僅為該股的66.4%。一檔單一公司股票在整整一週內，交易量超越市場預設的指數基金，是本週最顯著的客觀事實；本頁面僅報導資金流動的規模，而非其背後原因。基準期間：6月29日至7月2日常規交易時段；一檔於6月重新掛牌、代號重複的股票，在實體驗證完成前予以排除，其相關憑證收錄於其專題深度分析。
假期調整了週選擇權的到期日
當週五適逢休市時，原定於週五到期的週選擇權會如何處理？選擇權報價資料直接提供了答案：此面板會解析該週交易中每口合約的到期日，並進行排名。
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT concat('20', substring(expiry_raw, 1, 2), '-', substring(expiry_raw, 3, 2), '-', substring(expiry_raw, 5, 2)) AS expiry,
round(sum(size) / 1e6, 1) AS contracts_m,
round(100 * sum(size) / max(sum(size)) OVER (), 1) AS pct_of_biggest
FROM (
SELECT substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) AS expiry_raw, size
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-29 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
)
GROUP BY expiry
ORDER BY contracts_m DESC
LIMIT 6本週交易最活絡的到期日為 2026-07-02（週四），成交量達 74.1 百萬口合約，較次一到期日高出 42.2%。由於7月3日休市，本週原訂於「週五」到期的選擇權，順勢移至週四；而週一至週三的每日到期選擇權，以及7月17日的月選擇權，則填補了表格中的其餘位置。到期日是根據每口合約的OCC代碼（報價資料本身的到期日欄位並不可靠）重新解析而得；有關此類到期週的運作機制，請參閱 假期影響說明。
利率：10年期殖利率回升
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT toString(date) AS d,
round(yield_10_year, 2) AS y10,
round(yield_2_year, 2) AS y2,
round((yield_10_year - yield_2_year) * 100, 0) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= toDate('2026-06-26') AND date <= toDate('2026-07-02')
ORDER BY date10年期殖利率從前一週五的4.38%升至2026-07-02的4.49%，而2年期與10年期利差則維持在35個基點附近。需說明的是：本頁面生成時（截至7月1日共5筆資料），7月2日的殖利率數據尚未匯入，該數據將於下次更新時顯示。
行事曆：季度結束，申報日卻憑空消失
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= toDate('2026-06-29') AND ex_dividend_date <= toDate('2026-07-02')) AS ex_div_events,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= toDate('2026-06-29') AND execution_date <= toDate('2026-07-02')) AS splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= toDate('2026-06-29') AND listing_date <= toDate('2026-07-02')) AS ipos,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = toDate('2026-06-29')) AS filings_jun29,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = toDate('2026-06-30')) AS filings_jun30,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = toDate('2026-07-01')) AS filings_jul1,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = toDate('2026-07-02')) AS filings_jul2,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= toDateTime('2026-06-29 00:00:00') AND published_utc < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')) AS news_articles本週在季度轉換之際，共有 2221 件除息事件、47 件股票分割，以及 7 件新股上市。申報欄位本週出現一項資料品質問題：美國證券交易委員會（SEC）申報索引顯示，6月29日有 4439 件申報，7月1日有 4283 件，但季度最後一天6月30日只有 31 件。前一年的季度最後一天則有數千件申報。這個缺口存在於資料來源端，而非企業實際申報的情況；任何涵蓋6月30日的6月或第2季申報總數，在索引回溯補齊之前都會被低估。這是2026年月末的資料型態之一，診斷說明附有相關收據，已在此處揭露，並將納入6月與第2季的總整理中。
空頭部位：一個截斷檔案，三個完整檔案
每個數據背後的精確 SQL 語法
SELECT toString(date) AS d,
uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
max(ticker) AS alphabetical_end,
round(100 * sum(toFloat64(short_volume)) / sum(toFloat64(total_volume)), 1) AS marked_short_pct
FROM (
SELECT date, ticker, any(short_volume) AS short_volume, any(total_volume) AS total_volume
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= toDate('2026-06-29') AND date <= toDate('2026-07-02')
GROUP BY date, ticker
)
GROUP BY date
ORDER BY date場外交易量在週中約有 48.8% 被標記為空頭，這是造市商常規操作，並非軋空訊號。涵蓋率欄位附有說明：6月29日的檔案是全市場截斷版本（5489 個股票代號截至「SSUS」，而完整交易日約有15,000個股票代號截至「ZYME」），因此6月29日的 45.8% 是根據部分檔案計算得出。6月29日深度分析中包含了完整的全市場調查。
資料說明
完整資料說明
- 7月3日為全日休市，並非提前收盤。 2026年7月4日適逢星期六；紐約證券交易所與那斯達克於7月3日星期五放假，當日0 根SPY K線列印。本頁重新產生時發現一則資料集備註：交易所行事曆表格為滾動式未來假期資訊源，7月3日該列在假期過後即因時效而移出（本頁初版時該列仍存在）；因此休市憑證即為磁帶上零K線交易日，相關機制詳見假期說明。
- 放空數據截至6月15日結算。 本頁產生時，6月底雙月結算數據尚未公布；此處未使用該筆資料，6月回顧已載明完整揭露事項。待該數據公布後，本文將重新產生。
- 6月30日申報指數缺口已於上文行間揭露；7月2日國庫券列印資料待匯入。
- 6月29日FINRA放空成交量檔案全市場出現截斷；其比率已於行間附註揭露涵蓋範圍。
- 成交量領先者排除事項： 某檔6月掛牌股票因代碼重複使用，在實體確認前已自領先榜單中排除（該股專文已附相關憑證）。
方法
- 期間為2026年6月29日至7月2日，即該週四個交易日；7月3日為市場假日。交易時段邊界係根據實際觀察到的K線確認，從不假設（交易所日曆資料集僅包含未來假日，詳見資料說明）。
- 時間戳記以UTC儲存，並以原始UTC邊界進行篩選；本週（EDT時區）的常規交易時段為13:30–20:00 UTC。收盤價為常規交易時段最後一分鐘K線；美元成交量為每分鐘收盤價乘以每分鐘成交量，並於常規交易時段內加總。
- 週增減比較係與前一週五收盤價對比，並與本週數據在同一查詢中即時計算，絕不讀取已儲存數值。過去一年排名每週以相同方式重新計算（以美東時間牆上時鐘的常規交易時段為準，設有最低交易日數保護，上限鎖定於本週結束時間）。
- 資料生成透過受控唯讀路徑執行；公開頁面絕不查詢即時資料。倉儲狀態截至2026年7月5日。
此為常態週報的首期，下期將涵蓋7月6日至10日，並附回此處的連結。6月29日每日回顧以日線級別詳述週一當日情況。